山代乡的祠堂中有天狐晶霞封印着妖兽（傲狼），天狐凌寿暗示少女佳代破坏了封印。もっくん失忆后，昌浩因重伤在休养，失去了灵视力。腾蛇对他很冷淡，只是因为晴明的命令才来保护他。太阴和玄武找食物。有黑色妖兽来袭，昌浩因无法看见而没法做出反击，无意之中还呼唤了红莲，因而红莲说：“你没有资格叫这个名字。”昌浩很伤心，以为温柔的神将不会回来了。

彰子在晴明所教的咒语下，与昌浩在梦中相遇。彰子希望昌浩能平安无事的回来，昌浩与她约定。后来昌浩从勾那儿听说了过去神将们所了解的腾蛇，并且知道腾蛇之所以改变是因为昌浩幼时对腾蛇的微笑而非晴明赐予他的名字，以及昌浩用13年时间改变腾蛇，昌浩决心一定能让温柔的神将回来，即使再用13年。

太阴想到因山代乡村民不断有人失去记忆和失踪而奉命前来调查的成亲，用风把他送过来，成亲了解事情后，劝导了昌浩，昌浩精神渐渐恢复，与成亲一同前往山代乡，遇见了遭受黑色妖兽攻击的弥助和昭吉。昌浩在勾和六合的指引下开始战斗，妖兽逃离。在昭吉弥助的指引下，昌浩他们找到长老，了解到祠堂的事，昌浩于是在昭吉兄弟俩带领下前往，感受到妖气，并且天狐之血开始蠢动，失去意识。妖兽又一次来袭，六合和太阴迎战。

失去意识的昌浩说到了傲狼，成亲等人十分吃惊。看到任是冰冷对自己的腾蛇，昌浩想到了彰子。成亲等人知道是傲狼是使村民丧失心智并且失踪的元凶，决定与他战斗。成亲在昌浩头上画了一个符，使昌浩暂时能看见妖兽。就在他们奋力战斗时，傲狼抓住了昌浩并拖下水，腾蛇前去救他，结果傲狼使腾蛇记忆回溯，昌浩施加的银冠封印被打破，红莲暴走。勾前去相救，斗气的热浪使她伤痕累累。红莲恢复了记忆，并因想起了昌浩，想起了昌浩曾经说他的眼睛像温暖的晚霞一般而停止暴走。（很感人的一段，广播剧听得我哭得稀里哗啦%>_<%）红莲呼唤昌浩，昌浩昏迷中以为自己在做梦而像儿时那般握住红莲的手，幸福的都不想醒来的梦。无论如何呼唤昌浩都没反应，几乎狂乱的红莲因勾阵的一巴掌清醒了并开始自责。与此同时，晶霞干掉了傲狼，并为山代乡的事善后。（村民记忆恢复了，佳代也恢复了）

昌浩醒过来后，もっくん因想到自己所犯下的罪孽不敢靠近昌浩，对昌浩说可以呼唤他的名字，昌浩还以为是在幸福的梦里，对もっくん说自己已经失去灵视力，看不见妖魔鬼怪之类的了，却一直能看见もっくん晚霞色的眼睛，自从最初的相识。再一次希望もっくん能做他的眼睛，希望もっくん能和他一起回去，回去见彰子。もっくん深知自己所犯下的罪孽，因昌浩的温柔，昌浩的话而几乎产生错觉，以为自己的罪孽被原谅了，也因为昌浩带给他的光明，もっくん决心永远陪伴昌浩。

山代乡和智辅宗主的事都解决了，太阴觉得腾蛇变了，勾把十三年前昌浩出生后发生的事告诉了太阴，才知道腾蛇改变的原因。六合和玄武在晴明的安排下前往道反巫女那儿借一块玉石以弥补昌浩的灵视力。

然后是第十卷以后了，记不太清。昌浩他们回到京都，遇到新对手丞按与凌寿，丞按是因为一族本是帮助藤原兼家的，却被他赶尽杀绝，只留下他一人。凌寿是因为自出生后一直希望姐姐晶霞能够直视自己而不惜加入九尾狐，将天狐族除了晶霞外所有天狐都杀死。

凌寿知道昌浩有天狐之血（祠堂那事儿，昌浩的天狐之血蠢动被凌寿发现），希望能借此诱出比昌浩的血更纯正的晴明。因不知中宫章子是彰子的替身，丞按抓住了章子，而凌寿通过猿鬼他们抓住彰子，以彰子做诱饵，得知中宫章子被抓，答应彰子要保护章子的昌浩前去营救，并了解到彰子也被俘虏，天狐之血爆发，晴明不顾青龙的反对前去营救昌浩，但晴明的天命将至。昌浩因彰子而停止暴走，却又知道爷爷天命快尽而非常悲痛。晶霞前去请求高龙神能延续晴明的天命，高龙神帮助了他们。

昌浩想尽一切办法想延续爷爷的天命，却无能为力。而此时，丞按又一次抓住了中宫章子，并将罗刹放入她体内，因中宫失踪，彰子作替身前往土御门。凌寿与丞按再一次来袭，勾阵与之战斗，因了解青龙与之战斗身负重伤，勾阵使出全力应战，神将不能杀丞按，但丞按因体内的罗刹而死亡其怨念却与罗刹融合，进入章子体内的罗刹。但身负重伤，奄奄一息之时，因其斗将本性因即将死亡觉醒，勾阵爆发，红莲脱下金冠，是处几乎全力前去阻止，救下了勾送往天空那儿。凌寿逃脱。

与此同时，昌浩战斗，晴明相助，章子体内的罗刹爆发，彰子也将入宫。昌浩在神将的帮助下打败了罗刹，但章子身受诅咒。凌寿与晶霞相遇，井下将其打败，得到了天珠，给了昌浩。昌浩在章子与彰子中选择。天珠的力量可以净化一切诅咒和延续生命。最终昌浩将天珠给章子，而自己一生与彰子相伴。晶霞把自己的天珠给了晴明延续生命，失去天珠的她消失了。（晶霞是晴明的妈妈哟~~）

中宫章子知道昌浩要保护的、喜欢的是彰子。天皇来看她，说希望叫她的名字章子。昌浩与彰子继续他们的旅程…… 天狐篇完

后面有珂神篇、玉依篇、飒峰篇，不一一详谈了