광활한 깊이는 살 가치가 있습니까? 제안: 구매. 첫째, 주식 배달 프로젝트: 발행 가격 16.56 위안, 발행 주가 수익 비율 48.67 배. 발행 가격 흑자율이 높지만 발행 가격의 절대 가격은 결코 터무니없는 것이 아니다. 둘째, 가산점: 성과가 안정적으로 증가하다. 회사의 20 17 이후 주당 수익은 각각 0.04 위안이다. 0. 13 원; 0.3 1 위안; 0.45 위안 0.5 원입니다. 올해 1 분기에 0.02 위안의 적자를 냈다. 예상 1-2022 년 6 월 실적이 계속 흑자를 기록하며 순이익은 약 2600 만원에서 3000 만원, 전년 대비 -4.78% ~ 9.87%, 영업수익은 약 1.9 억원에서 2 억 원 셋째, 가산점: 광대역 중국 개념, 새로운 인프라 개념. 회사의 주요 제품에는 지능형 네트워크 솔루션과 정보 보안 솔루션이 포함됩니다. 이 회사는 차이나 모바일 최대 DPI 장비 공급업체로, 기존 제품은 주로 통신사업자 공공망 건설 분야에 적용된다. 보고 기간 동안 3 대 사업자에 대한 판매가 이루어졌다. 이 중 차이나 모바일 은 회사 1 위 의 고객 으로 회사 가 20 18-202 1 차이나 모바일 본부 인터넷 DPI 집중 입찰 중 50% 이상 낙찰됐다. 게다가, 지난 3 년 동안 중국 텔레콤과 중국연합이 새로 서명한 단액은 지속적인 성장 추세를 보이고 있다. 넷째, 가산점: 기술 선두. 회사는 인터넷 트래픽과 데이터의 프런트 엔드 수집 및 처리, 백 엔드 지능형 애플리케이션을 완벽하게 구현할 수 있습니다. 회사는 점차 네트워크 시각화 업계 전체 산업 체인의 수직 통합 기업으로 성장했다. DPI 기술 및 DPI 고성능 애플리케이션 구현을 전문으로 하는 업체로서, 회사의 현재 HDT5000 하드웨어 DPI 시스템은 처리 성능, 장비 통합, 장비 에너지 소비량 비율 등에서 국내 선두를 달리고 있습니다. 회사는 38 개의 특허 기술과 108 개의 소프트웨어 저작권을 보유하고 있다. 그러나 회사의 23 개 발명 특허는 20 15 년, 20 17 년 이후에야 3 개 발명 특허를 획득했다는 점에 유의해야 한다. 다섯째, 가산점: 매출 총이익률이 다소 상승했다. 20 19-202 1 년, 광심영영업총금리는 각각 43.66%, 50.62%, 52.98% 로 하드웨어 DPI 시스템 반복 업그레이드, 광모듈 등 원자재 구매가격 하락 때문이다 여섯째, 하위 항목을 줄입니다. 대형 고객 차이나 모바일 과잉 의존. 회사의 상위 5 대 고객은 주로 차이나 모바일 및 그 자회사이다. 지난 3 년 동안 차이나 모바일 (WHO) 는 각각 2 억 7 천만, 3 억 2 천 2 백만, 3 억 4 천 8 백만, 각각 주영영업소득의 75.92%, 87.9 1%, 85.05% 를 각각 공헌했다. 일곱째, 물품의 감소: 원자재 공급이 중단될 위험이 있다. 회사의 운영 비용은 주로 재료 원가이다. 그 중 칩, 광 모듈, 컨버전스 및 션트 하드웨어와 같은 관련 재료는 모두 아웃소싱에서 나온 것이다. FPGA 칩, 컨텐츠 주소 지정 메모리 칩 등 핵심 칩은 모두 수입되어 주로 국내 대리점을 통해 Xilinx 등 미국 회사의 제품을 구매한다. 