1, 투자 목표 및 투자 정책 결정. 자산 관리의 위험과 고객의 수익 선호도 특성에 따라 투자 목표, 목표 범위 및 투자 전략을 결정합니다.
2. 자산 배분 전략을 개발합니다. 포괄적이고 투철한 거시경제 분석과 업계 분석을 진행하여 자산 구성 전략을 제정하다.
3. 투자 대상 선택. 구체적인 투자 목표를 종합적으로 분석하고, 대상 범위 내 각종 자산의 위험과 수익을 분석하여 시장의 잘못된 가격에 따라 가격이 책정된 증권을 찾습니다.
4. 포트폴리오를 생성합니다. 투자 자산의 종류와 다양한 자산에 대한 투자 금액을 결정하여 펀드가 설정한 포트폴리오의 위험 및 수익 특성이 자산 관리의 목표에 부합하도록 합니다.
5. 자산 재균형. 시장의 변화에 따라 자산의 매매를 확정하고 정해진 자산 조합에 대해 적절한 조정을 진행하다.
6. 포트폴리오 성과 평가. 위탁 자산의 수익, 위험 및 목표 완료를 포함한 자산 관리 수준에 대한 종합적인 평가
투자자 관계 관리 및 고객 서비스. 자산 관리 회사는 보고 기간 동안 고객 자산의 구성 및 가치 변화를 상세히 설명하는 정확하고 완전한 자산 관리 보고서를 매월 고객에게 제공해야 합니다.