전체 대과창판은 침묵과 침체로, IT 장비, 소프트웨어 서비스, 통신 설비 등과 같은 약소한 판들은 이미 거의 1 년 가까이 내리막길을 걷고 있다. 비교적 강한 반도체와 부품 판은 가로로만 정돈할 수 있어 상승폭이 크지 않다. 슬란웨이 외에도 이 세 개의 반도체 가격 인상 컨셉트주도 주목할 만하다.
반도체 포토 레지스트 개념의 용두주는 다음과 같습니다.
통정 신소재 603650:
반도체 포토 레지스트 선도 주식. 9 월 9 일 통정 신소재가 2.88% 하락하여 33.67 을 신고했다. 이날 최고가는 34.76 원, 최소 33 12 원, 거래 7 만 2200 손, 총 시가는 20075438+0 억원이었다.
9 월 9 일 통신재는 순유출 1 1.4452 만원, 순유출 26 1.35 만원, 교환율1을 신고했다
기타 반도체 포토 레지스트 컨셉트 유닛은 다음과 같습니다.
Feikai 재료 300398: 회사의 반도체 포토 레지스트는 현재 고객 검증 단계에 있으며 IC 포토 레지스트의 검증 주기는 고객의 프로세스 창에 따라 조정되며 시간이 비교적 오래 걸립니다.
이강 신소재 300429: 이 회사는 글로벌 PCB 리소그래피의 주요 재료 공급업체로 시장 주도권을 차지하고 있으며 반도체 KrF 리소그래피용 광산, 광산 중간체, 중합체 단체 생산 및 판매에 주력하고 있습니다. 회사 리소그래피 화학 물질은 응용 분야별로 분류되며, 주로 PCB 리소그래피 화학 물질, LCD 리소그래피 화학 물질 및 반도체 리소그래피 화학 물질이 포함됩니다. 회사의 LCD 광각광개시제 제품군은 바스프 등 다국적 기업의 독점을 깨고 국내 공백을 메워 국가지적재산권국, 한국지식재산권국, 일본특허국, 유럽특허국이 승인한 여러 발명 특허를 획득했다.
영다 감광 300576: 이 회사는 PCB 감광 잉크, 리소그래피 및 배합 화학 물질, 특수 잉크 등 전자 화학 물질의 연구 개발, 생산 및 판매에 주력하고 있습니다. 국가 하이테크 기업으로서 특수 잉크, 포토 레지스트 등의 제품의 핵심 레시피를 가지고 있다. 현재 태블릿 디스플레이 리소그래피는 약 70%, 칩 리소그래피는 비교적 작으며 약 15% 를 차지하고 있습니다. 칩 제조를 위한 리소그래피 고객으로는 양주 양지, 선전 설립자, 삼안 통합, 푸젠안트, 이흥제신 등이 있습니다. 2 1 9 월 27 일 저녁, 회사는 주해 경제기술개발구에 연간 5 만톤의 감광건막, 태블릿 디스플레이 광각, 반도체 광각, 총 투자액 약 6 억원을 투자할 계획이라고 발표했다.
반도체 판 용두주 일람
슬랜웨이 (600460):
반도체 용두주의 재고 회전율 일수는 17 ~ 20 년, 각각 126.68 일, 160.3 1 일,1일
전력 반도체 선두는 주로 CMOS, BiCMOS 및 바이폴라 소비 집적 회로 제품을 대상으로 합니다.
장전 기술 (600584):
반도체 용두주, 재고 회전일수로 보면 17 ~ 20 년, 각각 35.59 일, 39.07 일, 43. 1 1 일 45.67 일입니다
회사의 하이 엔드 집적 회로 생산 능력은 업계 선두에 있다. 중국 반도체 패키지 생산 기지, 중국 집적 회로 패키지 선두 업체입니다.
삼안 광전 (600703):
반도체 용두주의 재고 회전율 일수는 17 ~ 20 년, 각각 123.93 일, 174.02 일,198 입니다
화합물 반도체 대용 수도꼭지.
2 1 글로벌 반도체 시장은 8.4% 성장할 것으로 보인다.
반도체 칩의 가격 인상은 산업경기를 반영하고, 가격 인상은 표상이며, 수급관계가 핵심이라는 것은 잘 알려져 있다. 단말기 수요가 급증하여 기존 생산능력을 따라잡기 어려운 것은 현재 반도체 업계의 주요 갈등이다. 반도체 시장의 주요 수요는 5G 의 대규모 건설과 자동차 업계의 점진적인 회복으로 반도체 업계를 고경기 상태로 만들었다.
