업무 부서 차원에서 업무 중점은 고객 개발에 있다. 재무 컨설턴트는 주로 외부 채널을 통해 고객을 개발하고, 고객의 거래량을 늘리고, 고객에 대한 서비스를 통해 고객의 업무를 발전시키는 것입니다. 주요 업무 내용은 권상 본부 연구소의 관련 보고서나 서비스를 홍보하는 것이다.

조작 제도

재테크 컨설턴트는 금융 분석 및 계획, 투자 조언, 개인 투자 제품 홍보 등의 전문 서비스를 고객에게 제공하는 전문 금융 기관의 직원입니다.

고객과의 대화, 고객 정보 파악, 고객 기본 상황 분석, 고객 재테크 목표 및 요구 사항 파악, 고객에게 재테크 조언 제공

고객에게 재무수지와 자산부채 장부를 기록하고, 고객의 재무수지를 분석하고, 고객의 재무상황을 판단하도록 지도하다.

고객의 요구에 따라 실행 가능한 시나리오를 독립적으로 설계하고 구체적인 운영 지침을 제공합니다.

적시에 고객 피드백을 수집하고, 시나리오 구현 결과를 분석하고, 보고서를 작성합니다.