이 기사의 핵심 데이터: 중국 청량 음료 산업의 정책 상황; 중국 청량 음료 산업의 공급과 물가 지수: 중국 청량 음료 기업의 지역 경쟁
공업개황
1, 정의
상무부가 발표한 업계 표준인' 유통업계 상품 분류 및 코드-소프트 드링크' (SBT11207-2017) 에 정의된 대로 소프트 드링크 (소프트 드링크)
음료) 는 알코올 함량이 0.5% (질량비) 이하인 천연 또는 인공으로 조제된 음료를 말한다.
청량 음료의 주요 원료는 식수나 생수, 주스, 야채 주스 또는 식물의 뿌리, 줄기, 잎, 꽃, 과일의 추출물이며, 감미료, 산맛제, 향료, 식용 색소, 유화제, 발포제, 안정제, 방부제 등 식품첨가물이 함유되어 있다. 그들의 기본 화학 성분은 물, 탄수화물, 풍미 물질이며, 일부 청량 음료에는 비타민과 미네랄도 함유되어 있다.
2. 산업 체인 분석: 원료 공급과 포장, 소프트 드링크 제조와 소프트 드링크 유통을 포함한다.
소프트 드링크 산업 체인의 상류 부분은 원료 공급과 포장 고리이다. 원료 공급은 주로 음료를 만드는 데 필요한 농수산물과 식품첨가물 (채소, 과일, 유제품 등) 을 제공한다. 식품 첨가물에는 감미료, 미량 원소, 안세밀, 식용 향료, 식용 색소 등이 포함됩니다. 청량 음료 산업 체인의 중류는 청량 음료 제조업이다. 소프트 드링크 종류에 따라 소프트 드링크는 대략 병 (캔) 식수, 탄산음료, 주스, 차음료 등으로 나눌 수 있습니다. 산업 체인의 하류 링크는 유통 고리로, 주요 판매 채널은 전통 채널, 현대 채널, 외식 채널, 전기상 채널이다.
중국의 소프트 드링크 산업은 40 여 년의 발전을 거쳐 이미 상품의 종류와 브랜드 수가 방대한 제품 체계를 형성하였다. 제품 속성 범주에 따라 중국 소프트 드링크 산업은 다음과 같은 부문으로 나눌 수 있습니다. 각기 다른 제품에는 각기 다른 부류의 사람들의 특수한 요구를 충족시키는 고유한 속성이 있다. 남녀노소를 불문하고 항상 자신이 좋아하는 제품과 브랜드가 있다.
산업 발전 과정: 지역 브랜드는 계속 성장하고 있습니다.
국내 소프트 드링크 시장은 코카콜라가 중국에 진출한 1978 부터 시작한다. 초창기, 성장기, 고성장기 등 여러 단계를 거쳐 시장 규모와 범주가 지속적으로 확대되어 현재 세계 최대 소프트 드링크 시장 중 하나가 되었다. 소프트 드링크 업계의 발전에서 농부산천, 강사부, 이보 등 본토 소프트 드링크 업체들은 점차 국제 브랜드와 경쟁할 수 있는 능력을 갖추고 중국 소프트 드링크 시장의 핵심 지위를 확고히 차지하고 있다.
산업 정책 배경: 음료 안전 감독 강화.
20 17 이후 국무원, 발전개혁위, 공신부 등은 음료 포장재 낭비 감소, 음료 안전감독 강화, 음료 제품 구조 최적화 등 소프트 드링크 산업 발전을 위한 정책 지원과 규범을 잇달아 내놓고 있다.
산업 발전 현황
1. 공급: 최근 10 년 동안 소프트 드링크 생산량이 높은 수준으로 올라갔다.
우리나라 경제가 급속히 성장함에 따라 도시와 농촌의 소비자 소득 수준과 소비능력이 지속적으로 높아짐에 따라 소프트 음료의 소비 수요는 줄곧 빠른 성장 단계에 있다. 탄산음료, 생수, 차음료, 쥬스, 냉차, 유음료 등 여러 차례의 산업 물결을 겪은 후 중국 소프트 드링크 업계의 발전도' 새로운 정상' 단계로 접어들었다.
