1. 금융 상품 및 금융 시장 축적. 시장 전체의 금융 상품의 구조, 위험, 비용에 대한 종합적인 이해를 통해 지속적이고 신뢰할 수 있는 금융 상품을 제공할 수 있는 플랫폼을 찾을 수 있습니까?

2. 고객의 능력을 파악하다. 많은 고객들이' 은행',' 증권' 이라는 간판을 내걸고 있기 때문에, 고객이 반드시 당신을 신뢰하는 것이 아니라 금융기관에 많은 고객이 있다고 생각하지 마십시오. 객관적인 평가가 필요합니까?

재무 업무 경험은 3-5 년 이상입니다. 당신의 업무 경험이' 우곰을 횡단한다' 는 것은 시장에 대한 인식이 완전히 다르다. 고객에 대한 파악도 다를 수 있습니까?

4. 핵심 고객의 축적. 20-30 개 이상 (또는 654.38+0 억 AUM) 을 완전히 신뢰할 수 있는 고순고객 (부동산 제외) 을 가질 수 있다면 창업 조건을 초보적으로 갖추게 된다.

재테크 스튜디오에 대한 자세한 정보는 우마이에게 문의할 수 있습니다. 우마이는 설립 이래 중국 가족 사무실을 위한 글로벌 투자 기회를 선별하고, 가족 사무실의 설립과 운영을 지원하는 맞춤형 자산 관리 솔루션을 제공하기 위해 노력해 왔습니다.