현재 위치 - 법률 상담 무료 플랫폼 - 컨설팅 회사 - 제 3 자 재테크 회사의 성격은 무엇입니까?
제 3 자 재테크 회사의 성격은 무엇입니까?
재테크란 개인이나 전문가, 기관이 생명주기 이론에 따라 개인이나 가정의 재무와 비재무적 상황을 결합하고, 과학적 방법을 규범화하고, 특정 절차를 따르고, 실용적이고 실행 가능한 계획이나 일련의 조화를 이루는 방안을 마련하여 개인이나 가정의 평생 재무안전과 재정적 자유를 최종적으로 실현하는 것을 말한다.

독립재테크란 독립된 중개금융기관이 제 3 자로서 은행 보험 등 금융기관을 대표하지 않고 고객의 재무상태와 재테크 수요를 독립적으로 분석하고 필요한 투자수단을 판단하며 종합적인 재테크 계획 서비스를 제공할 수 있는 것을 말한다.

제 3 자 재무 관리의 특징

다른 금융기관과 비교했을 때 독립 제 3 자 재테크에는 다음과 같은 세 가지 특징이 있다.

첫째, 고객에게 모든 범위의 서비스를 제공합니다. 고객이 필요로 하는 것은 전방위적인 재테크 서비스다. 금융업 분업 경영의 제한으로 전통적인 금융관리 서비스는 상대적으로 단일하다. 독립 제 3 자 재테크

구조는 고객에게 거의 모든 국내 금융 상품을 포괄하고 고객의 구체적인 상황에 따라 해외 시장에 투자할 수 있는 종합적인 서비스를 제공할 수 있습니다. 따라서 독립적 인 제 3 자 금융 기관은 잘 통합 될 수 있습니다.

고객의 모든 요구 사항을 충족한 다음 포괄적인 솔루션을 제시합니다. 이와 동시에 고객이 이러한 목표를 달성할 수 있도록 도와주는 매우 전문적인 도구들이 많이 있습니다. 이는 대체될 수 없습니다.

둘째, 독립적이고 공정하다. 투자자들의 눈에는 독립 제 3 자 재테크 회사가 가장 독립적이고 이해 충돌이 가장 적고 공정하고 공정한 재테크 기관이어야 한다. 독립 제 3 자 재테크 업무의 가장 큰 특징

재테크 업무의 독립성을 징발하다. 원칙적으로 독립 제 3 자 재테크 업무는 어떤 금융기관의 방해나 제한을 받지 않고 고객의 요구와 시장의 변화에 따라 합리적인 투자 건의를 할 수 있으며, 고객의 이익에 진정으로 부합하는 것을 선택할 수 있다.

유익한 금융 상품. 독립 제 3 자 재테크는 고객 이익 극대화의 원칙을 반영한다.

전통적인 Fortune Management Service 에서는 고객 자산의 가치 보존 및 부가가치가 Fortune Management 서비스를 제공하는 당사자의 수익원과 직접적인 관련이 없기 때문에 금융 상품 판매에 중점을 두고 Fortune Management 서비스의 내용을 비교하는 것은 불가피합니다.

싱글, 심지어 비어 있습니다. 제 3 자 재테크 업무는 기존 금융 상품 공급업체와는 별도로 주로 서비스를 제공하는 판매 모델로, 그 수입원은 고객 자산의 가치를 보존하고 부가하며 고객의 이익을 더욱 잘 반영하고 있다.

최대화 원칙은 독립 제 3 자 재테크에 비해 전통적인 재테크 방식에 비해 가장 두드러진 장점이다.

셋째, 전통적인 금융 상품 판매 모델을 바꿔 고객 이익 중심의 서비스 모델을 구축했다. 제 3 자의 중립성으로 독립 제 3 자 재테크 서비스의 중심이 제품 지향에서 바뀌었다

고객 지향적이며, 동시에 고객의 다양한 수명 주기의 금융 수요에 따라 고객에게 종합적인 금융 서비스를 제공하고, 장기적이고 안정적이고 상호 신뢰할 수 있는 고객 관계를 구축하는 데 주력하고 있습니다.