음료는 대중이 소비하는 기본적인 생활용품에 속하며, 업계는 강성 수요의 특징을 가지고 있다. 하지만 최근 2 년 동안 제조업의' 생산력 제거' 가 계속 추진되면서 음료 생산량이 계속 감소했다. 한편 중국 주민들의 건강에 대한 관심이 높아지면서 탄산음료의 시장 수요가 점차 감소하고 있다. 청량 음료 업계의 주요 제품 범주로 탄산음료 업계의 쇠퇴로 청량 음료 업계의 전체 생산량이 감소했다.
국가통계청에 따르면 20 10 년에서 202 1 년 사이에 우리나라 소프트 드링크 생산량은 증가 추세를 보였지만 전반적인 성장률 변동은 감소했다. 2065 438+07-2065 438+08, 중국 청량 음료 생산량이 감소해 20 19 가 반등했다. 20 19 년 중국 청량 음료 생산량은 65438+7800 만톤으로 전년 대비 13.29% 증가했다. 2020 년 전염병의 영향으로 청량 음료 생산량은 65438+6300 만 톤이었다. 202 1 년 중국 청량 음료 생산량은 65438+8300 만 톤으로 전년 대비 12% 증가하여 20 16 년과 같은 최근 10 년 동안의 높은 수준으로 돌아갔다.
수요: 전염병의 새로운 정상 상태에서 청량 음료 수요가 반등했다.
중국은 세계에서 두 번째로 큰 청량 음료 시장으로 미국 다음으로 최근 몇 년 동안 청량 음료에 대한 수요가 늘고 있다. 유로의 자료에 따르면 20 10 에서 202 1 까지 중국 소프트 드링크 판매량은 해마다 증가하고 있지만 성장률은 둔화되고 있다. 2020 년 전염병 기간 동안 대부분의 점포가 문을 닫았다. 집에 은거하고 사교모임을 금지하면서 친지들과 함께 축하할 수 없어 소프트 드링크 판매량이 3.4% 감소했다. 202 1 년 중국 청량 음료 판매량은 883 억 5 천만 리터로 전년 대비 4.3% 증가했다.
참고: 판매 통계에는 소매 서비스 및 케이터링 서비스가 포함됩니다.
가격: 에너지 음료와 즉 커피 평균 가격이 가장 높습니다.
각 주요 브랜드의 소프트 드링크 가격을 비교해 보면, 포장 식수는 비용이 가장 낮은 소프트 드링크로 몇 가지 소프트 드링크 중 평균 가격이 2.4 1 위안/리터에 불과하다는 것을 알 수 있다. 적불로 대표되는 에너지 음료와 네슬레로 대표되는 즉석 커피값이 각각 20.60 원/리터와 19.78 원/리터에 달한다. 아시아 특색 음료 3 위, 평균가격이 10 원/리터에 육박하며 소프트 드링크 중 높은 편이다.
참고: 가격은 2022 년 8 월 티몰 슈퍼마켓 가격에서 나온 것이지 일반 소매가가 아닙니다. 평균 가격 = 티몰 가격/(수량 * 사양), 참조용입니다.
4. 수출입: 202 1 소프트 드링크 수출입 규모가 크게 증가했다.
중국 세관총국 자료에 따르면 20 17 년부터 202 1 년까지 중국 소프트 드링크 수출액은 계속 상승하고 있다. 2020 년 전염병의 영향으로 중국 청량 음료 수출 증가율이 최소화된 뒤 202 1 년 9.2%, 202 1 년 청량 음료 수출액은 225 억 438 억원에 달했다. 2022 년 상반기 우리나라 청량 음료 산업의 수출 규모는108 억 3800 만 위안으로 전년 대비 12.2% 증가했다.
20 17-202 1, 우리나라 청량 음료 수입치가 계속 증가하여 성장률이 변동하는 추세를 보이고 있다. 2020 년 전염병의 영향으로 청량 음료 수입 증가율은 거의 5 년 만에 7.2% 에 그친 뒤 202 1 년 17.3% 로 크게 올랐고, 연간 청량 음료 수입액은/Kloc-0% 였다. 2022 년 상반기 중국은 청량 음료 60 억 7800 만 원을 수입해 전년 대비 3.2% 하락했다.
