(1) 방문. 고객을 효과적으로 방문하고 관찰하다.

(2) 고객을 세분화합니다. 대상 시장 및 잠재 고객을 파악합니다.

(3) 위험 관리. 고객의 위험을 효과적으로 모니터링하고 통제할 수 있습니다.

(4) 고객 관계 관리. 고객과 연락을 유지하고 자원을 동원하다.

(5) 고객 분석 및 평가. 고객에 대한 종합적인 분석 및 평가를 수행합니다.

(6) 의사소통. 효과적인 커뮤니케이션 수단 및 커뮤니케이션 전략을 사용하여 고객과의 관계를 유지합니다.

(7) 협상. 고객과 업무를 상담하다.

(8) 비즈니스 거래: 고객이 비즈니스 거래를 완료하도록 안내합니다.