해방을 앞두고 아름다운 아정은 성방사령관의 아들 노천봉의 얽힘을 피하기 위해 국민당 군사특무학교에 들어갔다. 아정은 학교 특무 두목 황비에 의해 강간당했다. 간첩 학교의 훈련은 매우 잔혹하다. 붙잡혀 돌아온 도망가는 소녀가 독일 셰퍼드 한 마리가 산 채로 잡아먹혔다. 아정 등은 도청, 스토킹, 유혹, 투독, 납치, 살인을 배워 아름답지만 무정한 살인 기계로 훈련을 받았다.
마약을 해방 지역으로 수송하는 지하 유격대는 군 정부에 붙잡혔고, 군 정부는 해방 구역의 전체 마약 통로를 해독하려고 애정을 마약 밀매상길의 사장과 결혼시켰다. 감옥에서 경은 * * * 당원의 아내 심웨이와 함께 ... 잡패군 나사령관의 부관으로, 여자와 금은을 탐내고, 한 여특무의 유혹에 스파이가 되었다 ...
해방 후 군정부는 백본 요원을 남겨 잠복해 암살, 발전소 폭파 등 파괴 활동에 잠복했다. 중국 인민 해방군 군사관리위원회 주임인 위시가 적특과 싸우다가 결국 모든 군정부 요원을 붙잡았다.