집합 자산 관리 계획: 증권사, 선물회사가 집합 자산 관리 계획을 세우고, 고객과 집합 자산 관리 계약을 체결하고, 고객 자산을 상업은행, 증권사 또는 중국증권감독회가 인정한 기타 기관에 위탁하고, 전문계좌를 통해 고객에게 자산 관리 서비스를 제공하는 것을 말합니다. 이를 통해 여러 고객의 자산을 중앙 집중화하여 통합 관리 및 투자를 진행할 수 있습니다.

단일 자산 관리 프로그램: 증권사가 단일 고객과 방향 자산 관리 계약을 체결하여 고객 계정을 통해 고객에게 자산 관리 서비스를 제공하는 업무를 말합니다. 이런 식으로 증권사는 개별 고객의 구체적인 요구에 따라 맞춤형 자산 관리 서비스를 제공합니다.