30 초 이내에 빠르게 읽기
1, 웨이퍼 생산능력이 놀라울 정도로 긴장되어 하류의 미친' 사재기' 가 이미 공황상태에 이르렀다. 국내 대형 실리콘 종목이 속속 등장했지만, 비교적 이성적이다. 간단히 말해서, 그들은 바람받이에 돼지가 되고 싶지 않다.
가을 수확 후, 논에는 쌀 수염 한 줄만 남았다. 큰 황금빛 동서 양쪽에는 두 개의 큰 공장이 있고, 서쪽에는 상해 테슬라 슈퍼공장이 있고, 동쪽에는 상해 힌성 반도체 기술 유한회사가 있다.
상해의 최남단 항구 지역에서는 인류 문명이 일파보다 높다. 논, 공장, 칩, 인간 문명의 세 가지 물결이 모이는 곳.
쌀이 인간에게 음식을 제공하는 것처럼, 실리콘은 반도체와 칩 산업의' 기초식품' 인 핵심 원자재로, 일반적으로 이를 기저로 다양한 부품 구조와 지시선을 가공하여 집적 회로, 분립기 등 반도체 제품을 제조한다.
그림 출처 /IT 시대
올 하반기 이후 웨이퍼 대용 생산능력이 극도로 부족하다. 칩 디자인 제조사에게 밀가루가 없는 빵처럼, 교묘한 여자는 쌀이 없는 밥을 짓기 어렵다. 생산 능력에 대한 업계의 태도가 보편적으로 불안정하고, 수정원 대체공 비용이 계속 오르고 아래로 전달되며, 많은 칩이 품절되고 가격이 오르고 있다. 결국 종이는 불을 싸지 못하여 얼마 전 자동차 칩 부족이 화제를 불러일으켰다.
빠른 발사 프로젝트, 생산능력 확대, 수정원대공 수요가 왕성한 바람받이에 서 있습니까? 업계의 이에 대한 대답은: 아니오! 실리콘 업계는 투자가 크며 위험과 수익은 고도의 주기성과 통제력을 가지고 있다. 하류 시장의 수요가 강하지만 상하이 신성과 상하이 초사 등 실리콘 공장은 생산능력 과잉으로 인해 쉽게 생산을 확대하지 않을 것이라는 분석이 나왔다. 중국 실리콘 공장은' 풍구랑끝에 있는 돼지' 를 원하지 않는다. "장기 주문이 반드시 인상되는 것은 아니지만, 단기 주문이 증가할 것으로 예상된다."
"며칠 전에 밴이 차 한 대를 끌고 있는 것을 보았다." 상해의 한 새로 승진한 일선 직원은 회사가 이렇게 많은 사람을 모집하는 것을 본 적이 없어 그에게 깊은 인상을 남겼다고 말했다.
그림 출처 /IT 시대
신성생산 라인의 또 다른 직원은' IT 타임즈' 기자에게 신성이 당시 생산 2 기에 인력이 확실히 긴장되었다는 것을 확인했다. 현재, 이 공장에서 생산한 300mm 대형 실리콘은 공급이 수요를 따르지 못하고 있다. 타이완 반도체 매뉴팩처링, 그로폰드, SMIC, 화홍 이홍은 모두 고객입니다. 신입생의 국내 시장 점유율은 약 65,438+00% 입니다. "2 기가 막 시작되어 생산 단계에 있어서 일손이 대량으로 부족하다. 우리는 국내 시장을 우선적으로 고려한다. 현재 300mm 의 월생산량은 십여만 원, 가장 비싼 것은 약 200,300 달러이다. " 상술한 직원들은 외국 경품보다 새로 추가된 제품이 여전히 가격 우위가 있다고 밝혔다. 장비 재료는 모두 외국이지만 인건비 등 종합비용은 경쟁력이 있다.
새로 발탁된 장비 담당 직원은 "공장 설비가 사람보다 많아 사람을 대량으로 모집하고 있어 인력 부족을 보충하고 있다" 고 밝혔다. 채용 사이트에서' IT 타임즈' 기자는 6 월 5438+2 월 상하이 신성이 제품 엔지니어, 연마 장비 엔지니어, 기술자 등 많은 채용 직위를 발표한 것을 보았다.
