공신부 홈페이지에 따르면 공신부는 최근' 산업 인터넷 혁신 발전 행동 계획 (202 1-2023)' 2023 년까지 국가 산업 인터넷 대형 데이터 센터 시스템이 기본적으로 구축되어 20 개 지역 분센터와 10 개 업종급 분센터가 건설되었다. 양질의 산업 마이크로서비스와 산업 APP 라이브러리를 건설하여 업계 APP 수가 50 만 개에 이른다.
코멘트: 최근 몇 년 동안 우리나라 공업인터넷의 급속한 발전은 점차 경제사회의 고퀄리티 발전의 중요한 원동력이 되었다. 전염병 예방·통제 중 산업 인터넷은 실시간 인식과 데이터 상호 작용을 통해 기업이 업무와 생산을 재개하고 산업 지능을 업그레이드하는 데 도움을 주었다. 새로운 인프라 건설이 가속화됨에 따라 산업 인터넷은 더 넓은 시장 공간을 넓힐 것이다.
A 주 관련 개념주는 주로 하이드 통제 (002 184), 토사다 (300607), 동투 기술 (300353) 입니다.
2. 메모리는 올해 반도체 단말기 시장을 계속 이끌 것이며, 수요가 강하다.
5G, AI, IoT 등의 기술로 인한 소비자 전자와 대규모 데이터 센터의 급속한 발전에 따라 스토리지에 대한 시장의 수요가 점점 더 강해질 것입니다. "Dell 은 DRAM 이 업계 주기의 최저치를 벗어났다고 생각합니다. 세계 디지털 경제가 지속적으로 발전하고 인공지능, 클라우드 컴퓨팅, 5G, 스마트 에지 (스마트 자동차 포함) 가 추진됨에 따라 202 1 (자연년) DRAM 이 향상될 것으로 예상된다. 최근 미광기술인 CEO Sanjay mehr otra 는 202 1 회계연도 (2020 년 2 월 3 일 기준) 1 분기 재무보회의에서 밝혔다. 20 16 이후 메모리 가격 상승으로 삼성이 인텔을 제치고 세계 최대 반도체 제조업체가 되었습니다. 20 18 년 9 월부터 기억력이 떨어지기 시작했다. 20 19 3 분기까지만 해도 스토리지 시장이 다시 따뜻해지면서 반도체 업계에서 가장 빠르게 성장하는 부문이 되었다. 제 3 자 기관은 202 1 년 메모리 시장 규모가 6543 억 8+0353 억 달러로 전년 대비 654.38+03% 증가할 것으로 전망했다.
빅 데이터+클라우드 컴퓨팅+데이터 센터에 중점을 둡니다.
중국 최초의 희토류 나노 단열재 생산 라인 준비
바오터우 희토고신구에서 포두희토연구원은 이미 청두의 한 과학기술회사와 기술양도협의를 체결하여 국내 최초로 연간 800kg 의 희토나노 보온재를 생산하는 시범선을 건립할 준비를 하고 있으며, 초기에는 2 천만 원을 투자할 것으로 예상된다.
오랫동안 단열유리 코팅 재료의 핵심 기술과 지적재산권은 미국 일 유럽 등 선진국에 의해 장악되어 왔으며 우리나라는 단열유리 코팅 재료 분야에서는 여전히 공백이다. 희토나노 단열제가 유리도금에 적용됨에 따라 제품의 성능지표가 외국제품과 비슷하고 외국제품보다 우수하며 기술수준에서' 커브길 추월' 을 이뤄 국내 단열유리 도금재의 공백을 메워 수입제품을 완전히 대체했다.
북방 희토 (600 1 1 1) 산하의 포두희토연구원은 국내 최대 종합 희토기술 연구개발기구이다.
안태기술 (000969) 희토영자 제품, 나노결정테이프 및 철심 제품, 텅스텐 제품 등은 신에너지 자동차의 각종 모터, 오디오 분야에 직접 적용된다.
중과 삼환 (000970) 은 국내에서 두 번째로 큰 철영자 재료 생산업체이다.
4.UHV 프로젝트 승인 및 건설 과정이 빨라지고 산업 체인의 이득이 됩니다.
최근 형문부터 우한 1000 킬로볼트 UHV 교류 송전 및 변전 공사는 후베이 () 성 발전개혁위 () 의 승인을 받아 실질건설 단계에 접어들고 있다. 또한 백학탄-장쑤 ±800kV UHV-DC 라인 공사는 최근 장쑤 무석에서 시범적으로 시행돼 백학탄-수트 직류 공사가 전면 건설 단계에 들어선 것을 상징한다. 이전에 새 프로젝트 승인 입찰은 이미 2020 년 4 분기에 정식으로 시작되었다. 나머지 프로젝트의 지속적인 발전을 감안하여 후속 UHV 건설은 지속적인 지원을 받을 것으로 예상된다.
