1. 채권 발행 계획 결정: 채권 발행인은 먼저 채권 발행 계획의 규모, 기한, 이자율 등의 기본 요소를 결정하고 대리점, 변호사, 회계사 등 관계자와 소통하고 협상한다.
2. 공모서 초안 작성: 발행자는 투자자에게 관련 정보를 제공하기 위해 채권 발행의 목적, 기본 상황, 재무 상태, 위험 요소 등을 포함한 공모서 초안을 작성해야 합니다.
3. 위탁업자의 선택: 발행인은 위탁업자를 선택해야 하며, 이를 통해 위탁업자의 위탁판매비 및 기타 관련 조항을 결정해야 합니다.
4. 발행 허가 신청: 발행인은 관련 규제 기관 (예: SEC) 에 발행 허가증을 신청하고 공모설명서 등 관련 서류를 제출해야 합니다.
5. 루연: 발행인은 루연을 진행하고 잠재 투자자에게 채권 발행 계획을 소개하고 투자자의 질문에 답하고 위험 요소를 설명해야 한다.