칩 뒤 패널도 미국에 끼워져 있나요? 생산능력은 전 세계 절반 이상이지만 기술은 한일 의존한다.

문 | AI 재경사 마처 왕찬

편집 | 조

"우리는 전반적인 위험을 통제할 수 있다고 생각한다." 조군 TCL 화성 수석 부사장은 지난 9 월 초 언론통신회에서 중국 패널 업계에 카드 케이스 위험이 있는지 여부를 언급할 때 AI 재경사에 대해 밝혔다.

칩 업계가 미국의 핵심 기술에 얽매여 국내 패널 업계에 대한 우려를 불러일으키고 있다. 결국, 한 화면의 핵심은 많은 전자 제품의 표준입니다.

그림/시각 중국

조군이 이런 판단을 내리게 한 것은 중국 대륙이 이미 글로벌 액정산업의 핵심이 되었다는 것이다. 중국 대륙에서는 202 1 년까지 32 인치 이상의 대형 LCD 를 생산할 수 있는 고세대 생산 라인이 2 1 개에 이를 것으로 예상되며, 전 세계 생산 라인 레이아웃의 약 3 분의 2 를 차지한다. 생산능력 비율로 볼 때 20 19 년 중국 대륙은 전 세계 42% 를 차지했으며 올해는 5 1% 에 이를 것으로 예상되며 내년에도 63% 로 계속 상승할 것으로 보인다.

"중국의 반도체 디스플레이 산업과 패널 산업은 이미 이 분야 외자기업의 주요 업무원이 되었다. 그들은 목을 끼지 않을 것이다. " 조군은 소통회에서 말했다.

한편, 한 업계 관계자는 AI 재경에 대해 미국 자체가 산업을 과시하는 데 힘쓰지 않았고, 이 분야에서는 영향력이 상대적으로 작다고 밝혔다.

하지만 며칠 전 삼성과 LG display 가 화웨이의 하이엔드 휴대폰 패널을 차단했다는 소식이 전해졌는데, 주된 이유는 두 업체의 하이엔드 디스플레이 패널 드라이버 칩이 미국 기술을 채택하고 있기 때문이다. 그래서 미국 회사가 아니더라도 화웨이에게 공급할 수 없다. 이것은 나쁜 신호이다. 국내 디스플레이 업계의 핵심 설비와 선진 재료도 한일 공급업체에 의존하고 있다.

중국의 패널 산업에 빠져들 위험이 있습니까? "미국이 장팔 관할을 통해 한일 기업을 제한하느냐에 달려 있다." 한 업계 인사가 아이재경에 대해 말했다.

일본과 한국에 의지하다

국내 디스플레이 업계의 일부 주요 설비와 선진 재료는 여전히 해외 공급자에 의존해 일본과 한국에 집중되고 있다.

대부분의 휴대전화가 사용하는 유기발광 다이오드 디스플레이 분야에서는 진공도금기가' 화면업계의 리소그래피 기계' 로 불린다. 증발은 유기 발광 다이오드 생산 과정의 핵심 부분이며, 리소그래피 기계가 칩에 대한 것처럼 증발 장치는 전 세계 유기 발광 다이오드 산업의 명맥을 쥐고 있다. 전 BOE 엔지니어 쇼슨은 AI 재경사에 "증발기는 이론적으로 광각기보다 더 어렵다" 고 말했다.

이 심장 기술은 일본 캐논에 있습니다. 고급 증발기는 모두 일본의 캐논토키라는 작은 공장에서 왔다. 토키는 2007 년 캐논에 인수됐다. 삼성 디스플레이 부서든 국내 화성 광전과 BOE 든 이 기업은 안정적이고 믿을 수 있는 유기 발광 다이오드 모니터를 양산할 수 없다. 하지만 토키증발기의 연간 생산능력이 부족해 10 대, 단일 가격이 1 억 달러를 넘어 매우 비싸고 사랑받고 있다.

그림/시각 중국

"기본적으로 삼성에서 샀는데, 국내에서는 좀처럼 빼앗기지 않는다. 클릭합니다 쇼웨이가 말했다.

Tokki 의 초기 고객으로서 삼성은 2006 년 후자가 생사존망에 직면했을 때 위기를 극복할 수 있도록 협력을 고수했다. 이후 양측은 매년 생산되는 설비를 모두 삼성에 공급하기로 합의했다. 삼성이 유기 발광 다이오드에서 기회를 잡았다. JD.COM 과 화성 광전기는 20 17 토크치 생산능력이 증가하기 전까지는 구매액을 받지 못했다.

