공고 날짜: 20 16-04- 19

증권 약칭: 환풍주식증권코드: 002496 공고번호: 20 16-0 10.

장쑤 HSBC 농화 유한 회사

전환 사채 공개 발행 공고

스폰서 (주요 언더라이터): 중국 중투증권유한책임회사

본 회사 및 이사회 전체 구성원은 공개한 정보가 진실하고 정확하며 완전하며 허위 기록, 오도성 진술 또는 중대한 누락이 없음을 보증합니다.

중요 팁

1. 장쑤 환풍농화주식유한공사 (이하' 환풍주식',' 발행인',' 회사' 또는' 우리 회사') 가 전환회사채 (이하' 환풍환환환환환환환환환부채',' 코드'/

2. 이번, * * * 8 억 4500 만원 전매채무를 발행하여 액면가 100 원당 총 845 만원을 발행했습니다.

3. 이번에 발행된 환풍전채는 발행인의 원주주에게 우선 배급될 것이다. 우선배급 후 잔액 (원주주가 우선배급을 포기한 부분 포함) 은 심거래시스템을 통해 온라인 정가로 발행된다. 잔액이 있으면 인수단이 인수한다.

4. 원주주가 우선적으로 배정할 수 있는 전환 사채 수는 등록일 수시 후 장부에 등록된 발행인 주식 수로 주당 2. 1300 원, 주당 100 원의 비율에 따라 전환 사채 수로 환산된다.

이번 발행 원주주들은 온라인 배급을 우선으로 하고, 온라인 배급이 65,438+0 미만인 부분은 중국 증권등록결제유한책임회사 선전 지사의 배급업무 지침에 따라 집행된다. 원주주의 우선가입은 심교소 시스템을 통해 진행되며, 배매코드는' 082496' 으로, 배매를 약칭하여' 환풍채권 배자' 라고 한다. 원주주들은 우선 배급에 참여할 수 있을 뿐만 아니라 우선 배급 후 잔액의 인수에도 참여할 수 있다.

5. 일반 공공투자자들은 심거래소 거래시스템을 통해 발행인의 원주주가 우선적으로 배정한 후,

잔액의 가입코드는' 072496' 이고 가입명은' 환풍채권 발행' 이다. 계좌당 최소 가입단위는 65,438+00 (65,438+0,000 원) 이고, 65,438+00 마다 가입단위입니다. 65,438+00 을 초과하면 65,438+00 의 정수 배수여야 하며 계정당 가입 한도는 845 만 (8 억 4500 만원) 이다.

6. 발행자의 기존 총 자본금은 396,704,022 주입니다. 이번 발행의 우선 배급 비율에 따르면 원주주는 약 8,449,795 주를 인수할 수 있으며, 이번 발행전환채 총액의 약 65,438+000% 를 차지한다.

이번 발행 된 HSBC 전환 부채에는 보유 기간 제한이 없습니다.

8. 이번 출시는 상장되지 않으며 상장은 별도로 발표한다. 발행인은 이번 발행이 끝난 후 가능한 한 빨리 관련 상장 수속을 밟을 것이다.

9. 투자자는 발행방식, 발행인, 배급/발행방식, 가입시간, 가입방식, 가입절차, 구독가격, 액면금리, 가입수량, 가입자금지불 등 구체적인 규정에 주의를 기울여야 한다.

10. 투자자는 다른 사람의 계정이나 자금을 불법으로 사용하여 구독할 수 없으며, 불법 융자를 하거나 다른 사람을 도와 불법 융자를 할 수 없습니다. 투자자가 환풍환환환채를 구입하고 보유하는 것은 관련 법규와 중국증권감독회의 관련 규정을 준수하고 그에 상응하는 법적 책임을 져야 한다.

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