스폰서 (주요 언더라이터): 중국 은감 투자증권 유한책임회사
특별 팁
닝보 선봉신재료주식유한공사는' 증권 발행 및 인수 관리 방법',' 신주 발행 개혁 심화에 대한 지도 의견',' 최초 공개 발행 및 창업판 상장 관리 잠행 방법' 에 따라 처음으로 주식을 발행하여 창업판에 상장했다.
중요 팁
1. 닝보 선봉신소재주식유한공사 ("선봉신재나 발행인") 가 처음으로 2 천만 주 이하의 위안화 보통주 (A 주) (이하 "이번 발행") 를 공식 발행한 신청은 이미 중국증권감독회 20/KLOC-를 받았다. 선봉 신재 주식 코드는 300 163 으로 이번 발행의 초보적인 조회, 온라인 발행 및 온라인 발행에도 사용됩니다.
2. 이번 발행은 배급 대상망에 가격 조회 (이하 온라인 발행) 와 사회공공투자자 온라인 가격 (이하 온라인 발행) 을 결합한 방식으로 400 만 주, 즉 이번 발행량의 20% 를 온라인으로 발행한다. 온라인 발행 수량은 이번 발행 총량에서 최종 인터넷 발행 부수를 뺀 것이다.
3. 이번 온라인 발매일은 T 일 (20 1 1 1 4 발행자 및 스폰서 기관 (주 대리점) 은 투자자에게 구매하기 전에 창업판에 투자할 자격이 있는지 확인하라고 경고했다.
4. 중국 은감투자증권유한책임회사 (이하 보증기관 (주보험업체), 주보험업자 또는 중투증권) 는 20 10 ~ 65438+2 월 27 일 (월요일, T-5 일) 부터 20/KK 까지입니다
5. 이번 인터넷에서 발행된 견적 요청 대상은' 증권발행과 인수 관리 방법' 에 의해 결정된 견적 요청 대상 조건에 부합하고 중국증권업협회에 등록신고를 하는 기관으로, 주매업자가 자율적으로 추천하고 협회에 신고한 추천 견적 요청 대상을 포함한다.
6. 견적 요청 대상자가 예비 견적 요청에 참여할 때 관리하는 배급 대상은 견적 주체이며, 배급 대상자가 자율적으로 예비 견적 요청에 참여할 것인지의 여부를 결정하고, 견적 요청 대상은 심교소 인터넷 아래 발행된 전자 플랫폼을 통해 견적한다. 가격 조회 대상은 규정에 따라 예비 가격 문의에 참여하고 그에 상응하는 법적 책임을 져야 한다.
7. 예비 견적 요청 마감일 20 10 65438+29 2 월 (수요일, T-3 일) 12: 00 이전에 중증협의에 접수된 배급 대상은 이번 예비 견적 요청에 참가할 수 있습니다. 단, 다음과 같은 경우는 예외입니다 (2) 스폰서 기관 (주 언더라이터) 자영업계좌.
8. 견적 요청 대상의 진지한 견적을 촉진하기 위해 주요 판매업자는 배급 대상의 최소 신고 수량과 신고 수량 변화가 가장 적은 단위를 80 만 주로 정했습니다. 즉, 각 배급 대상의 신고 수량은 80 만 주의 정수 배수여야 하며, 각 배급 대상의 누적 가입 수량은 400 만 주를 초과해서는 안 됩니다.
9. 발행인과 주요 위탁업자는 예비 문의상황에 따라 발행자 기본면, 업종, 비교 회사 평가수준, 시장 상황, 모금 자금 수요 등을 종합적으로 고려해 이번 발행가격을 협의하고, 온라인 요청서에 참여할 수 있는 배급 대상 목록과 유효 신고 수량을 확정했다.
10. 유효 요청서 총량이 인터넷에서 발행한 400 만 주 수보다 크며, 견적서 발행 가격보다 낮지 않은 유효 배급 대상은 이번 인터넷 요청서에 참여할 수 있다. 발행인과 주요 판매상은 추첨 방식으로 인터넷 배급을 진행할 것이다. 첫째, 유효 자금의 배급 대상은 심교소 인터넷 전자 플랫폼 시스템에 의해 가장 최근의 예비 견적 요청 기록의 연대순으로 배열된 후 순차적으로 순번을 할당한다. 배급 대상당 배급 수는 유효 가입량을 80 만 주로 나눈 것과 같다. 그런 다음 무작위 추첨을 통해 5 개의 흔들신고번호를 확정했고, 각 흔들신고번호마다 80 만 주를 배정했다.
1 1. 제때에 가입금을 전액 납부하지 않은 사람은 위약으로 간주되어 상응하는 위약 책임을 진다. 주대리점 2 는 위약 상황을 집계하고 중국증권감독회와 중국증권업협회에 신고할 것이다.
12, 배급 대상은 온라인 발행 또는 온라인 발행 중 하나만 선택해서 구독할 수 있습니다. 초보적인 문의에 참여하는 사람은 제의가 효과가 있든 없든 온라인 발행에 참여할 수 없다.
