자산 관리의 초점은 주로 "자산" 입니다. 자산 관리자는 먼저 투자자의 자금을 모은 다음 자본 시장에 투자하여 수익 기회를 찾은 다음 투자자에게 이윤을 분배한다. 즉, 투자 능력이 강할수록 수익이 높을수록 고객의 부가 가치를 보존하는 데 도움이 됩니다. 따라서 자산 관리는 투자 능력에 더 중점을 둡니다.
부 관리의 중점은' 사람' 과' 고객' 이다. Fortune Management Corporation 은 고객과의 관계를 유지하고 각 고객의 요구 사항에 따라 서로 다른 계획을 세워야 합니다. Fortune Management 기관은 고객에게 최상의 서비스를 제공하고 고객과의 좋은 관계를 유지해야 고객 자원을 소유하고 확대할 수 있습니다.
차이점 2: 자산 관리는 제품 설계에 중점을 두고, 자산 관리는 자산 구성에 중점을 둡니다.
자산 관리자는 자본 시장에서 수익을 얻어야 하므로 투자 목표의 위험과 수익을 고려하고 특정 유형의 자산의 가치를 발굴하는 등 제품 설계에 더 많은 관심을 기울일 것입니다. 그래야만 투자자의 요구를 충족시킬 수 있다.
Fortune Management 는 "적합한 사람을 위한 적절한 제품 선택" 을 강조하면서 자산 구성 (소규모 자산 선택 방법, 대규모 자산 배치 방법 등) 에 초점을 맞추고 있습니다. 예를 들어, 위험도가 높은 고객은 위험도가 높고 수익이 높은 제품을 구성할 수 있습니다. 위험 부담 능력이 약한 고객은 국채, 안정수익 포트폴리오 투자 계획 등 위험이 낮은 고정 위험 제품을 구성할 수 있습니다.
차이점 3: 자산 관리는 깊이를 추구하고, 부 관리는 폭을 추구한다.
전문화의 관점에서 자산 관리는 전문화의 깊이를 추구한다. 금융 상품의 수익과 위험을 심도 있게 파악하면서 시장 상황에 따라 투자 전략과 포지셔닝을 설정하거나 변경하려면 강력한 전문성과 장기 축적된 위험 통제 능력이 필요합니다. Fortune Management 는 광범위한 전문 분야를 추구하고 있으며, 각 금융 분야의 모든 제품을 이해하고 투자자의 실제 요구에 따라 다양한 투자 재무 조언을 제공해야 합니다.
김도끼는 연구와 기술에 의해 구동되는 자산 구성 서비스 플랫폼이다. 김도끼는 가족 목표와 계획에서 시작하여 고객에게 원스톱 가족 재무 분석, 투자 전략, 주기 간, 전체 범주, 다양한 자금 조달 방안을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 서비스는 편리한 제품 검색, 기금 회수, 순액 조회, 부기 회계, 구성 계획, 투자 컨설팅 등을 다룹니다. 모바일, PC, 위챗 측에서 결국 가정이 부의 가치 보존, 부가가치 및 전승을 실현할 수 있도록 돕습니다.
지금까지 김도끼 플랫폼의 중산층 및 고순등록사용자 수는 80 만 명이 넘으며 공모기금, 선샤인 사모, 사모 등 펀드의 누적 배급은 350 억을 넘어섰다. 65438+ 만 가구가 전문적이고 독립적이며 실시간적이며 효율적인 원스톱 자산 구성 권장사항과 펀드 거래 서비스를 받았다.