첫째, 대상. 일반 사설은행 고객은 개인은행 고객의 금융자산이 하루 600 만 원 이상일 것을 요구한다. 자산이 너무 적고, 운영 공간이 너무 작기 때문에, 또 한 가지 가능성은 이 고객이 재정적 자유를 실현하지 못할 가능성이 있다는 것이다. 그의 수요 목표는 부의 보전이 아니라 초기 창업이다. 따라서 민간 자산 관리의 주요 목표는 고객이 안정을 보존하고 찾을 수 있도록 돕는 것입니다. 부를 창출하고 부를 늘리는 것은 대개 고객이 직접 해야 한다.
둘째, 목표. 앞서 언급했듯이, 사설 은행 서비스 고객의 목적은 그들이 가치를 보존하는 것을 돕는 것이다. 그러면 고객에게 추천하는 도구가 고위험 제품 투자에 집중하지 않는다는 것을 알 수 있습니다. 일반적으로 고객 특성에 따라 보험 신탁이나 가족 신탁 도구를 사용하여 고객이 목표를 달성할 수 있도록 돕는 것이 안전합니다.
마지막으로 변호사가 할 수 있는 일. 한편, Dell 은 직원들이 은행이나 신탁회사에서 제공하는 도구와 관련된 법적 문제를 교육할 수 있습니다. 반면에 민간 은행 고객이 직면한 법적 문제에 대해 자문을 제공한다.
사실 변호사, 은행, 신탁회사, 보험회사, 가족사무실, 부관리회사뿐만 아니라 회계사, 세무사도 사부관리에 서비스를 제공할 수 있는 기관이다.
어떻게 업무를 발전시키고, 함께 협력하고, 높은 순액 고객을 서비스하며, 천천히 모색하고, 경험을 쌓고, 힘내야 합니다!