회사의 기본면 분석은 통상 상장회사를 가리키며, 공개적이고 투명하며, 기본면 분석을 통해 투자할 가치가 있는지 여부를 결정할 수 있다. 비상장 회사의 경우 회사의 기본면을 공개할 의무가 없기 때문에 상장사의 분석만 참고할 수 있다.
회사의 기본 분석을 위해 다음 항목과 내용에 중점을 둡니다.
1, 재무 제표
재무제표는 회사의 기본면을 측정하는 가장 중요한 기준이다. 주로 회사의 주가 수익 비율, 주당 이익, 지방정부의 지원 및 재정 보조금, 주당 순자산, 시가 순률, 순자산 수익률, 원가비, 판매이익, 외상 매출금 회전율, 부채비율, 현금비율 등 여러 방면에서 분석한다.
2. 산업 분업
회사의 업종에 대한 분석은 두 가지 측면을 포함해야 한다. 하나는 상장회사의 업종에 대한 전반적인 분석이다. 둘째, 상장 기업의 산업 현황 분석.
상장 기업의 산업 분석은 장기 투자에 매우 중요하다. 업계의 현황과 미래 발전 추세는 이 업계의 상장회사에 큰 영향을 미친다. 한 업종이 전반적인 성장기에 처해 있고, 미래 발전 공간이 매우 클 때, 이 업종의 모든 상장회사는 실적이 매우 좋고, 발전 공간이 매우 크다. 예를 들어, 심시와 상하이시의 통신 산업, 컴퓨터 소프트웨어 산업, 첨단 기술 산업은 전체 회사의 실적이 다른 업종보다 높다.
3. 산업 성장 분류
각 산업에는 형성 기간, 성장기, 안정기, 쇠퇴기의 네 가지 발전기가 있다. 쇠퇴와 쇠퇴하는 산업을 석양산업이라고 한다. 형성과 성장기에 접어든 산업을 조양산업이라고 한다. 시장이 밑바닥에서 시작될 때, 투자자들은 석양업계의 주식에 들어가지 말고 조양업계의 주식을 선택하는 것이 가장 좋다. 조양산업과 석양산업의 구분은 상대적이며 시간과 지리적 제한이 있다.
4. 회사 제품의 시장 점유율 분석.
제품의 시장 점유율에는 두 가지 측면이 포함되어야 합니다. 하나는 제품의 시장 점유율, 즉 동종 제품 시장에서의 회사 제품 점유율입니다. 둘째, 제품의 시장 적용 범위, 각 지역의 제품 적용 범위 및 분포를 나타냅니다.
5. 회사 제품 품종 분석
회사 제품의 품종 분석은 회사 제품이 완비되었는지, 같은 업종에서 보유하고 있는 품종 수, 시장의 수명 주기 및 각 품종의 시장 점유율 분석을 말한다.
6, 제품 가격 분석
제품 가격 분석은 우리 회사가 생산한 제품을 다른 회사가 생산한 유사 제품과 가격을 비교하는 것을 말한다.
7. 제품 판매 능력
상장회사의 판매 채널, 판매망, 영업사원, 판매전략, 판매비용, 판매실적 등을 주로 고찰한다.
8. 회사 원자재 및 주요 부품의 공급 분석
회사의 원자재와 주요 부품의 공급은 제품의 판매와 같다. 두 가지 경우도 있습니다. 하나는 제품의 업스트림 원자재와 핵심 부품이 모두 자체 공급에서 생산된다는 것입니다. 그것의 장점은 원자재와 주요 부품 공급이 안정적이라는 점이다. 이 부분의 이윤은 회사에서 단독으로 얻는다. 그러나 단점은 전선이 길고, 초기 투자가 증가하고, 관리비용이 증가하고, 제품의 위험방지 능력이 떨어지는 것이다. 또 다른 경우는 원자재와 핵심 부품이 전문 원자재 회사에 의해 공급되고 생산되며, 회사는 마땅히 받아야 할 이익의 일부를 포기한다는 것이다. 두 모델 모두 각각 장단점이 있으므로 구체적인 상황에 따라 판단해야 한다.
9. 회사 제품의 지적 재산권을 연구하고 분석합니다.
상장회사의 제품이 자주지적재산권을 가지고 있는지 여부는 제품의 기술 함량을 측정할 수 있는 매우 중요한 지표이다. 자주지적재산권은 상장회사의 발전과 성장의 기초이자 이윤원 안정의 보증이다.
10, 현장 조사
회사의 현재 상황, 생산 판매 상황, 회사 문화, 회사 관리 능력, 회사 규정 제도, 생산 규모, 생산 효율성, 생산 질서, 투자 자금의 실제 실태 상황, 회사 정보 공개 정확도, 재무제표 진실성 등을 조사합니다.