보험 자산 관리는 고객의 고유한 책임 이미지, 운영 요구 사항, 법률, 세금 및 규제 제한을 고려하여 각 고객의 투자 목표를 충족하도록 보험 포트폴리오의 설계입니다. 보험 팀과 각 고객은 포트폴리오의 목표를 결정하고, 수익 목표를 결정하고, 위험 부담을 설정하고, 투자 지침을 개발하고, 맞춤형 기준을 설정하고, 운영 프로세스를 개발합니다. 그런 다음 고객의 포트폴리오 관리자는 주요 고객과 Dwight services 의 건축 및 포트폴리오 연계에 대한 전반적인 조정을 담당합니다.

독서 확장: 보험을 사는 방법, 어느 것이 좋은지, 보험의 이 구덩이들을 피하는 방법을 가르쳐 준다.