첫째, 상주 계정 관리자는 은행에서 마케팅을합니다. 당신이 대표하는 것은 증권회사입니다. 각 은행의 대부분의 쿠폰상들은 당신의 쿠폰상만이 아니라 한 명의 상주만을 가지고 있습니다. (존 F. 케네디, 은행명언) 너는 또한 은행에서 경쟁해야 한다.

반드시 주식을 투기할 필요는 없다. 관건은 말솜씨가 좋고, 수다를 떨고, 화제를 찾는 것이다. 물론, 이것들은 모두 선행 작업의 필연적인 조건이며, 후기에는 당신의 고객 자산이 증가함에 따라 당신의 주식 전문 지식을 강화해야 합니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 예술명언)

처음에는 좀 어려울 것 같아요. 대범하게 사람들과 이야기할 수 있을까요? 거절당했을 때 평상심이 있는지, 고객과 같은 언어를 할 수 있는지, 자신의 전문 기술의 부족함을 감추지 않았는지 등등. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 예술명언) 그러나 네가 오랫동안 어려움을 극복한다면, 너에게 나중에 도움이 될 것이다.

많은 사람들이 방금 증권회사에 입사해서 잘 했지만, 결코 좋지 않다. 증권시장은 그것의 불안정성과 포화성이 있기 때문에, 이 분야에서는 인내심이 있어야 하고, 가느다란 물흐름에 주의해야 하기 때문이다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 인내명언)

증권 재테크 매니저는 사실 고객지배인의 별명이다. 전문성이 없다면 이것부터 시작해야 하지만 발전은 여전히 좋다. 이는 다른 마케팅 업계와의 주요 차이점이다.