13. 이번 출시 예비 문의 단계의 구체적인 견적은 온라인 배급 결과 공고에 공개됩니다.
14. 다이얼 백 일정 만약 구독이 여전히 부족하다면, 주 판매상이 추천하는 투자자가 구독한다. 콜백이 발생하면 발행인과 주요 대리점이 적시에 콜백 메커니즘을 시작하고 관련 다이얼 백 문제를 알립니다.
15. 이번 발행 주식의 잠금 약정: 온라인 배급 대상자가 이번 온라인 발행 주식에 참여하는 잠금 기간은 3 개월이며, 잠금 기간은 온라인으로 발행된 주식이 심교소 상장일로부터 계산된다. 이번 온라인 발행 주식에는 유통제한과 잠금장치가 없다.
16. 예비 견적 요청이 끝난 후 유효한 견적을 제공하는 견적 요청 대상이 20 개 미만인 경우 이번 발행이 중단될 수 있습니다. 인터넷 기관 투자자는 기정망 아래 발매 비율 내에서 유효 구독이 부족하다. 온라인 견적은 발행자 및 주요 언더 라이터가 기대하는 것만 큼 좋지 않습니다. 온라인 구독이 부족합니다. 온라인 구독이 부족하여, 회선으로 리콜한 후에도 여전히 부족하다. 위와 같은 상황이 발생하면 발행인과 주요 대리점은 협상을 중단하고 관련 사항을 별도로 발표할 것이다.
첫째, 이번 출시 업무 일정 T-6 의 중요한 날짜와 업무 일정 날짜 (20 10 65438+2 월 24 일 금요일)
초보적 가격 조회 추천 공고',' 최초 공개 발행 및 창업판 상장 공고',' T-5 온라인 발행 주식 의향서' 등 기타 서류 (20 10/0,65438+27 일 월요일) 를 게재했다.
예비 문의 (온라인 전자 플랫폼 배포) 및 현장 추천 (상하이)
3t-4 (화요일, 20 10 65438+2 월 28 일)
예비 문의 (온라인 전자 플랫폼 배포) 및 현장 추천 (선전)
T-3(20 10 65438+2 월 29 일 수요일)
예비 문의 (온라인 전자 플랫폼 배포) 및 현장 추천 (베이징)
예비 견적 요청 마감 시간 (마감 시간 15:00)
T-2(2065 년 4 월 30 일 목요일)
발행 가격 결정, 유효 배급 대상 및 유효 신고 수량 결정, 온라인 도로 공연 T- 1 (금요일 20 10, 12, 3 1
온라인 도로 공연 t (화요일, 20 1 1, 1, 4)
구매 및 지불 날짜 (9: 30 ~ 15:00, 계정 유효 회계 시간 이전)
온라인 요청일 (9: 30 ~ 1 1: 30, 13: 00 ~ 15: 00)
온라인 구매 자금 점검, 온라인 발행 수량 T+ 1 (수요일 20 1 1 년 1)
온라인 요청서 검사망 아래 트롬본 T+2 발행 (목요일 20 1 1 1 6)
인터넷 엑스터시와 배급 결과 공고 및 온라인 서명률 공고 발표, 인터넷 트럼펫 발행, 인터넷 요청서 추가 접수는 T+3 일 (금요일, 20 1 1, 1) 로 환불됩니다.
온라인 당첨 결과 공고를 발표하다. 참고: (1)T 는 온라인 발행 신청일 (온라인 구매 지불일) 입니다.
(2) 심교소 시스템 고장 또는 통제할 수 없는 요인으로 인해 문의대상 또는 배급 대상이 인터넷 전자플랫폼을 제대로 사용하지 못해 초보적인 문의나 인터넷 요청서를 할 수 없는 경우 즉시 보증기관 (주요 대리점) 에 연락해 주십시오.
(3) 상기 날짜는 정상 거래일이다. 발행에 영향을 미치는 중대한 돌발 사건이 발생하면 보증기관 (주요 판매업자) 과 발행인이 제때에 공고하여 발행 일정을 수정할 것이다.
둘. 추천기관 (주대리점) 추천기관은 20 10, 12, 27 일 (T-5) 월요일부터 20 10,/KLOC 구체적인 안배는 다음과 같다.
