고객은 재무사에게 매우 중요하다는 것을 누구나 알고 있지만, 고객이 적합한 재무사를 선택하는 것도 중요하다. 그렇다면 고객은 어떤 재테크 기획자가 필요합니까? 한번 봅시다!

전문 지식을 배우다

고객이 당신을 신뢰하게 하려면 재무사가 충분히 전문적이어야 합니다. 적절한 전문성을 갖추어야만 고객에게 보다 적합한 자산 프로비저닝 방안을 제공하여 고객이 자산 관리 목표를 달성할 수 있도록 도울 수 있습니다. 그렇다면 이재사는 어떻게 자신의 직업 소양을 향상시켜야 할까요?

첫째로, 너는 문자지식을 이용하여 끊임없이 풍부하고 업계 지식에 대한 이해를 높일 수 있다. 금융업계는 복잡하고 변화무쌍하지만, 항상 문서 지식은 결코 뒤처지지 않을 것이다. 재무 담당 부서의 경우 이러한 문서를 배우면 효과적으로 개선할 수 있습니다. 한편, 재테크사는 온라인 비디오 수업이나 관련 앱을 배우면 자신을 높일 수 있다.

문서 지식을 배우고, 선배에게 가르침을 청하고, 동행과 토론하는 것 외에도, 자신의 전문 기술을 효과적으로 향상시킬 수 있다. 업무 과정에서 어떠한 어려움이나 문제에 부닥치면 업계 선배나 동행에게 가르침을 청합니다. 토론을 통해, 당신이 일하는 과정에서 또 어떤 부족함이 있는지, 또 어떤 방면이 개선될 수 있는지를 발견할 수 있으며, 이것은 또한 당신의 일에 뚜렷한 도움을 줄 수 있다. (존 F. 케네디, 일명언)

새로운 사용자를 발굴하고 새로운 업무를 개발하는 법을 배우다.

우수한 재테크 기획자는 자신의' 1 무 3 분지' 에 국한되어서는 안 된다. 단지 자신의 기존 고객을 중심으로 업무를 발전시킬 뿐이다. 결국 재테크 상품은 무한하다. 업계에서 더 멀리 나아가려면 어느 정도의 전문성을 갖추어야 할 뿐만 아니라 안정적인 고객 자원을 유지하는 것도 중요하다.

자격을 갖춘 재테크 기획자는 충분한 전공을 보장한다는 전제하에, 신구를 이용하든, 자신의 기술을 이용하든, 새로운 업무를 과감히 확장해야 한다. 고객에게 서비스를 제공하는 과정에서, 당신은 단골 고객이 당신의 전공에 따라 재테크 계획을 실현하고, 당신의 좋은 서비스 하에서 좋은 사용자 경험을 얻을 수 있도록 충분히 전문적이고 친밀해야 합니다. 주변의 친구들이 자금 수요가 있을 때, 그들은 너에게 소개할 것이다. 단골 고객들의 추천이 없더라도, 재무사들은 직장에서 끊임없이 자신을 향상시키고, 충분한 준비를 하고, 새로운 사용자를 발굴하고, 새로운 업무를 개발할 수 있는 적절한 시기를 기다려야 한다.

강렬한 책임감을 가지고 있다

고객들에게는 업계에 대한 이해가 부족하기 때문에 재테크에 투자할 때 믿을 만한 재무사가 필요하다. 그들이 무슨 문제가 있을 때, 그들이 처음으로 문제를 해결하고 손실을 줄일 수 있도록 도울 수 있다. 그래서 고객과 교제할 때는 자신의 전문성뿐만 아니라 고객에 대한 책임감도 보여야 한다. Dell 은 고객이 제시한 합리적인 요구 사항을 처리하고 실시간으로 진행 상황을 파악할 수 있도록 적시에 피드백을 제공하기 위해 최선을 다해야 합니다.

출처: Pexels