2. 이번 채권 발행을 준비하는 발행인 신청 보고서.
3. 주주총회를 열어 이사회 결의를 형성하고 채권 발행 정관을 제정한다.
회사채 발행에 대한 타당성 조사 보고서를 발행하십시오. 보고서에는 채권 자금 운용, 발행 위험 설명, 지급 능력 분석 등의 내용이 포함되어야 한다.
5. 담보를 마련하다. 발행인은 회사채 발행에 대한 보증업무를 잘 해야 하며,' 보증법' 의 관련 규정에 따라 다른 독립경제법인을 초빙하여 보증을 하고, 규정된 형식에 따라 서면 보증서를 발행해야 한다.
6. 감사 기관을 준비하십시오. 발행자와 보증인이 제공한 최근 3 년간의 재무제표 (대차대조표, 이익 및 이익 분배표, 현금 흐름표 포함) 는 이미 전문 자격을 갖춘 회계사무소 감사입니다.
7. 신용 등급을 설정합니다. 발행인은 자격을 갖춘 신용평가기관을 초빙하여 자신이 발행한 회사채에 대한 신용등급을 실시한다.
8. 변호사 인증을 준비합니다. 회사채 발행 신청 자료는 자격을 갖춘 로펌의 심사를 거쳐 법적 증명서를 발급해야 한다.
9. 마케팅 팀을 구성합니다. 회사채는 인수 자격을 갖춘 증권기관에서 인수하며, 기업은 스스로 회사채를 판매할 수 없다. 주요 언더라이터는 기업이 선택한다. 인수단을 조직해야 하는 사람은 주 인수상이 인수단을 조직한다. 위탁업자는 대리 판매, 잔액 전세 또는 전액 도매하는 방식으로 회사채를 인수할 수 있으며, 인수 방식은 발행인이 주요 위탁업자와 협의하여 결정할 수 있다.
10, 기타. 주대리점은 채권 신청 자료 준비를 도와 성급 발개위에 제출하고, 성급 발개위에서 국가발개위로 전달한다.
확장 데이터
기준에 따라 회사채는 여러 유형으로 나눌 수 있다. 가장 일반적인 분류는 다음과 같습니다.
(1) 회사채는 기한별로 단기 회사채, 중기 회사채, 장기 회사채로 나뉜다. 우리나라 회사채 기한에 따라 단기 회사채 기한은 1 년 이내, 중기 회사채 기한은 1 년 이내 5 년 이하, 장기 회사채 기한은 5 년 이상이다.
(2) 기명 여부에 따라 회사채는 기명회사채와 무기명회사채로 나눌 수 있다. 회사채에 채권 보유자의 이름이 등록되어 있는 경우 투자자는 이자를 받을 때 인감이나 기타 유효한 신분증으로 양도할 때 채권에 서명하고 발행회사에 등록하면 기명회사채라고 하며, 그 반대의 경우도 마찬가지이다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 회사채, 회사채, 회사채, 회사채 등)
(3) 채권이 보증되는지 여부에 따라 회사채는 신용채권과 담보채권으로 나눌 수 있다. 신용부채란 모금자의 신용으로만 발행된 무담보 채권을 말한다. 신용부채는 신용등급이 높은 채권 발행인에게만 적용된다. 담보채권은 담보, 담보, 보증 등으로 발행된 채권이다.
이 가운데 담보채권은 부동산을 담보로 발행한 채권이고, 담보채권은 그 증권을 담보로 발행한 채권이며, 담보채권은 제 3 자가 담보로 이자를 갚는 채권이다.
(4) 채권이 미리 환매될 수 있는지에 따라 회사채는 미리 환매할 수 있는 채권과 미리 환매할 수 없는 채권으로 나눌 수 있다. 기업이 채권이 만료되기 전에 정기적으로 또는 언제든지 채권의 전부 또는 일부를 환매할 권리가 있는 경우, 이러한 채권을 환매할 수 있는 회사채라고 하며, 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
자원 바이두 백과-회사채
Baidu 백과 사전 참조-채권 발행 단계
Baidu 백과 사전 참조-채권 발행 절차