분석가들은 중국이 서전동송을 강화하고 청정에너지 소비비율을 높이고 에너지 안전을 공고히 하는 중요한 발전 단계라고 보고 있다. 전기망 기업은 투자 주도 내수, 강인한 전력망 건설, 서부 녹색에너지 수송 능력 향상이라는 중요한 사명을 짊어지고 있으며, UHV 송전로의 승인과 건설을 대대적으로 추진할 것이며, UHV 설비판은 더욱 강력한 수요주기를 맞이할 것이다. 세이디 고문이 발표한' UHV 산업 발전 및' 새로운 인프라' 투자 기회 백서' 에 따르면 2022 년까지 중국 UHV 산업과 해당 산업 체인의 상류 및 하류 관련 지원 링크에 따른 총 투자 규모는 4 14 억원에 이를 것으로 전망된다. 2025 년까지 UHV 산업과 그 주도 산업의 전반적인 투자 규모는 5870 억 위안에 이를 것이다.
산업 체인 회사는 충분히 이익을 얻을 것이다.
보변 전기 (600550) 송전 사업은 회사의 전통적인 우세 업무, 특히 고압 대용량 변압기와 UHV 교류, DC 변압기 분야입니다.
TBEA (600089) 는 중국 최대 고전압 변압기 및 전선 케이블 제조업체 중 하나입니다.
중국 서전 (60 1 179)2020 년 백학탄-장쑤 UHV 프로젝트 낙찰액 1329 만원.
5. 탄광지능화 건설을 가속화하고 설비 공급업자 주문서를 석방할 수 있습니다.
최근' 탄광 지능화 발전에 관한 지도 의견' (발전에너지 (2020) 283 호) 을 관철하기 위해 스마트탄광 건설과 관리를 규제하기 위해 국가에너지국, 국가광산안전감찰국이 공동으로' 스마트시범 탄광 건설 및 관리 잠행 조치' 와' 탄광스마트전문가 창고 관리 잠행 조치' 를 발표했다.
20 19 이후 중국 국가에너지국 등 부서와 대형 석탄업체들이 관련 정책을 내놓아 탄광지능화 건설을 적극 추진했다. 2020 년 2 월, 중국 국가발전개혁위 등 8 개 부처가 공동으로' 탄광 지능화 발전 가속화에 관한 지도 의견' 을 발표했다. 2025 년 말까지 우리나라의 대형 탄광과 재해가 심한 광산은 기본적으로 지능화를 실현한다는 의견이 나왔다. 분석가들은 탄광의 지능화 건설이 가속화되고, 수도꼭지 수익정책 주문에 이중 배당금이 있다고 판단했다.
천지과학 기술 (600582) 과학 연구 역량이 풍부하고 탄광지능화 종합력이 높다.
메앤슨 (300275) 은 아리운과 공동으로 탄광 데이터 지능 시스템 전체 솔루션을 내놓아 석탄 안전 생산 대데이터, 인공지능, 지능구, 석탄업계 인터넷 관련 * * * 프로젝트 착지를 추진했다.
6.LG 는 올해 세계 최초로 양산된 스크롤 스크린 휴대폰을 발표할 것이라고 확인했다.
최근 LG 는 CES202 1 신제품 발표회 홍보 영상에서 곧 출시될 스크롤 스크린 휴대폰 LG 롤랩이 BOE 가 개발한 유연한 유기 발광 다이오드 디스플레이를 채택할 것이라고 발표했다. LG Rollable 은 LG 가' 독특한 크기 조절 화면' 이라고 부르는 것을 채택했다. 슬라이딩으로 표면적을 바꾸면 스크린은 휴대폰 크기에서 소형 태블릿 크기로, 크기는 6.8 인치에서 7.4 인치로 확장할 수 있다. TCL 은 CES202 1 에서도 스크롤 화면을 출시했습니다. TCL 스크롤 화면의 화면 크기는 6.7 인치로 스마트폰에 적합합니다. 화면 상단은 7.8 인치까지 신축해 스마트폰 모양에서 태블릿 모양으로 바꿀 수 있다. OPPO 는 작년 4 분기에 OPPOX 202 1 스크롤 화면 컨셉트기를 발표했지만 출시일은 발표하지 않았습니다.