광막업계의 리소그래피 기계 외에도 리소그래피 시장을 연구한 업계 인사인 두봉은 AI 재경사에 BOE 가 현재 사용하고 있는 리소그래피의 상당 부분이 국산이라고 말했다. 하지만 실제로는 일합성고무회사 (JSR) 가 준 특허 허가와 기술 조항이다. "

그는 "간단히 말해서 중국에서 일반 원자재를 사서 일본 회사에서 제공하는 재료와 섞어 먼지없는 작업장에서 포토 레지스트를 만드는 것" 이라고 설명했다.

리소그래피 접착제는 패널 제조의 상류 핵심 원자재로, 관련 기술은 미국과 일본이 독점하고, 일본은 완제품과 상류 재료를 주도한다. "다른 사람의 핵심 원자재가 없으면 너는 할 수 없다." 두봉은 "우리는 단지 표면의 국산화를 완성했을 뿐, 실제로는 선진적인 조립 공장이다" 고 말했다.

리소그래피 외에도 유리 전도를 빛나게 하고 결국 화면이 되는 관건은 이토 과녁 기술이다. 이것도 일본이 주도하고 있다. (윌리엄 셰익스피어, 리소그래피, 리소그래피, 리소그래피, 리소그래피, 리소그래피) 이토는 유리 도금에 쓰이는 투명 전도성 물질이다. "송은 AI 재경사에 ITO 과녁 국내 연간 소비량이 약 1 000 톤, 특히 하이엔드 부분이 수입된다고 말했다.

"현재 ITO 과녁은 국내에서 할 수 있지만, 사이즈적으로는 돌파하기 어렵고, 생산효율도 외국보다 훨씬 뒤떨어진다." 지난해 그의 이해에 따르면 국내에서 할 수 있는 목표 길이는 800 mm 를 넘지 않고, 한일 기업은 3000 mm 를 할 수 있다는 것은 확연히 다르다. 자료에 따르면 중국은 ITO 표적의 최대 수요국으로 글로벌 수요의 25% 를 차지하고 있다. 통계에 따르면 20 19 이전에 국내 ITO 표적은 거의 90% 가 수입한 것으로 집계됐다.

ITO 과녁의 최고급 생산설비인' 소결로' 는 기본적으로 일본에서 온 것이다. 이런 설비의 가격은 수천만 원이라고 한다. 그리고 소결 공정은 각 집에서 팔지 않는 비법이다.

또 패널 코어 소재 편광판의 국내 자급률도 낮아 대량 수입이 필요하다. 현재 글로벌 편광판 산업은 주로 한국의 일동전기공 삼성 LG, 중국 대만성의 기미 소재와 명기 소재가 주도하고 있다.

일본과 한국을 제외하고, 미국 회사는 고세대 유리 베이스보드에 더 큰 발언권을 가지고 있다. 유리 기판은 패널 업계의 가장 상류층이며, 대부분의 시장 점유율은 미국 코닝, 일본 아사히유리 등 여러 주요 업체들에 의해 분할되었다.

"BOE 공장이 있는 곳마다 코닝 공장이 있다." 송은 AI 재경사에 기본적으로 보조시설에 속한다고 말했다.

그림/시각 중국

아이재경은 화성 광전과 함께 상대적으로 안정적인 유리 기판 공급을 형성했다는 것을 알게 되었다. BOE 는 주로 미국 코닝과 협력하는데, 화성 광전은 주로 일본 욱질자가 공급한다.

"코닝은 세계 1 위이고, 다른 것은 모두 그것과 차이가 있어, 한일은 안 된다." 노래 는 말했다. 코닝은 35 년 이상 중국 시장에 발을 들여놓고 중국 65,438+07 개 도시에 사무실을 설립했다. 국내 휴대전화 제조사 외화면의 주요 공급업체이기도 하다. 중국에 대한 투자는 엄청납니다. 20 19 연말까지 코닝의 중국 투자 규모는 이미 70 억 달러를 넘어섰다.

미국은 코닌을 통해 패널 업계에서 어느 정도 발언권을 쥐고 있다. 그러나 쇼송은 미국이 코닌을 통해 중국을 억압하는 것은 거의 불가능하다고 분석했다. 중국 시장은 코닝이 북미를 제외한 가장 큰 시장이다. 중국 시장을 잃으면 쌍방에 돌이킬 수 없는 손실을 초래할 수 있다.

"만약 미국이 고의로 타격을 한다면, 한일이 따라갈지 여부에 달려 있다. 미국만으로는 영향이 크지 않지만, 미국이 가져온 영향은 주로 무역 연계이다. " 쇼웨이가 말했다.

