그 중에서도 부의 관리는 대부분의 증권사 고객들에게 새로운 것으로, 발굴할 수 있는 거대한 공간이 있다. 증권사는 재테크 업무를 발전시킬 때 다른 외부 자원에 지나치게 의존하지 않고 기존 자원을 최대한 활용할 수 있다.
둘째, 좋은 판매 채널과 강력한 영업 팀도 사설은행과 증권사의 두드러진 장점이다.
증권사는 자신의 판매 채널을 통해 자신의 브랜드의 재테크 상품을 판매할 수 있을 뿐만 아니라 오픈 펀드, 선샤인 사모 등 각종 재테크 상품을 대리 판매하여 고객에게 자산을 구성할 때 다양한 재테크 상품을 선택할 수 있다.
마지막으로, 은행의 재테크 업무는 증권사의 방향성 자산 관리 업무의 본질과 동일하며, 모두' 프라이버시, 고급성, 소통성, 용이성' 의 네 가지 특징을 가지고 있다.