코멘트: 스크롤 스크린은 접는 화면에 이어 또 다른 혁신적인 휴대전화 새로운 형태여서 업계의 화제를 모으고 있다. 분석가들은 접을 수 있는 휴대폰과 스크롤 스크린 휴대폰 등 새로운 앱이 움직이면서 글로벌 유기 발광 다이오드 패널이 빠르게 증가하고 있다고 보고 있다. DSCC 에 따르면 2023 년 글로벌 시장 규모는 503 억 달러에 이를 것으로 전망된다. 국내 OLED 패널 생산 라인 투자가 5000 억 위안을 넘어 예상 생산능력이 50 만 개/월을 넘을 것으로 예상된다. 유기 발광 다이오드의 핵심 특허가 잇달아 만료되어 국산화 대체를 가속화했다.
Longhua Technology (300263) 의 제품은 주로 BOE, Tianma Microelectronics, TCL 화성 등 다양한 디스플레이 패널에 사용됩니다.
심천마 A(000050) 는 좁쌀에 유연한 유기 발광 다이오드 패널을 제공한다.
7. 비스코스 스테이플섬유 시장 가격이 계속 오르면서 업계는 주기적인 회복을 맞이할 것으로 예상된다.
백천 정보자료에 따르면 명절 이후 국내 비스코스 스테이플섬유 시장 가격이 계속 오르고 있다. 65438+ 10 월 13, 비스코스 스테이플 섬유 시장의 중심이 계속 올라가고, 하이엔드 메인스트림 제조업체의 새로운 가격이 출시되고, 가격은 12800 원/톤으로 정해져 있다. 시장 주류 협상 가격이 계속 오르고 있다. 현재 중급협상 의향가 12400- 12500 원/톤, 회의장에서 소량을 듣고 있습니다. 6 월 5438+03 까지 연초부터 비스코스 스테이플섬유 가격이 8% 가까이 올랐고, 2 월 65438 년 이후 20% 가까이 올랐다. 현재 비스코스 스테이플 섬유 시장 공급은 매우 뜨겁습니다. 공장은 저렴한 가격에 서명을 제한하고, 고가품은 줄을 서야 하며, 일부 주문은 설날 이후입니다.
은하증권연구보고서에 따르면 비스코스 스테이플섬유 업계는 주기적인 회복을 맞이할 것으로 예상된다. 공급 측면에서 예년에 계획된 확장 프로젝트는 20 19 연말까지 기본적으로 생산에 투입 (또는 완공되었지만 중지) 되었으며, 미래에는 기본적으로 새로운 능력이 없다. 현재 면화와 비스코스 단섬유 가격 차이는 거의 4,000 원/톤으로 거의 5 년 만에 가장 높은 구간에 이르렀다. 가격차가 커지면서 비스코스 스테이플을 더욱 대체할 수 있게 되었다. 수요 측면에서 방직 의류 업계의 번영으로 인한 의류 판매가 증가함에 따라 비스코스 스테이플 섬유의 수요가 계속 증가할 것으로 예상된다. 2 년여의 경제 하행을 거쳐 공급과 수요가 엇갈리는 맥락에서 업계는 주기적인 회복을 맞이할 것으로 예상되며, 비스코스 단섬유 가격은 계속 오를 것으로 예상된다.
호주 건강 (002 172) 연간 비스코스 스테이플 섬유 37 만 톤
중태화공 (002092) 회사 비스코스 스테이플섬유 생산능력 73 만톤/년
삼우화공 (600409) 비스코스 단섬유 생산능력 78 만톤/년.
8. 도자기 기판 수도꼭지가 가격 인상을 선언하고, 무원부품 산업 체인 수량이 일제히 올랐다.
언론 보도에 따르면 글로벌 패치 저항 상류 재료 선두 3 환그룹은 가격 인상을 최소 15% 이상 발표했고, 같은 업종의 구고는 후속 조치를 취할 것으로 예상된다. 현재 패치 저항 공급원은 이미 상당히 긴장되어 상류의 핵심 재료가 폭등하여 곽거와 같은 패치 저항 업체의 가격 인상에 불을 붙이면 산업 사슬이 전면 가격을 올릴 것이다.
곽진증권은 2020 년 수동 부품 산업이 점차 보충 재고 주기에 진입할 것으로 보고 있으며, 202 1 수요가 지속적으로 개선되어 전년 대비 1 1% 증가할 것으로 전망했다. 또한 국내 대체 추세에 따라 단말기 업체들은 점차 공급망을 국내로 이전하기 시작했고, 국내 수동 부품 업체들은 증산을 가속화하고 있다. 칩 인덕터 부품을 생산하는 순락전자 (002 138), 조명 알루미늄 콘덴서를 생산하는 에화그룹 (603989) 을 잘 본다.
9. 성과 향상 전:
박창기술 (300548) 은 950% 에서 1 100% 까지 증가했으며, 회사의 이윤 증가는 주로 10G PON 광모듈, 데이터 센터 광모듈 등 유원기구 업무에 반영되었다.
