증권사가 채권을 발행하는 것은 이 방법을 적용하는데, 단, 전환가능한 회사채 발행은 제외한다. 제 3 조 중국 증권감독관리위원회 (이하 "중국증권감독회") 는 법에 따라 증권사 채권 발행 및 양도에 대한 감독관리를 실시한다. 제 4 조 증권사가 채권을 발행하는 것은 반드시 본 방법에 규정된 조건에 부합해야 하며, 중국증권감독회에 보고하여 비준을 받아야 한다. 승인 없이는 채권을 발행하거나 변장하여 발행할 수 없다. 제 5 조 비준을 거쳐 증권사 채권은 사회에 공개적으로 발행하거나 합격한 투자자에게 직접 발행할 수 있다. 방향성 채권은 공개적으로 발행하거나 변장하여 공개적으로 발행해서는 안 된다. 제 6 조 채권을 발행한 증권사 ("발행인") 는 효과적인 만기 원금 이자 지불 조치를 제정하여 채권 보유자의 합법적인 권익을 보호해야 한다. 제 2 장 발행 및 인수 제 7 조 증권사가 공개적으로 채권을 발행하고,' 회사법' 규정에 부합하는 조건 외에 다음 조건도 충족시켜야 한다.
(a) 발행자는 통합 증권 회사입니다.
(2) 최근 기말에 감사된 순자산은 6543.8+0 억 원 이상이다.
(3) 최근 연도의 이익;
(4) 위험감시지표는 중국증권감독회의 관련 규정에 부합한다.
(5) 지난 2 년간 중대한 위법 행위는 없었다.
(6) 건전한 주주회, 이사회 운영 메커니즘, 효과적인 내부 관리 시스템, 적절한 업무 격리 및 내부 통제 기술 지원 시스템을 갖추고 있습니다.
(7) 자산은 실제 통제권을 가진 자연인, 법인 또는 기타 조직 및 해당 관계자가 점유하지 않습니다.
(8) 중국증권감독회가 규정한 기타 조건. 제 8 조 증권회사는 회사법에 규정된 조건뿐만 아니라 전조 (4), (5), (6), (7), (8) 항에 규정된 조건도 준수해야 하며, 최근 기말에 감사된 순자산은 5 억 원 이상이어야 한다. 제 9 조 방향성 채권은 자격을 갖춘 투자자에게만 발행될 수 있다. 적격 투자자는 투자 채권의 독립적 분석 능력과 위험 감당 능력을 갖추고 있으며 다음 조건을 충족하는 투자자입니다.
법에 따라 설립된 법인 또는 투자 조직
(2) 규정과 규정에 따라 채권 투자에 종사할 수 있다.
(3) 등록자본 65438 만원 이상 또는 감사된 순자산 2000 만원 이상. 제 10 조 채권 발행으로 모금된 자금은 명확한 용도와 그에 상응하는 사용 계획 및 관리 제도가 있어야 한다. 모금 자금의 사용은 법률 법규와 중국증권감독회의 관련 규정을 준수해야 하며 금지된 업무나 행위에 사용해서는 안 된다. 제 11 조 발행인은 증권신용평가기관을 초빙하여 현재 채권에 대한 신용등급을 매기고 후속 등급을 배정해야 한다.
증권 신용 평가 기관은 평가 결과의 객관성, 공정성 및 적시성에 대한 책임을 진다. 신용 등급 보고서의 내용과 형식은 관련 규정을 준수해야 한다. 제 12 조 발행인은 채권 발행에 대한 보증을 제공해야 한다. 채권 발행을 위해 보증을 제공하는 보증인은 채무를 대신 청산할 수 있는 능력을 갖추어야 하며, 보증방식은 연대 책임 보증이다. 채권을 발행하여 담보나 담보를 제공하는 경우, 담보나 담보재산은 자질이 있는 자산평가기관의 평가를 받아야 한다.
공개 발행 채권의 보증 금액은 본채 총액보다 낮아서는 안 되며, 방향성 발행 채권의 보증 금액은 본채 총액의 50% 이하여야 한다. 제 13 조 발행인은 채권 보유자를 위해 채권 대리인을 초빙해야 한다. 채권대리인을 초빙한 사람은 채권대리협의를 체결하여 발행인, 채권보유자, 채권대리인 간의 권리의무와 위약 책임을 명확히 해야 한다.
발행인은 모집설명서에 투자자가 이번 채권을 구독하는 것은 채권대리 협의에 동의하는 것으로 간주된다고 명시해야 한다.
발행인은 신탁투자회사, 펀드관리회사, 증권회사, 로펌, 증권투자상담기관 등을 채권 대리인으로 채용할 수 있다. 제 14 조 발행인은 중국증권감독회의 증권 발행에 관한 규정을 참고하여 법률사무소를 초빙하여 법률의견서와 변호사 업무 보고를 제출해야 한다.
변호사는 채권의 특성에 따라 채권 발행 조건, 발행 계획, 발행 조건, 보증, 신용 등급, 채무 상환 전용 계좌, 채권자 대리, 채권 보유자 회의 등에 대해 법률 의견을 분명히 발표해야 한다. 제 15 조 발행인은 주대리점 자격을 갖춘 증권회사를 초빙하여 채권 인수를 조직해야 한다. 중국증권감독회의 비준을 거쳐 발행인은 방향성 채권을 판매할 수 있다. 제 16 조 증권사가 채권을 발행하는 것은 이사회가 방안을 마련해야 하며, 주주총회는 다음과 같은 사항에 대해 특별 결의를 해야 한다.
(a) 발행 규모, 기한 및 이자율;
(2) 보증
(3) 기금 모금의 목적;
(4) 발행 방법
(5) 결의안의 유효 기간;
(6) 본채와 관련된 기타 중요한 사항. 제 17 조 증권사가 채권 발행을 신청하면 중국증권감독회에 다음과 같은 서류를 제출해야 한다.
(a) 발행자의 신청 보고서;
(2) 이사회 및 주주 총회 결의안;
주요 언더 라이터의 추천서 (실사 보고서 포함);
(4) 모집 설명서 (발행 계획 포함);
(5) 법률 의견서 (변호사 업무 보고서 첨부);
(6) 지난 3 년 및 최근 감사된 재무 회계 보고서
(7) 신용 등급 보고서 및 추적 등급 약정의 설명;
(8) 지급 계획 및 안전 조치에 관한 특별 보고서;
(9) 현재 채권의 원금 상환에 대한 현금 흐름 분석 보고서;
(10) 보증 계약 및 관련 문서
(11) 부채 기관 협정;
(12) 발행자 헌장 및 영업 허가증 사본;
(13) 채권 발행과 관련된 기타 중요한 계약.
(14) 중국 증권 감독위원회가 요구하는 기타 서류.