20 년 하반기 이후 8 인치 웨이퍼 공장의 생산능력이 계속 긴장되면서 전력 관리 IC 와 전력 반도체 공급이 부족해 가격 조정 조류가 시작됐다. 이후 칩 패키징 테스트 공장, 자동차 전자회사, 칩 디자인 회사 모두 가격 조정을 했다. 수정원 공장의 생산능력이 제한되어 있고, 게다가 현재 하류 수요가 왕성하기 때문에, 8 인치 수정원 대공장 자원이 부족하다. 전력 반도체 시장을 예로 들자면 하류 휴대전화 충전, 무선 충전 등 제품에 대한 수요가 추진돼 전력 반도체 공급 부족 과정을 가속화하고 있다.
반도체 기업의 최신' 가격 조정 열풍' 의 원인은 대동소이하다는 것을 알 수 있다. 즉 업스트림 원자재와 패키지 비용이 계속 오르고 생산능력이 빠듯하고 구매주기가 길어져 제품 원가가 크게 증가하기 때문에 제품 가격을 올려 비용 압력을 분담한다는 것이다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 반도체, 반도체, 반도체, 반도체, 반도체, 반도체, 반도체, 반도체, 반도체) 시장기관은 2 1 반도체 및 관련 제품 가격 상승폭이 20% 에 육박할 것으로 예상하고,' 긴급 주문' 가격 상승폭은 40% 에 이를 것으로 전망했다.
세계 반도체 무역통계기구 (WSTS) 는 20 년 후 반도체 산업 생산액이 5. 1% 증가하여 4330 억 달러로 19 년보다 전년 대비 하락1에 이를 것으로 전망했다. WSTS 는 또한 2 1 년 글로벌 반도체 시장이 8.4% 증가하여 4694 억 달러로 사상 최고치를 기록할 것으로 전망했다. 메모리와 광전기 두 자릿수 증가로 인해 다른 모든 제품 범주도 긍정적인 성장을 보일 것으로 예상되며 2 1 모든 지역이 성장할 것으로 예상됩니다. WSTS 는 소수의 광전과 분립반도체를 제외한 거의 모든 유형의 반도체가 올해 성장할 것으로 전망했다. 또한 5G 의 보급으로 반도체와 센서에 대한 수요가 높다. WSTS 는 20 년 후 메모리 칩 매출이 12.2%, 1 19 억 달러, 센서 (7.4% 증가) 와 논리 칩 ( WSTS 는 메모리 칩도 2 1 중 가장 빠르게 성장하는 카테고리로 내년에 13.3% 증가할 것으로 전망했다.
"코어 부족" 불안이 자동차 산업으로 확산되었습니다.
18 년 중미 무역 마찰이 과학기술로 업그레이드된 이후' 핵심 기술 카드 목' 에 대한 불안감이 대중의 마음을 사로잡았고, 그 중 칩이 가장 주목받고 있다.
화웨이가 코어가 부족한 이후 자동차 업계도 최근 코어가 부족해 고통을 겪고 있다. 오늘날의 자동차 제조는 이미' 의자 네 개+바퀴 네 개+엔진' 시대에 작별을 고했다. 대부분의 자동차는 최소 40 종 이상의 칩이 필요하며, 고급차종은 150 종에 이른다. 그 중 일부가 부족하면 생산에 영향을 미칠 수 있다. 하반기 자동차 시장이 점차 회복됨에 따라, 특히 중국에서는 칩 제조사들이 자동차 칩의 폭발적인 수요에 대처할 능력이 없어 자동차 칩 공급이 정체되고 있다.
중국은 자동차 제조대국이다. 자동차 산업 규모로 볼 때 신차 생산량은 전 세계 자동차 생산량의 거의 30% 를 차지한다. 하지만 19 년 글로벌 자동차 칩 시장 규모는 약 475 억 달러, 중국 자율자동차 칩 산업 규모는 15 억원 미만이며 전 세계 4.5% 를 차지한다. 20 세기 65438+2 월 초부터 중국은' 남북 대중이 코어 부족으로 생산을 중단한다는 소식을 들었다. 최근 광기그룹은 신종 코로나 바이러스 전파의 영향으로 글로벌 경제 상황에 영향을 받아 광기그룹 개별 기업이 공급업체 경보 메시지를 받고 일부 차형 부품 공급이 영향을 받고 관련 정보가 여전히 스크롤 확인 중이라고 밝혔다. 이와 함께 광기와 혼다의 합작기업인 광기혼다도 일부 차종의 부품 공급이 경보 메시지를 받았다고 밝혔다. 게다가, 자동차 칩의 부족은 이미 세계적인 문제로 발전한 것 같은데, 단지 중국의 문제가 아니다. 칩 부족으로 포드, 피아트 크라이슬러, 도요타를 포함한 많은 자동차 거물들이 자동차 생산량을 줄일 것이라고 발표했다. 지난해 말 대중은 중국 북미 유럽 공장의 생산을 조정할 것이라고 밝혔다.
