증권사 계정 관리자는 주로 고객 개발 및 유치, 고객에게 재테크 제품 판매, 증권사의 권한하에 다음과 같은 활동 일부 또는 전부를 수행할 수 있습니다.
(1) 고객에게 증권사와 증권시장의 기본 상황을 소개한다.
(2) 고객에게 증권 투자의 기본 지식과 계좌 개설, 거래, 자금 액세스 등의 업무 프로세스를 소개합니다.
(3) 고객에게 증권거래와 관련된 법률, 행정규정, 중국증권감독회의 규정, 자율규칙, 증권회사의 관련 규정을 소개한다.
(4) 증권 회사가 균일하게 제공하는 증권 투자와 관련된 연구 보고서 및 정보를 고객에게 전달합니다.
(5) 증권 회사가 균일하게 제공하는 증권 금융 상품 홍보 자료 및 관련 정보를 고객에게 전달합니다.
(6) 법률, 행정법규 및 중국증권감독회는 증권중개인이 종사할 수 있는 기타 활동을 규정하고 있다.
판매 채널 확대, 신규 고객 개발, 회사 발행 또는 판매를 담당하는 금융 상품
기존 고객 및 잠재 고객에게 증권 회사의 금융 상품 및 서비스에 대한 정보를 전달할 책임이 있습니다.
고객에게 합리적인 재테크 건의를 제공하고, 고객에게 자산 보존 가치를 실현할 책임이 있다.
고급 마케팅 활동을 조직하고 하이 엔드 시장을 개발하는 업무를 담당합니다.