한편으로는 예전에 기업이 커질수록 세계화가 더 필요하다고 생각했었다. 업스트림 재료 설비의 국산화율이 점차 높아지고 있지만, 절대적으로 필요하지 않는 한 수입 비용은 여전히 낮다. 한편 국내 전체 사슬은 핵심 기술에 대한 중시와 투입이 부족하다. 지난 몇 년 동안, 비슷한 핵심 기술이 다른 사람들보다 뒤처질 것을 호소하는 사람들이 많았지만, 거의 진전이 없었다.

가정 남녀 모델

상류의 재료와 설비는 해외에 의존하고 있지만, 최근 몇 년 동안 우리나라 LCD 패널의 생산량이 세계 선두에 있으며 효율성, 경쟁력, 시장 반응 속도에서 큰 우위를 점하고 있다는 것은 부인할 수 없다. 그 중 대형 LCD 패널 중국은 이미 세계를 앞섰다. 2023 년까지 중국은 전 세계 대형 LCD 패널 생산량의 70% 를 달성하거나 능가할 것이다.

이와 함께 한일 업체들은 액정패널 퇴출 속도를 높이고 있다. 한국의 양대 제조업체인 삼성과 LG 는 올해 모두 탈퇴해 유기발광 다이오드로 대표되는 새로운 산업에 집중했고, 유기발광 다이오드 모니터는 더 얇고 컬러 디스플레이는 더 좋았다.

그림/시각 중국

분석가들은 아이재경에 대해 중국 대륙 패널 산업의 부상과 생산능력 증가로 경쟁이 심화되면서 LCD 패널 가격이 계속 침체되고 부담이 가중되는 것이 한국 기업의 철수의 중요한 원인이라고 밝혔다.

그러나 송은 AI 재경사에 삼성이 LCD 패널 생산에서 탈퇴한 것은 "다른 모든 LCD 공장에는 삼성의 기술과 장비가 필요하기 때문" 이라고 밝혔다. 삼성은 LCD 기술을 이용해 돈을 벌고 유기발광 다이오드를 개발했다. 그는 삼성의 기술과 장비가 패널 생산에만 국한되지 않고 패널 생산의 상류에도 의존한다고 말했다. "LCD 는 삼성에게 여전히 수익성이 있다."

삼성과 LG Display 의 탈퇴로 중국 본토의 LCD 패널 생산능력이 더욱 집중되고 있으며, 많은 분석가들이 BOE 와 화성 광전에 대해 낙관적이다. "이중 선두 패널 시장 점유율이 증가함에 따라 업계 주기가 크게 단축되고 패널 가격 변동이 크게 둔화되어 장기적으로 좋은 모습을 보일 것입니다." 신다 전자연구에 따르면 패널 경기 상행주기는 1-2 년 지속될 것으로 보고 있다.

지난 8 월 28 일 TCL 은 약 6543.8+0 억 8 천만 달러로 쑤저우 삼성전자 액정기술유한공사의 지분 60% 와 삼성 디스플레이 유한회사 100% 지분을 인수하여 8.5 세대 LCD 생산 라인을 인수했다고 발표했다.

"LCD TV 패널 출하량이 가장 높은 것은 BOE 이지만, 우리가 그 생산 라인을 인수한 후 규모는 기본적으로 평평했다." TCL 화성 광전 LCD 연구개발센터 사장인 조빈이' 재경' 을 말했다. 이 두 회사는 전 세계 LCD TV 패널 출하량과 출하 지역 방면에서 1 위와 2 위를 차지했다. 쌍남 구도의 확립은 중국 대륙의 평면 디스플레이 산업의 절대적 발언권을 더욱 높이는 데 도움이 된다.

"화성 () 은 TCL 의 보조업체와 더 비슷해서 자급자족감을 느낀다." 송 군은 BOE 가 규모 우세를 가지고 있다고 말했다.

"기존 LCD 패널의 기술적 구조로 볼 때 쌍방은 확실히 경쟁해야 한다." 조빈은 이 두 회사가 서로 다른 기술 학교라고 말했다. 화성 광전은 VA 와 BOE IPS 를 사용하며 모두 LCD 에서 흔히 볼 수 있는 패널 유형이지만 화성 광전은 삼성과 더 비슷하고 BOE 는 LG 와 더 비슷하다.

쌍방은 미래의 경쟁에도 서로 침투할 것이다. 화성 광전은 이전에 중국 전자정보산업그룹의 공장을 인수했는데, 이 회사의 기술 유형은 BOE 와 비슷하다. BOE 도 삼성쑤저우 공장의 입찰에 참여할 전망이다. "양측 사이에 기술 통합 과정이 있을 수 있다." 조빈이 말했다.