판촉 일자 판촉 시간 판촉 위치 20 10 65438+2 월 27 일 (월요일, T-5)
9: 30 ~ 1 1: 30 상하이 군락호텔 연회장 I (상하이 푸둥신구 세기대로 88 번지)
20 10 65438+2 월 28 일 (화요일, T-4)
선전 후쿠다 샹그릴라 호텔 1 호청 9: 30 ~ 1 1: 30
20 10 65438+2 월 29 일 (수요일, T-3)
9: 30 ~ 1 1: 30 베이징 대륙간 호텔 5 층 Xi 안청 (베이징시 서성구 금융가 1 1 호)
셋. 예비 견적 요청 일정 1. 이번 예비 문의는 중투증권조직이 심교소에서 발행한 전자플랫폼을 통해 진행됐다. 이번 발행에 참여한 문의대상은 심교소 인터넷 아래 전자플랫폼 디지털인증서를 발급하고 심교소와 인터넷 사용 전자플랫폼 계약을 체결하고 인터넷 전자플랫폼 사용자가 된 후에야 초보적인 문의에 참여할 수 있다. (윌리엄 셰익스피어, 전자플랫폼, 전자플랫폼, 전자플랫폼, 전자플랫폼, 전자플랫폼, 전자플랫폼, 전자플랫폼) 조회 대상은 디지털 인증서를 사용하여 온라인 전자 플랫폼을 게시하고 모든 작업에 대해 책임을 져야 합니다.
2. 예비 견적 요청 시간은 20 10 월요일부터 2065 438+02 수요일까지 매일 9 시 30 분부터 15: 00 까지입니다.
3. 최초 견적 요청 시 배급 대상당 최대 3 개의 가격을 신고할 수 있으며, 요청서 가격의 최소 변동 단위는 0.0 1 위안입니다. 동시에, 각 가입가격에 해당하는 인수건수는 인터넷에서 발행하는 최소 인수수, 즉 80 만주, 인수건수가 80 만주를 넘으면 80 만주의 정수배가 되어야 한다. 모든 구독가격에 해당하는 구독량의 합은 인터넷 발행 수량, 즉 400 만 주를 초과해서는 안 된다.
4. 인터넷 요청서에 참여할 수 있는 배급 대상 수를 결정하는 규칙은 다음과 같습니다.
배급 대상이 P 1, P2, P3, p1>; P2>；; P3, 해당 가입 수량은 각각 Q 1, Q2, Q3, 최종 발행 가격은 P 입니다
P>P 1 인 경우 배포 대상은 온라인 출시에 참여할 수 없습니다. P1≥ p > P2, 그럼 배급 대상이 인터넷 요청서에 참여할 수 있는 수량은 Q1입니다. P2≥P & gt；; P3, 그럼 배급 대상이 인터넷 요청서에 참여할 수 있는 수량은 Q1+Q2 입니다. P3≥P 인 경우 배급 당사자가 인터넷 요청서에 참여할 수 있는 수량은 Q 1+Q2+Q3 입니다. 5. 배매 원칙은 매번 인터넷 배매당 80 만주입니다.
발행인과 스폰서 기관 (주 판매업자) 은 다음 원칙에 따라 주식을 배급할 것이다.
1) 유효 요청서 총량이 인터넷 발행 수량 400 만 주 이하인 경우 발행인은 주요 판매업자와 협의하여 발행을 중단하고 관련 사항을 별도로 발표합니다.
(2) 유효청약 총량은 인터넷에서 400 만 주를 발행한 것과 같고, 모두 유효청약 지분 전액을 배급한다.
(3) 유효 요청서 총량이 인터넷 발행 수량 400 만 주보다 크고, 오퍼가 발행 가격보다 낮지 않은 유효 배급 대상은 인터넷 배급 판매에 참여할 수 있고, 심교소 인터넷 발행 전자플랫폼은 80 만 주당 56 개의 신고번호를 확정한 다음 무작위로 추첨하여 5 개의 흔들신고번호를 결정하고, 각 흔들신고번호마다 80 만 주를 분배한다.
심교소 인터넷 발행 전자 플랫폼 배급규칙: 시스템 유효 배급 대상은 마지막 초기 견적 요청 기록의 시간순으로 배열한 다음 순차적으로 순번을 지정합니다. 배급 대상의 수는 유효 구독액을 80 만 주로 나눈 것과 같다. 만약 그것이 나눌 수 없다면, 나머지는 숫자와 일치하지 않는다.
6. 배급 대상 신고의 다음 상황은 무효로 간주된다. 배급 대상은 T-3 일 (수요일) 예비 견적 요청 마감 시간 20 10 12: 00 까지 중국 증권업협회에서의 등록 신고를 완료하지 않았다. 배급대상명, 증권계좌, 납부은행계좌 등 신고 정보. 기록 정보와 일치하지 않습니다.
7. 문의대상자가 제출되면 철회할 수 없습니다. 특별한 이유로 신고 가격이나 신고 수량을 조정해야 하는 경우 전자플랫폼을 통해 오프라인에서 발표하여 구체적인 이유를 기입해야 합니다. 문의대상자의 각 신고와 수정은 주 판매상이 중국증권감독회에 신고해 기록한다.
8. 배급 대상의 수탁자 좌석 번호는 주식 등록을 처리하는 중요한 정보입니다. 수탁자 좌석 번호가 잘못되면 주식 등록이 실패하거나 주식 등록이 잘못될 수 있습니다. 예비 문의에 참여한 배급 대상은 수탁자 좌석 번호를 정확하게 기입해 주시기 바랍니다. 만약 정보가 잘못되었다는 것을 발견하면, 제때에 주요 판매업자에게 연락해 주십시오. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 상품명언