출처/채용 사이트
상하이 신입생의 한 고위층은' IT 타임즈' 기자에게 "원래 계획대로 우리는 654.38+05 만 조각부터 매월 30 만 조각까지 생산능력을 확대하고 있다. 지금은 20 만 조각으로 확대되었다" 고 말했다. 다른 말로 하자면, 새로운 생산량의 확대는 실제로 이 시기 정원대 공장의 생산능력 부족으로 인한 것이 아니다. 이 고위 관리는 또한 "능력 건설에는 주기가 필요하다" 고 지적했다. 오늘 하류는 수요가 왕성해서 상류는 별로 도움이 되지 않는다. 확장이 완료되면 하류에는 수요가 없다. 따라서 전략적 예측이 필요하다. 클릭합니다
현재 글로벌 실리콘 시장은 주로 해외와 대만성 제조사가 점유하고 있어 시장 집중도가 높다. SEMI 에 따르면 20 18 년 일본 신월화학, 일본 SUMCO, 대만성 글로벌 웨이퍼, 독일 Siltronic, 한국 SKSiltron 총 시장 점유율이 90% 를 넘어섰다.
엔티티/국원증권
실리콘 (특히 큰 실리콘) 의 공급 격차를 메우고 수입에 대한 의존도를 줄이기 위해 우리나라는 8 인치와 12 인치 대형 실리콘 제조로 적극적으로 전진하고 있으며, 많은 중대한 투자가 이미 시작되었다. 상해 신성성, 충칭 초실리콘, 천진 중환, 닝샤은은 모두 대형 실리콘 프로젝트를 잠갔다.
공개 자료에 따르면 전국 300mm 대형 실리콘 종목의 첫 번째 주체인 상하이는 20 15 년 7 월 파토공사를 시작하여 20 17 년 배플, 수행정원, 테스트정원 등의 제품 판매를 달성했다. 원래 계획에 따르면, 이 프로젝트는 연간 60 만 조각의 300mm 실리콘 웨이퍼 생산 라인, 각각 1 기 654.38+0.5 만 조각, 2 기 654.38+0.5 만 조각, 3 기 30 만 조각을 투자할 계획이다.
그림 출처 /IT 시대
상하이 신성성 외에도 상하이에는 또 다른 대형 실리콘 공장인 상하이 초실리콘 반도체가 있어 2008 년에 설립되어 20 10 이 본격적으로 생산에 들어갔다. 충칭 초실리콘 반도체와 청두 초실리콘 반도체는 초실리콘 (AST) 에 소속되어 있으며, 세 회사 모두 집적 회로 대형 실리콘의 개발과 생산에 주력하고 있다. 20 16 년 4 월 충칭 초실리콘 대형 실리콘 프로젝트는 1 기 시험 생산에 투입됐고, 438+00 년 6 월 정식 완공되어 제품 하선식을 거행했다. 생산에 들어간 후 8 인치 실리콘과 12 인치 실리콘은 연간 600 만 조각과 60 만 조각으로 생산할 수 있다.
상하이 초실리콘 프로젝트는 AST 종합연구소, 300mm 자동화 스마트 생산 라인, 450mm 파일럿 생산 라인, 고급 장비 R&D 센터, 인공결정체 R&D 센터 등을 포함한다. 20 18, 상하이 초실리콘 300mm 자동화 스마트 라인 프로젝트 착공. 계획에 따르면 프로젝트가 완공되면 연간 생산량 360 만 조각 300mm 마감과 외연 조각의 생산 능력과 654.38+0.2 만 조각 450mm 마감의 생산 능력이 형성된다.
IT 타임즈 기자는 관련 부서에서 상하이 초실리콘이 올해 9 월 28 일 본격적으로 생산에 투입되었다는 것을 알게 되었다. 300mm 마감은 월 생산능력이 약 50,000 장, 월 생산능력이 약 20,000 장으로 각각 평균 가격이 100 달러를 넘는다.
12 10 에서 글로벌 웨이퍼는 독일 실리콘 제조업체 SiltronicAG 를 37 억 5 천만 유로로 인수하기로 동의했다고 발표했습니다. 합병 후 글로벌 웨이퍼는 세계 최대 실리콘 제조업체가 될 것으로 예상된다.
글로벌 웨이퍼 맵 소스/네트워크
실리콘 산업은 전형적인 주기 속성을 가지고 있으며, 하류 반도체 주기가 변동함에 따라 가격 변화가 시장 규모 변화보다 약간 뒤떨어진다. 이 산업에 대한 가장 큰 타격은 2008 년 금융위기에서 비롯됐다. 글로벌 위기가 발발하기 전에 300mm 웨이퍼의 시장 수요는 매우 낙관적이었다. 신월, SUMCO 및 기타 대기업들은 생산을 확대하기 위한 급진적인 계획을 세웠다. 그 결과 경제 위기의 영향으로 실리콘의 높은 재고와 스마트폰 판매량이 크게 떨어지면서 글로벌 반도체 시장이 크게 하락하면서 생산성 증가가 부진했다.
국원증권의 한 연구에 따르면, 이 산업은 현재 새로운 실리콘 번영 주기에 처해 있다. 20 19 년 5G 휴대폰이 출시됨에 따라 실리콘 단위 면적 가격이 0.94 달러로 올랐다. 신에너지 자동차 등 신흥 애플리케이션 시장이 급속히 발전하면서 수급 관계의 영향을 받아 실리콘 가격은 앞으로도 계속 오르고 고위를 유지할 것이다.