실제로 자동차 업계의 칩 부족은 1 의 2 월 하순부터 시작되어 2 1 1 분기 생산에 큰 영향을 미쳤다. 중기협 65438+ 10 월 13 에 따르면 자동차 칩의 부족은 2 분기까지 계속될 것으로 보인다. 현재 자동차 칩의 부족에 직면하여 제조사들은 생산 속도를 높이고, 한편으로는 자동차 칩 가격을 올리는 수를 제치고 있다. 일부 업계 분석가들은 생산능력이 단기간에 완화될 가능성은 크지 않아 2 1 자동차 칩 전체 산업 체인 가격 상승이 오래 지속될 것으로 전망하고 있다.
업계 고경기 연속 반도체 칩 등 기술주가 급등했다.
반도체 산업 체인 장은 설계, 제조, 패키징, 테스트, 장비, 재료를 포함한다. 5G 기술이 발달하면서 만물 상호 연결은 8000 억 대의 장치를 동시에 온라인 상태로 지원할 수 있으며, 각 장치마다 반도체 칩이 필요합니다. 미래에 칩에 대한 수요는 엄청납니다. 즉, 칩 산업 설계, 제조, 패키징 테스트 등 상류 및 하류 산업은 엄청난 발전 수요에 직면하고 있습니다.
최근 몇 년 동안 후각이 예민한 투자자들은 이미 중국 칩과 반도체 업계의 기회에 주목하기 시작했다. A-칩 판이 계속 뜨거워지는 동안, 트랙의 투자 융자 열풍도 일파보다 높다. 기업 조사에 따르면 10 년 동안 중국 칩 반도체 트랙에서 총 3 169 건의 투자융자 사건이 발생해 총 투자융자 금액이 6025 억원을 넘는 것으로 나타났다. 20 년 동안 칩 반도체 업계에서 총 458 건의 투자 융자 사건이 발생했고, 총액은 654.38+0097 억 6900 만 위안이었다. 이 중 가장 높은 융자 금액은 SMIC 가 차지하며 총 6543.8+098 억 5 천만 원으로 국가기금 1 기, 국가기금 2 기, 상하이 집적 회로, 국가집적 회로 * * * (모두 국유자산임) 가 출자했다. SMIC 는 세계 최고의 집적 회로 웨이퍼 대행업체 중 하나이며 중국 최대의 하이테크 집적 회로 웨이퍼 대행업체이기도 하다.
또한 SMIC, 안석 반도체, 중흥 마이크로전자 등 16 개 기업이 융자 사건을 받아 총 금액이 1 억원을 넘는 것도 눈길을 끈다. 전반적으로 지난 20 년간 반도체 트랙의 투자 융자 금액과 수량이 지난 10 년 중 2 위를 차지해 전반적으로 꾸준히 상승세를 보이고 있다. 업계에선 반도체 판 앞에는 넓은 시장이, 뒤에는 정책 배당이 뒤를 이었다. 이층 이익 호황 속에서 업계 고경기가 계속될 것이다.
화서증권은 국내 반도체 업계가 거시환경의 추진으로 향후 3 ~ 5 년 동안 비교적 좋은 발전 기회를 맞이할 것으로 보고, 국내 반도체 생산능력 확장으로 인한 전체 반도체 설비 산업 공간의 성장, 국내 반도체 설비 점유율 상승으로 인한 국내 반도체 설비 산업의 규모 확대, 그리고 선두 기업의 소득 규모가 지속적으로 확대되면서 수익성이 향상될 것으로 보고 있다. 반도체 산업 체인의 핵심 목표인 칩 설계, 장비 및 재료, 전력 반도체, 칩 제조, 칩 패키징 및 테스트를 중점적으로 추천합니다.
시장 실적을 보면 6 월 65438+ 10 월 65438+4 월 반도체 칩 등 기술주가 계속 오르고 있다. 정오까지 박창기술 (300548-CN) 은 20%, 상하이 실리콘업 -U(688 126-CN) 는 15% 올랐다 사이전자 (300456-CN), 신원위 (688037-CN), 신붕위 (688508-CN), 중웨이사 (6880 12-CN) 캄브리아기 (688256-CN), 정론 (300054-CN) 이 10% 가까이 올랐고 민신 (688286-CN), 남대광전 (300346-CN