2. 높은 순자산 고객 개발을 책임지고, 고객에게 전문적인 금융 서비스를 제공하고, 맞춤형 투자 재테크 방안을 제공합니다.

3. 회사 고객복부와 시장부가 기획한 고객 활동을 결합하여 고객 관계를 유지하고 고객과 장기적으로 좋은 협력 관계를 수립합니다.

"사부관리사 PWM" 종사자의 심사와 건강한 발전을 규범화하기 위해서. 골드만삭스보야 (베이징) 정보컨설팅유한공사가 제기한 중국 중소기업협회, 랴오닝 () 성 금융리재사 협회, 미국 사부관리협회, 항저우사범대 심군여법대, 대성 (항주) 로펌, 광저우 황금투자은행 가족사무소 유한공사, 중국 사다국제경제기술협력유한공사와 함께 단체표준인' 사부관리전문기술' 을 공동 작성했다.