고객에게 자산 관리 프로그램을 판매하는 영업 사원은 펀드 판매 및 집합 자산 관리 프로그램을 갖추어야 합니다. 이름에서 알 수 있듯이 고객의 자산을 모아 전문 투자자 (브로커/펀드 자회사) 가 관리합니다.

집합 자산 관리 프로그램은 증권사/펀드 자회사가 프리미엄 엔터프라이즈 고객을 위해 개발한 혁신적인 금융 서비스 제품으로, 제품이 약속한 지분류 또는 고정수익류 투자 제품의 자산에 투자합니다. 자금 관리 프로젝트로서 왜 자금 관리 계획을 세워야 하는지 잘 알고 있다.

자산 관리 전문가 소개

고객 자산 운영과 같은 서비스를 제공하고, 증권, 기금 등의 금융 상품을 제공하여 고객 자산의 부가가치 목적을 달성하고, 그로부터 보상을 받는 사람.

직무 책임

일반 자산 관리 전문가의 업무는 다음과 같습니다.

기업 또는 개인에게 자산 관리와 관련된 컨설팅 서비스를 제공하고, 양질의 고객을 개발하고, 장기적인 협력 관계를 유지합니다.

각종 자산 관리 제품의 특징을 숙지하고, 고객의 요구에 따라 대응 제품을 출시하여 고객 구매를 촉진하다.

제품을 도킹한 후 사후 컨설팅을 계속하여 고객의 애프터 문제 해결을 돕습니다.

고용조건

1, 학력요구 사항: 대부분 본과 이상 학력이 필요합니다.

관련 전문 지식: 경제, 금융, 수학.

3. 부가점: 증권선물기금 업계 종사자 자격, CFA 카드, FRM 카드, CPA 카드.