용건강 (002 105) 은 245.74% 에서 3 17.28% 로 사전 증가했다. 야외 스포츠용품과 자전거 부품 주문과 출하량이 크게 늘었기 때문이다.
일월주식 (6032 18) 은 85% 에서 105% 로 사전 증가했다. 하류 풍력산업과 기계업계가 경기가 높고 주문이 충분하기 때문이다.
심천마 A(000050) 는 74.83% 에서 98.95% 증가했다. 회사는 고부가가치 제품 출하율을 지속적으로 높이고, 5G 를 겹쳐서 추진해 주영 제품 수요가 왕성하다.
만리양 (002434) 상승폭은 50% 에서 80% 사이일 것이다. 회사 자동차 변속기 판매량은 전년 대비 65,438+06.28% 증가했으며, 그 중 상용차 G 시리즈 고급 변속기 판매량은 전년 대비 67.565,438+0% 증가했으며 승용차 CVT 는 전년 대비 87.69% 증가했다.
10. 연구 보고서 선정
컴퓨터 산업: 산업 핵심 자산의 상장 과정을 가속화하고 4 주에 초점을 맞추다
투자 제안: 향후 3 년 동안 신창산업은 황금발전기를 맞이할 예정이며, 정부나 업종 모두 신창과정이 눈에 띄게 가속화되고 있다. Dell 은 국내 유수의 WPS 업체인 금산사무소 (중소그룹연합 커버), 국내 선두 미들웨어 동방통, 선도적인 PDF, 국내 선두 서버 중과서광에 초점을 맞추고 있습니다. 기타 수혜자로는 중국 소프트웨어, 청마이 기술, 중국 만리장성, 경가웨이.
투자 요점: 2020 년 2 월 4 일부터 2 월 4 일까지 202 1, 65438+ 10 월, 1 1, 신만컴퓨터지수 하락 65438+2 월 4 일부터 202 1, 65438+ 10 월 1 1, 2020 까지 상하이 종합 지수 신만컴퓨터지수가 5.45% 하락했고, 후상증종합지수 8.05pct, 후심300 지수 13.05pct 로 신만일급 업계 2 1 에 올랐다.
전체 평가는 과거 23%, 중앙가치 평가는 과거 45% 에 해당한다. 202 1, 1, 1 1 까지 컴퓨터 판 전체 가치 62.87 배, 사상 첫 22.77% 의 위치에 있다. 예상 중앙값은 55.40 배, 역사 이후 45.35% 였다. 상하이와 심천 300 지수에 대한 컴퓨터 판의 평가는 1.70 배, 지난달 2.44 배 이하, 과거 중위수 1.78 배 이하이다. 2020 년 1~ 1 1 기간 동안 우리나라 소프트웨어 산업은 지속적으로 회복되어 업계 성장이 안정되고 있다. 2020 년 1~ 1 1 주요 하위 산업은 빠르게 성장하고, 집적 회로 설계는 가장 빠르게 성장하고, 산업 소프트웨어, 정보 보안, 클라우드 서비스는 작년 같은 기간보다 월등히 빠르게 성장하고 있습니다.
투자 관점. 최근 한 달 동안 주가지수가 꾸준히 상승해 컴퓨터 업계 지수가 약세를 보였고, 주가는 2020 시부터 202 1 포인트로의 전환에서 눈에 띄게 차별화됐다. 한편, 판 평가 중앙값의 하락은 심심 300 의 지속적인 상승의 평가와는 뚜렷한 대조를 이루며, 권중주가 업계 평균보다 훨씬 잘 수행되고 있다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 해리포터스, 명예명언) 한편, 고경기 궤도 평가가 높은 것은 실적에 대한 시장의 기대치를 보여준다. 현재 기관의 융합 추세는 여전히 뚜렷하다. 장기 자금의 확실성 추구는 지속될 것으로 예상되지만, 일부 확실성이 높은 자산은 역사적 가치 평가의 꼭대기에 있으며 성장성은 시장의 관심을 다시 받을 것으로 예상된다. 따라서 성장 공간과 대응 시간 노드 확실성이 높은 각 부문 업계 선두 기업, 특히 사용자 그룹과 R&D 투자에 유리한 기업 (예: 하이콘웨이, 금산사무, 광련다, 이용우, 치안신, 중과창다, 심심 등) 에 초점을 맞추는 것이 좋습니다. 업계의 "동기 시세" 등급을 유지하다.
위험 힌트: 업계의 발전은 예상보다 낮았고, 정책은 예상보다 낮았으며, 국제 분쟁은 위험을 가중시켰다.
이상은 공개 정보 요약일 뿐 투자와 거래의 근거가 되어서는 안 된다. 너는 이에 따라 조작해야지, 위험은 스스로 부담해야 한다!