엔티티/국원증권
전자혁신망 최고경영자 장국빈은 신월, SUMCO, 상하이 신성성 등 일본 실리콘 제조사들이 이미 생산능력 과잉을 당해 쉽게 생산을 확대할 수 없다고 밝혔다. 그러나 하류 시장의 강력한 수요는 이 회사들에게 여전히 유리하다. "일반 장기 주문이 반드시 오르는 것은 아니지만, 단기 주문은 오를 것으로 예상된다."
04
생산능력은 이미 내년 1 분기까지 배정되었다.
"현재 웨이퍼 생산능력은 이미 불가사의한 정도에 이르렀고, 고객의 생산능력에 대한 수요는 이미 공황상태에 이르렀다. 내년 하반기부터 2022 년 하반기까지 논리와 DRAM 시장은 상상도 할 수 없을 정도로 품절될 것으로 예상된다. " 165438+1
사진 출처 /Pixabay
이에 대해 신모연구 수석분석가 구문군도 8 인치와 12 인치의 성숙공예는 제조 차원뿐 아니라 패키지 테스트 측면에서도 엄격하다고 밝혔다. 지금 명단은 내년 1 분기에 있습니다.
터미널 제품의 경우, 집방 컨설팅 분석가인 Joan 은 "현재 가장 부족한 것은 전력 관리 IC 와 패널 구동 IC 이다" 고 말했다. 수요 측면에서 볼 때, 8 인치 웨이퍼 다운 스트림 수요는 주로 전력 관리 칩 (PMIC), CMOS 이미지 센서 칩, 지문 인식 칩, 디스플레이 구동 IC 및 전력 장치에서 비롯되며 스마트폰, 태블릿, TV, PC, 전기 자동차 등에 널리 사용됩니다.
SMIC 의 올해 Q3 재보에 따르면 55/65nm 과 40/45nm 의 성숙 기술은 여전히 회사 이익의 주요 원천이며 14/28nm 의 수익은 SMIC 의 14.6% 에 불과하다. 성숙한 기술의 생산 능력 공급 부족, UMC 등 기업의 제품 공급 부족. UMC 의 주가를 예로 들면, 2020 년 초 이후 상승폭이 이미 200% 를 넘어섰다. SMIC 는 3 분기 신문에서도 "성숙한 애플리케이션 플랫폼에 대한 수요가 변함없이 강해 전력 관리, 무선 신호 처리, 지문 인식 및 이미지 신호 처리 수익이 크게 증가했다" 고 밝혔다.
출처 /SMIC 2020 년 3 분기 실적
05
칩 또는 "방광 장애" 또는 가격 인상
제조 능력을 갖춘 IDM (수직 통합 제조) 모드 칩 공장과 Foundry 모드 칩 세대 공장에 비해 칩 디자인 회사는 웨이퍼 공장의 생산능력을 얻지 못하는 도전에 직면하게 되며, 이는 신형 칩 산업의 자본에 타격이 될 수밖에 없다. "가장 직접적인 영향은 설계된 많은 칩이 양산할 수 없어 투자 수익이 떨어지고 간접적으로 칩 가격이 오르고 시스템 제품 원가가 증가하고 매출 총이익이 줄어들어 향후 R&D 와 혁신에 영향을 미친다는 것이다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 예술명언)." 장국빈이 말했다.
65438+2 월 2 1, ST (의법반도체 회사) 에 대한 위챗 모멘트 인상 편지가 미국에 널리 퍼지고 있다. "코로나 전염병의 영향으로 ST 의 원자재 공급이 부족해지고 비용 상승과 공격적인 상업 조항에 직면해 있다. 이에 따라 ST 는 202 1 1 부터 모든 제품 라인 가격을 인상하기로 결정했습니다. " 또 레사 은지포 등 반도체 업체들도 잇달아 가격 인상 편지를 보냈다.
ST (이탈리아 반도체 회사) 가격 인상 편지 출처/네트워크
언론 보도에 따르면 패키지 업체 Sunmoon 도 반도체 패키지 가격 인상을 이끌고 내년 10 월 65438+ 부터 가격 인상으로 3~5% 상승폭을 기록했다. 한편 장국빈은 중미 무역 마찰과 전염병으로 인한 격동이 하류 제조사들의' 사재기' 감정을 불러일으켰고, 생산능력이 부족한 환경은 내년 하반기까지 완화될 것으로 전망했다.
저자 /IT 타임즈 기자 이우양
편집/발차기
조판/폰
그림 /it 시보국원증권 Pixabay 네트워크
출처 /IT 타임즈 위챗 공식 계정 vittimes