점점 더 많은 사람들이 투자 재테크라는 개념을 갖기 시작했을 때 재테크 산업은 점점 더 빠르게 발전하고 있다. 이 가운데 재테크 업계 종사자에 대한 요구가 갈수록 높아지고 있으며, 특히 최근 몇 년 동안 불티나게 불거진 재테크사들이 더욱 높아지고 있다. (윌리엄 셰익스피어, 재테크, 재테크, 재테크, 재테크) 경쟁이 치열한 업계에서 확고한 입지를 다지기 위해서는 반드시 일정한 실력이 있어야 한다. 그렇다면 재무사는 자신이 동행에서' 1 등을 뽑는다' 는 실력이 있는지 어떻게 판단할 수 있을까? 우리 문장 따라 같이 보자!

당신은 재테크 상품을 잘 알고 있습니까?

재테크 기획자로서 전공은 가장 기초적이어서 재테크 기획자가 보험 증권 부동산 펀드 등 다양한 유형의 금융상품에 대해 충분히 이해해야 한다. 또한 이재사들은 같은 범주의 다른 제품에 대해서도 알아야 하며, 이재사들도 각 제품의 수익, 위험 등 기본 정보를 명심해야 한다.

충분한 준비를 해야 고객과 소통할 때 자신감을 가질 수 있다. 고객이 어떤 질문을 할 때, 우리는 제때에 해답을 줄 수 있다. 만약 재무사가 어떤 종류의 제품에 대해 충분히 알지 못한다면, 고객이 이런 제품에 관심이 있고 더 많은 것을 알고 싶을 때, 당신은 전문적인 해답을 줄 수 없고, 원래 관심이 있었던 고객도 의향이 없다.

당신은 고객에 대해 충분히 알고 있습니까?

업계 내에서' 1 위를 차지하기' 위해서는 제품에 익숙해지는 것이 첫걸음이고, 재무사들이 다음에 해야 할 일은 고객을 이해하는 것이다. 소위' 올바른 약' 이라고 불리는데, 당신이 당신의 고객을 충분히 이해해야만, 당신은 그들에게 적합한 제품을 일치시킬 수 있습니다.

따라서 재무사는 온라인, 오프라인, 첫 만남, 이후 만남 등 고객과 소통할 수 있는 모든 기회를 중시해야 합니다. 항상 전문적인 이미지와 친절한 서비스 태도를 유지하여 고객이 당신을 신뢰하고 당신과 이야기할 수 있도록 합니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 예술명언) 고객이 기꺼이 이야기할 경우에만 더 많은 정보를 얻을 수 있으므로, 당신이 설계한 재테크 방안은 고객의 요구를 직격할 수 있다. (존 F. 케네디, 돈명언)

시장 역학이 제때에 고객과 동기화될 수 있습니까?

대부분의 고객은 금융 산업에 익숙하지 않습니다. 한편, 그들은 재무사의 전문 기술을 이용하여 자신의 부 관리 목표를 달성하고자 한다. 한편, 그들은 재테크에 투자할 때 금융업계의 시장 동향을 따라잡아 더 많은 부를 창출할 수 있기를 바란다.

따라서 고객에게 서비스를 제공하는 과정에서, 재무사는 금융업계의 모든 좋은 나쁜 시장을 제때에 고객에게 동기화해야 한다. 부정적인 시장 정보의 경우, 재무사들도 적시에 고객을 위로하고 고객의 실제 상황과 현재 시장 진척에 따라 고객이 재테크 계획을 적절히 조정할 수 있도록 도와야 합니다.

금융업계는 전문적이고 복잡하다. 재무사는 고객이 가장 적합한 재테크 상품을 찾아 위험을 피하기 위해 정확한 투자를 할 수 있도록 도와주므로 더 많은 고객이 찾아올 것이다.