AI 재경사에 따르면 화성 기술노선은 TV 패널에 더 나은 대비와 빠른 응답 속도를 제공할 수 있다고 한다. 삼성과 소니의 제품은 모두 이 진영에 속한다. BOE 는 더 널리 사용되는 또 다른 방법입니다. 투자 방면에서 BOE 는 더욱 다양해지고, 화흥은 더욱 집중된다.

차세대 기술 대회 개막

대형 LCD 패널은 이미 중국 제조업체의 천하가 되었지만, BOE LCD 생산 라인의 한 직원은 아이재경에게 비관적으로 "폐지될 것" 이라고 말했다. 그는 Boe 에 가입한 지 5 년이 넘었고, 최근 그는 "LCD 에 미래가 없다" 고 느꼈다.

유기 발광 다이오드가 액정을 대체하는 것은 대세의 추세인 것 같다. 삼성은 선제 우세로 80% 이상의 유기발광 다이오드 시장을 이겼다. 중국 기업들은 여전히 따라잡을 시간이 필요하다.

일선 종사자들의 직관적인 느낌이다. 하지만 기업 관리자들은 전혀 다른 견해를 가지고 있다. TCL 조빈은 차세대 디스플레이 기술이 4 ~ 5 년 안에 성숙할 것이라고 생각하지만 제품의 상업화는 10 년 후까지 기다려야 할 것 같다. "이 10 년 액정은 여전히 주류가 되어야 한다" 고 말했다.

그러나 차세대 디스플레이 기술인 인쇄 유기 발광 다이오드와 마이크로 LED 의 경쟁은 이미 앞당겨 시작되었다. 현재 국내에서 R&D 와 신기술 생산에 참여하는 기업은 BOE 와 화성 광전기로 대표되는 패널 기업이고, 두 번째는 전통적인 LED 칩 제조업체다. LCD 가 CRT 를 대체했고, LCD TV 시장은 수십 년간의 왕성한 발전을 맞이했다. 현재 LCD 디스플레이 기술은 이미 발전의 병목에 이르렀다. 업계는 인쇄 유기 발광 다이오드와 미니/미니 LED 등 혁신적인 디스플레이 기술이 디스플레이 업계의 미래라고 보고 있다.

유기 발광 다이오드 패널의 제조 공정은 주로 두 가지가 있는데, 하나는 위에서 언급한 증발 공정이고, 다른 하나는 잉크젯 인쇄, 즉 인쇄 유기 발광 다이오드이다. 후자는 유기농 재료의 활용도를 크게 높이고 비용을 절감하며 대규모 생산에 더 적합하다고 여겨진다.

화성 광전기 20 15 는 인쇄 유기 발광 다이오드 배치를 시작하고, 20 16 은 국내 최초의 G4.5 세대 테스트 라인을 구축했다. 올해 일본 TJP 와 협력해 일본의 생산 라인을 이용해 유기 발광 다이오드 생산 화면을 개발했다.

그림/시각 중국

조군에 따르면 2022 년부터 2023 년까지 화성은 최초의 8.5 세대 라인 인쇄 유기 발광 다이오드 공장을 건설할 예정이다. 만약 실현될 수 있다면, 이것이 세계 최초의 고세대 플렉서블 인쇄 유기 발광 다이오드 생산 라인이 될 것이라고 믿는다. "라고 조군은 말했다.

마이크로 LED 는 디스플레이 기술의 "궁극의 형태" 로 간주되며 픽셀에서 직접 색상을 생성하여 색상 표현을 향상시킵니다. 언론에 따르면 화성은 이미 미니 백라이트 제품의 샘플 배송을 실현하여 내년에 생산할 것으로 예상된다. 미니 LED 는 마이크로 LED 의 전환 제품으로 간주됩니다.

BOE 는 인쇄 유기 발광 다이오드에 지속적으로 투자하고 합비의 실험선에서 기술, 공예, 양산 효율성 및 비용을 비교 평가합니다. 하지만 BOE EVP 와 센서 사업군 CEO 고문보가 투자자 질문에 답하면서 BOE 가 최종 기술 노선을 확정하지 않았으며 당분간 관련 능력 건설 계획도 없다고 밝혔다. 미니 LED 기술 분야에서도 BOE 도 개발 중이며 올해 4 분기에 양산될 예정이다.

분석가들은 향후 중국 패널 기업의 규모 효과가 빠른 이익 성장을 가져올 것으로 전망했다. 자금 지원을 통해 중국은 더욱 선진적인 microLED 패널 기술에서 한국 패널 기업을 따라잡을 수 있는 기회를 갖게 될 것이다.

인터뷰 대상자의 요청에 따라 송, 두봉은 가명이다. ) 을 참조하십시오