핵심 원자재는 미국 칩 회사에 크게 의존하여 공급 중단의 위험이 있다. 여덟 번째, 하위 항목 감소: R&D 투자는 비교 가능한 회사보다 낮습니다. 보고 기간 동안 회사 R&D 비용은 각각 4,885.66 만원, 5,486.5438+0.01.005 만원으로 각각 영업소득의 65,438+03.75% 를 차지했다. 같은 기간 같은 업종에 비해 회사 평균 R&D 비용은 각각 65,438+08.32%, 65,438+09.03%, 265,438+0.44%, R&D 비용은 동업종 비교 회사 평균보다 낮다. 아홉 번째, 하위 항목: 사용자의 개인 정보 모니터링과 관련이 있습니다. 회사의 "스마트 애플리케이션 시스템" 에는 "사용자 행동 로그 보존 시스템" 과 "시장 운영 지원 시스템 미세 조정" 이 포함됩니다. "사용자 행동 로그 보존 시스템" 은 인터넷 사용자의 인터넷 행동을 로그로 기록하고, 규제 당국은 과거 행동을 추적하거나 사용자 행동을 분석하는 데 사용됩니다. 응용 프로그램 시나리오에는 2\3\4\5G, WLAN 및 홈 광대역 사용자 온라인 로그 보존 및 쿼리가 포함됩니다. 회사는 사용자의 음악, 비디오, 읽기, 만화, 애니메이션 등의 업무 행동 기록에 대한 심도 있는 분석을 할 수 있으며, 사용자 기본 정보, 터미널 정보, 위치, 트랙 정보 등의 특성 라이브러리를 결합하여 사용자 행동 레이블을 형성하여 사용자 행동의 세밀한 분석을 지원하고 트래픽 분석, 정확한 운영 촉진 및 트래픽 현상을 실현할 수 있습니다. 회사의 기술은 또한 사용자 터미널 정보 수집, 위치 정보 추출 및 추적, 특정 서비스 품질 인식의 비즈니스 요구 사항을 충족하고 사용자 인식 모델 구축 및 사용자 초상화 그리기를 가능하게 합니다. "5G 네트워크 시각화 시그널링 빅 데이터 프로젝트" 는 5G 코어 네트워크 시그널링 평면 및 데이터 평면의 분석 및 모니터링 기능을 구현합니다. 좋은 연결 시스템' 은 기업에 위챗 위챗 공식 계정, 애플릿, HTTPS 지도, 비디오 감시, 원격 감지 제도, FTP, 기업 OA 등 여러 응용 분야에 침투 기능을 제공할 수 있다. 열 번째, 하위를 줄인다: 재테크 상품을 살 돈이 있는 기업은 융자를 해야 하며, 동그라미의 의도는 뚜렷하다. 최근 3 년간 회사의 거래성 금융자산은 각각 7600 만, 65438+7200 만, 65438+5800 만, 각각 유동 자산의 17.44%, 35.47%, 26.95% 를 차지했다 11. 종합평가: 회사는 인터넷 분석 모니터링을 업무로 바꾸는 분야에 종사하고 있으며, 개인 프라이버시가 포착돼 정부와 기업에 이용되고 있다. 그 회사는 두 가지 큰 우려가 있다. 첫째, 차이나 모바일 에 매우 의존, 차이나 모바일 을 떠나 거의 살 수 없다; 둘째, 원자재는 미국에서 수입해야 하는데, 이 재료들은 미국 정부에 의해 수출이 금지되기 쉬우므로 공급 중단의 위험이 뒤따르게 된다. 또 회사는 돈이 부족하지 않아 재테크 상품을 사는데 많은 돈을 써서 잘 지내고 있다. 이런 상황에서는 수억 원을 융자해야 하는데, 동그라미 돈 외에는 설명할 것이 없다. 그 기술적 우세와 업계 지위를 감안하여 출시 첫날은 파발되지 않을 것이다.