재무 컨설턴트의 책임 1
1. 전문적인 재테크 지식 개발 및 유지 관리를 통해 중고순고객을 통해 고객과 장기적으로 좋은 관계를 맺습니다.
2. 고객의 요구를 이해하고 전문적인 종합 투자 재테크 서비스 (사모, 공모, 가족신탁, PE 지분, 해외 자산 배치 등) 를 고객에게 제공합니다. ).
3, 보험, 은행, 증권사 등의 채널 개발 및 유지 관리를 담당합니다.
재무 컨설턴트의 책임 2
1. 고객의 재테크 요구 사항을 분석하고, 고객을 위한 자산 구성 계획을 개발하고, 고객에게 투자 조언을 제공합니다.
2. 각종 채널을 지속적으로 개척하고, 효과적인 고객을 접촉하고 선별하며, 제품을 판매한다.
3. 각종 하이엔드 고객행사 (금융살롱, 지식강좌, 시음회, 골프, 고급차 시운전, 보석감상 등) 기획에 참여한다. ) 고객 전환율을 향상시킵니다.
4. 고객에게 전문 서비스를 제공하기 위해 후속 조치 및 서비스를 계속 제공합니다.
재무 고문의 책임 제 3 장
1, 목표 시장 개척, 고객의 요구에 따라 종합적인 금융 서비스 제공
2. 고객과의 비즈니스 연락 및 커뮤니케이션을 담당하고 고객 관계를 유지합니다.
고객의 재정적 허점을 분석하고 금융 서비스를 제공 할 책임이 있습니다.
4. 고객의 재무 관리 지식을 조직하는 시스템 교육을 담당합니다.
5, 공공 활동 조직, 계획 및 구현을 담당합니다.
6. 고객과 소통하고, 고객의 재정적 요구를 이해하고, 컨설팅 서비스를 제공합니다.
재무 고문의 책임 제 4 장
1. 회사 승인 범위 내에서 증권 거래 고객을 개발하고 다양한 채널을 통해 금융 상품을 판매합니다.
2. 시장 정보 및 고객 제안을 수집하고 회사의 제품 및 서비스 정보를 고객에게 전달합니다.
3. 고객에게 합리적인 재테크 건의를 제공하고, 고객에게 자산 보존 가치를 실현할 책임이 있다.
4. 고객에게 증권중개업무와 관련된 서비스 및 각종 종합기초금융컨설팅 서비스를 제공할 책임이 있습니다.
5. Dell 은 고객 자원을 찾는 전문 홍보 부서를 보유하고 있으므로 자원 문제에 대해 걱정할 필요가 없습니다.
6. 고객의 투자 수요를 분석하고 전문적인 재테크 컨설팅 서비스를 제공합니다.
7. 고객의 깊은 수요를 발굴하고, 후속 조치를 개발하고, 협력을 촉진한다.
재무 고문의 책임 제 5 장
1, 높은 순자산 고객 개발 담당
2. 고객 수요 중심의 기업 플랫폼에 의존하여 자원을 통합하여 고객 서비스 업무를 수행합니다.
3. 협력 채널과의 긴밀한 협력 관계를 맺고 각종 마케팅 활동을 조직할 책임이 있다.
이 지역의 동료 및 경쟁 업체의 역학을 파악하십시오.
5. 상급 지도자가 배정한 다른 일을 완성하다.
재무 컨설턴트의 책임 6
1, 순시 판매 및 은행 판매를 통한 금융 상품 고객 개발 및 홍보
2. 회사의 좋은 자원과 플랫폼을 적용하여 고객에게 전문적인 금융 서비스를 제공하고 고객 관계를 유지합니다.
3. 각종 시장 정보와 고객 건의를 수집하고 정리하고 시장 확장 계획을 개발 및 실시한다.
회사가 개발 한 평가 지표를 효과적으로 완료하십시오.
재무 컨설턴트의 책임
1, 회사의 재테크 상품을 위한 고급 고객 자원 개발, 고객에게 전문적인 자산 관리 컨설팅 서비스 구축 및 제공
2. 고급 고객의 종합적인 재테크 수요를 분석하여 고객이 자산 구성 방안을 개발하고 펀드, 자산 관리 계획 등 금융 상품을 소개 및 판매하여 고객에게 전문적인 재테크 건의를 제공합니다.
3. 정기적으로 금융살롱 강좌를 실시하고, 비정기적으로 기관에 가서 제품공연을 하고, 고객을 적극적으로 발전시킨다.
4. 지속적인 후속 조치 및 서비스를 통해 고객에게 전문적인 재테크 컨설팅 및 서비스를 제공하고 영업 관리자가 설정한 판매 목표를 달성합니다.
재무 컨설턴트의 직무 책임 관련 문장 참조 예:
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