중국 청량 음료 산업 20 17-202 1 수출입 자료에 따르면 중국 청량 음료 산업은 수출 위주이지만 청량 음료 수입 추세는 상승세를 보이고 있으며 중국 청량 음료 산업 무역 흑자는 2065438 년1/KLOC 에서 나왔다.
그러나 무역흑자의 전년 대비 변화를 보면 감소폭이 감소세를 보이고 있다. 중국 소프트 드링크 제조사들은 계속해서 신제품을 연구하고 개발하여 소프트 음료의 품질을 향상시키고 소비자의 인정을 받을 것이다.
산업 경쟁 구도
1. 지역 경쟁: 소프트 드링크 기업은 주로 광동성에 분포한다.
중국 기업 데이터베이스에 따르면 2022 년 8 월 말 현재 중국 소프트 드링크 업체는 주로 광동성에 분포하고 있다. 2022 년 8 월 말 현재 광둥 청량 음료 업체 4746 곳, 길림 2378 곳, 산둥 2 137 곳.
2. 기업경쟁: 강 사부지주, 농부산천, 통일기업 중국이 제 1 계단.
급속한 발전 과정에서 중국 소프트 드링크 업계의 전반적인 규모와 브랜드 영향력이 끊임없이 상승하고 있다. 소프트 드링크 산업은 202 1 년 기업 영업소득에 따라 세 개의 경쟁 계단으로 나눌 수 있다. 이 중 영업소득이 200 억원 이상인 기업은 강사부지주, 농부산천, 통일기업 중국이다. 영업소득이 30 ~ 200 억원인 기업은 중국식품, 동붕음료, 양원음료, 위비 주식, 향돌 등이 있다. 다른 기업의 영업수입은 30 억 원 이하이다.
산업 발전 전망 및 추세 예측
1. 업계 트렌드: 소프트 드링크 제품은 혁신, 건강, 고급으로 발전했습니다.
소비자 맞춤형 수요 중심, 마케팅 수단, 채널 다양화의 맥락에서 소프트 드링크는 중국의 수명 주기가 크게 단축되고 더 많은 새로운 제품과 범주가 등장한다. 소비자들이 건강에 점점 더 신경을 쓰면서 무설탕, 설탕, 심지어 무설탕 청량 음료까지 인기를 끌고 있다. 또한 마케팅 방식에서는 품종 재배, 국경을 넘나드는 마케팅, 창의적 상호 작용 등 마케팅 방식과 생방송 등 새로운 온라인 마케팅 모델이 점점 더 많은 기업과 브랜드의 선택이 될 것으로 보인다.
2. 시장 규모 예측: 2027 년 중국 청량 음료 시장 규모는 8000 억원을 넘을 것으로 예상된다.
202 1 년, 전염병의 반복적인 영향으로 전 세계 소프트 드링크 시장이 충격을 받았고, 외식업이 문을 닫았고, 대부분의 슈퍼마켓과 상점에서 구매가 제한되었고, 전 세계 소프트 드링크 시장의 규모가 급격히 감소했다. 중국은 이 재난에 신속히 대응하여 신속하게 경제 운행을 재개하고, 소프트 드링크 시장도 신속하게 회복되었다. 202 1 소프트 드링크 시장은 여전히 하락했지만 단기적으로는 전염병이 통제됨에 따라 국내 소프트 드링크 시장이 반등할 것으로 보인다. 한편 소비자 소비 습관과 수요의 변화는 소프트 음료의 다양화를 이끌고 소프트 음료의 국내 판매량이 꾸준히 증가하고 있다. 점점 더 많은 소비자들이 청량 음료를 소비하기로 선택합니다. 장기적으로 중국의 소프트 드링크 산업은 계속 성장할 것이다. 2027 년까지 중국 청량 음료 업계 시장 규모가 8000 억원을 넘어 8 105 억원에 이를 것으로 전망했다.
상기 자료는 전망산업연구원' 중국 소프트 드링크 산업 생산 수요 및 투자 예측 분석 보고서' 를 참고한다.