1. 기금 분류. 펀드마다 투자전략, 투자범위, 투자품종이 다르기 때문에 위험수익 특징이 다르다. 이 펀드들을 한데 모아 직접 비교하면 등급의 유효성에 직접적인 영향을 미칠 수 있다.
2. 등급 모델을 생성합니다. 합리적인 지표 체계를 설계하고 효과적이고 실행 가능한 등급 모델을 수립하는 것은 공정하고 객관적인 평가 기금의 핵심 단계입니다.
3. 등급 데이터를 계산합니다. 안정적이고 안전한 데이터베이스 및 효율적인 펀드 등급 시스템을 구축하는 것은 등급 데이터를 빠르고 정확하게 계산하는 보증이자 객관적, 규범, 지속적인 등급을 위한 기술적 요구 사항입니다.
4. 평가 등급을 나누다. 등급별 금액 계산 결과에 따라 등급별 설정 규칙을 제정하여 유사 펀드에 대한 등급을 평가합니다. 현재 상용되고 있는 등급평가는 주로 지표의 순위 범위에 따라 5 등급으로 설정돼 있다. 투자자들이 직관적으로 이해할 수 있도록,' 별 다섯 개짜리 ...',' 별 네 개' 와 같은 별 로고를 사용하는 경우도 있다.
5. 평가 결과를 게시합니다. 기금 평가 기관은 신문, 라디오, 텔레비전, 인터넷 등 공공 미디어 형식이나 강의, 보고서, 분석회, 컴퓨터 단말기, 전화, 팩스, 이메일, 문자 등을 통해 평가 결과를 공개적으로 발표해야 합니다.