1. 재테크 컨설턴트의 업무는 고객과 소통하고 고객의 상황과 요구에 따라 재테크 지침을 제공하고 고객의 피드백과 후속 사항을 해결하는 것이다. 인터넷 금융회사들은 대부분 전화와 인터넷을 통해 고객과 소통한다.

2. 지식 요구 사항: 경제학, 금융, 보험, 투자, 회계, 재세 등 기초 지식.

3. 인증서 요구 사항: 회사 요구 사항에 따라 회사마다 다릅니다. 기본 증권, 보험, 은행 증명서 또는 관련 경험

4. 발전공간 승진: 재무사 (chfp) 는 세 가지 등급으로 나뉘는데, 각각 보조재무사, 금융재무사, 고급재무사입니다. 재무 고문은 보험 증권 은행 금융 분야에서 자신의 재능을 발전시킬 수 있을 뿐만 아니라 관리 컨설팅 재무 컨설팅 방향에도 발전할 수 있다.

5. 전공에 대한 엄격한 요구는 없지만 기계와 금융전공은 크게 다릅니다. 금융 방면의 직업을 찾으려면 반드시 금융 지식을 많이 배우고 관련 증명서를 받아야 한다. 결국, 회사의 관심은 개인의 능력이다. 자신의 전공을 결합할 수도 있습니다. 예를 들어 업계 연구를 할 수 있습니다.