세상을 살 가치가 있습니까? 제안: 먼저 요청서, 가산점: 발행가격 18. 18 원, 발행가격 수익율 34.23 배. 절대치로 볼 때 발행 가격은 결코 높지 않다. 둘째, 하위 항목: 실적 증가가 부족하다. 회사 20 19 년 이후 주당 수익은 각각 0.61입니다. 0.59; 0.65 입니다. 올해 1 분기 주당 수익은 0.24 위안이다. 2022 년 1-6 월 실적이 예증될 것으로 예상되는 순이익은 약 1.69 억원에서 1.94 억원으로 전년 대비 35.82% 에서 5587% 증가했다. 셋째, 하위를 줄인다: 구글과 페이스북에서 전자상거래를 광고할 수 있는 특별한 능력이 없는 마케팅 회사다. 국제화된 지능형 마케팅 서비스 회사인 이 회사는 고객에게 글로벌 마케팅 서비스를 제공하여 고객이 사용자를 효율적으로 확보하고 브랜드 인지도를 높이며 상업화를 실현할 수 있도록 지원하기 위해 노력하고 있습니다. 주요 업무는 해외에서 주로 효과 광고 서비스, 브랜드 광고 서비스 및 헤드 미디어 계정 관리 서비스에 집중한다. 효과 광고는 광고주가 광고의 상업적 효과에 따라 인터넷 미디어 광고 서비스 업체와 결산하는 것을 말한다. 일반적인 비즈니스 효과로는 APP 다운로드, APP 설치, 사용자 등록, 상품 구매 등이 있습니다. , CPA(costperation) 결제로 요약될 수 있습니다. 효과 광고는 회사 수입의 중점이다. 20 19 ~ 202 1 (보고 기간), 효과 광고 수익은 각각 주영업소득의 97.52%, 97.23%, 96.32% 를 차지한다. 어쨌든. 회사는 국내 광고주들이 해외 유량매체에 광고를 내도록 도와 효과 결산에 따라 돈을 번다. 회사의 상류는 유량을 제공하는 해외 매체이고 하류는 국내 기업이다. 회사는 유량을 구매하고, 중간에는 하류 기업을 위한 광고를 실시한다. 전기상은 이미 천하 서비스의 주요 고객 유형이 되었으며, 약 64% 의 주요 수익이 이 업계에서 나왔다. 알리 외에도 ChicV, Jeulia, Zoetop 은 회사의 국경 간 전자 상거래 고객입니다. 넷째, 하위 항목 감소: 대형 공급 업체에 크게 의존합니다. 이 회사의 주요 트래픽 공급업체는 구글, 페이스북, 트위터, 바이트 런아웃, Pinterest 입니다. 이 가운데 구글은 전기에 더 의존하는 공급업체다. 20 19 부터 202 1 까지 각각 54.77%, 55.42%, 64.38% 의 구매총액이 구글에 투자돼 상승세를 보이고 있다. 한편, 202 1 년 알리바바 그룹은 하루 동안 14 억원의 수익을 가져왔고, 매출은 40% 를 넘어섰다. 20 19 년과 2020 년의 수치는 각각 약 3 억 7 천만 원과 6 10 만원이다. 다섯째, 하위 항목: 기술적 인 내용이 없습니다. 회사 업무의 본질은 광고이고, 기술 문턱은 높지 않다. 회사는 수십 개의 소프트웨어 저작권만 있고, 특허는 없고, 지금까지 첨단 기술 기업 인증이 없다. 여섯째, 하위 항목 감소: r&d 투자가 많지 않습니다. 보고 기간 동안 회사 R&D 투자는 약 39,965,438+0 만원에서 약 7,425 만원으로 증가했지만 매출의 2. 17% 만 차지하며 다른 동업보다 훨씬 낮았다. 회사 직원 중 R&D 인원이 전체 직원 수를 차지하는 비율이 감소했고, 본과 이상 학력의 직원 비율도 약간 감소했다. 확장이 가장 빠른 부문은 운영직이다. 일곱째, 하위 항목을 줄입니다. 돈을 동그라미하기 위해서입니다. 20 17 -20 19 기간 동안 의전 세계 누적 배당금 4 억 5 천만 원. 채용 조건을 충족시키기 위해 회사는 심지어 인위적으로 데이터를 조정했다. 20 18 연말에 회사의 최저 자산부채율은 32.64% 였지만 2020 년 말에는 47.92% 로 치솟았다. 2020 년 중반에 회사 현금 흐름 융자 자금 유입도 20 19 의 8 억 7 천만 원에서 7000 만 원으로 감소했다. 여덟째, 종합 평가: 이 회사는 광고 업무에 종사한다. 한편으로는 구글 등 해외 유량매체에서 유량을 구입하고, 한편으로는 국내 기업에 광고를 팔고 비용을 따지지 않는 것이 이윤이다. 이 줄은 문턱도 없고 기술적인 함량도 없다. 그래서 이 회사는 특허도 없고 하이테크 기업 증명서도 받지 못했다. 회사는 배당금이 많고 재테크 상품을 사는데 돈이 부족하지는 않지만 회사에게는 매우 무섭다. 올해, 이 회사는 새로운 상업 브랜드인 Cyberklick 을 발표하고, 상업 지능형 디지털 마케팅 플랫폼으로 포지셔닝하여 국내외 주요 미디어를 포괄하며, 전자상, 게임, 온라인 서비스 등을 포함한 전 업종을 대상으로 합니다. , 그 업무에는 대행사 투자, 계좌 관리, 소재 크리에이티브, 전자상거래 생중계 등이 포함된다. 가장 중요한 것은 기존의 효과 광고 서비스 외에도 Cyberklick 은 전체 브랜드의 사례 서비스를 확장하여 종합 서비스 회사로 나아가는 것입니다. 이 홍보 자세를 보면 상장을 위한 기세를 보이고 있다. 사실, 그것은 여전히 ​​그 트릭입니다. 발행 가격이 낮기 때문에 상장 첫날 프리미엄이 있을 것이다.