주주: 중신 특수강 (000708 심천)

산업: 제강

기금 모금 용도:' 3 고 1 전문' 제품시스템 최적화 업그레이드 프로젝트 후베이 중특신화에너지기술유한공사 캐러마화 환경 업그레이드 종합개조 프로젝트 고매개 변수 집약화 여열잉여는 프로젝트 전 과정 초저배출 환경보호 개조 프로젝트를 이용해 유동성을 보완할 수 있다.

발행일: 2023 년 2 월 25 일

만기일: 2028 년 2 월 25 일, 아직 5.87 년이 남았다.

현재 주가: 19.82, 전주가보다 -20.7% 낮습니다.

주식 전환 가격: 25 파운드

주식 전환 시작일: 2023 년 9 월 3 일

기간당 이자: 0.2,0.4,0.9, 1.3,1.6,2.

원금 만기 상환 (이자 제외): 104 총 원금 이자 1 10.4.

전환 사채 현가: 100 원.

채권 등급: AAA 주체 등급: AAA

발행 금액: 50 억 위안

잔여 금액: 시장 가치의 5.0% 를 차지하는 50 억 위안.

재판매 시작일: 2026 년 2 월 25 일, 나머지 3.87 년.

환매 전환 사채 가격: 발생 이자 100 원.

주식 전환 가치: 79.28

주식 전환 프리미엄: 26. 1%

순부채 가치: 91..11할인율은 3.4% 입니다.

재판매가치: 90.2 1.

세전 만기 수익률: 1.73%

세후 만기 수익률: 1.39%

세전 재판매율: 0.76%

다음 경우: 최소 연속 15 거래일 종가는 현재 전주가의 80% 미만이다.

강제 환매 조건: 연속 30 거래일 중 최소 15 거래일 종가는 당기전주가의 130% 이하이거나 잔액이 3000 만원 이하입니다.

판매 조건: 최근 2 년 연속 30 거래일 종가는 당기 전주가의 70% 미만이다.

가격 예측: 가능한 개장구간은 107- 1 10 원입니다.

위험: 위의 내용은 개인적인 관점일 뿐, 글에서 언급한 주제는 추천하지 않습니다. 이를 바탕으로 장사를 하고, 위험을 스스로 부담한다.

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관련 문답: 중특의 전환채무가 상장되지 않고 이미 청산되었다는 것은 무엇을 의미합니까? 즉, "3 대 1 전문" 제품 시스템 최적화 업그레이드 프로젝트 전환 사채 총 발행 규모는 50,000,000,000,000 원, 후베이 중특신에너지기술유한공사 캐러마화 환경 종합업그레이드 프로젝트 전환 사채 총 발행 규모는 65,438,000,000 원, 580 원, 첫해부터 6 년까지는 각각 0.20%, 0.40%, 0.90%, 1.30%, 1.60%, 2.00% 로 만기가 된다. 6 년 AAA 급 회사채 만기수익률 3.4537%(2022/2/23) 로 계산하면 순부채 가치는 90.33 원, 순부채에 해당하는 YTM 은 1.69% 로 부채 바닥 보호가 보통이다. 현재 전환 패리티는 94.80 위안이고, 평가 인상률은 5.49% 입니다. 이체기간은 발행일로부터 6 개월 만인 첫 거래일부터 전환채무 만기일까지인 2023 년 9 월 3 일부터 2028 년 2 월 24 일까지다. 초기 전주 가격은 25.00 원/주, 중신특강 2 월 23 일 종가 23.70 원, 해당 전주 저가는 94.80 원, 저가일가율은 5.49% 였다. 전환 사채 조항 중 규정, 총 주식 희석율 3.8 1%. 개정된 조항은' 15/30,80%' 이고, 조건부 환매 조건은'15/30, 130%' 입니다. 25.00 위안의 초기 전주가격으로 계산하면 50 억 전채가 총 주식과 유통주에 대해 각각 3.8 1% 와 13.7 1% 로 희석되어 주식에 큰 희석 압력을 가했다. 우리는 전환 사채 첫날 가격이110.35 ~126.94 원 사이일 것으로 예상한다. 종합비교 대상, 중특전채에 보편적인 채무 보호, 적당한 등급 및 규모 흡인력을 감안하면 상장 첫날 인상률은 약 25%, 해당 상장가격은110.35 ~1입니다 우리는 온라인 서명률이 0.0099% 일 것으로 예상하며 적극적으로 구매할 것을 건의합니다. 관련 문답: 중행중서명 전환채무상장으로 얼마를 벌 수 있습니까? 일반 전환 사채의 상장 가격은 두 가지 편리함에 달려 있다.

하나는 환산가치입니다. 즉, 주식으로 환산하는데 얼마의 돈이 필요합니까? 현재 중행부채에서 주식으로 전환하는 것이 97 위안으로 비교적 좋지만, 주식으로 전환하는 가치는 97 위안, 카드 가격은 97 위안이라는 뜻은 아니다. 일반적으로 전환 가능한 부채의 가격이 전환 주식의 가치보다 높고, 높은 부분을 초과율이라고 하기 때문에 우리는 업계의 할인율을 참고해야 한다.

현재 관련 업종의 전환 사채 인상률은 기본적으로 30% 이상이므로 중국은행의 전환 사채 인상률도 30% 정도여야 하므로 상장가격은 125- 135 정도여야 합니다.

하지만 상장시간이 아직 이르니 적어도 4 월 말쯤 걸릴 것 같아요 ~

상장에 대해 말하자면, 멍청한 새의 방법에 따라 계산할 수 있고, 대략적인 상장가격과 전환채무에 대한 더 많은 지식을 얻을 수 있다. 저를 지켜봐주신 것을 환영합니다. 저는 멍청한 새입니다. 투자는 지식이 변하는 과정입니다 ~