파손된 유리가마 세 개는 내년 1 분기가 되어야 생산을 회복할 수 있을 것으로 예상되며, 전체 영향기간은 최대 4 개월까지 지속될 수 있다. 공장은 주로 8.5 세대 이하의 유리 기판을 공급한다. 단종 기간 동안 유리기판은 400 만 ~ 500 만 평방미터로 줄어들 것으로 예상되며 8.5 세대 공장의 월생산능력에 해당한다. 지난 주말 NEC 는 다운스트림 패널 공급업체에 다음 유리 베이스보드 공급에 영향을 줄 것임을 긴급 통보했습니다.
유리 기판 공급 격차의 확대는 의심할 여지 없이 글로벌 패널 업계의 긴박한 공급과 수요 관계를 악화시킬 것이며, 이미 상승주기에 있는 패널 가격은 더욱 상승할 것이다.
LGD 는 중상을 입었고, 국내의 일부 생산능력은 제한되어 있다.
패널 공장의 생산능력 분배로 볼 때 LGD 는 난로 사고의 영향을 가장 많이 받는다. 현재 LGD*** 두 개의 LCD 생산 라인은 정상 생산 상태에 있습니다. 이 가운데 한국에 위치한 P8 생산 라인의 약 80% 는 NEC 가 공급하고 광저우에 위치한 8.5 세대 유리 기판은 모두 NEC 에서 나왔다. 이는 앞으로 몇 달 동안 LGD 의 평면 패널 모니터 생산이 심각한 타격을 받을 수 있다는 것을 의미합니다.
업계 분석가들은 중국 시장에서 JD.COM 과 혜과의 일부 생산능력도 큰 영향을 받았다고 지적했다. BOE 의 B 10 생산 라인의 90% 는 NEC 에서 제공하고 혜코 H4 공장의 유리 기판은 모두 NEC 에서 제공합니다. 업계 관계자에 따르면, 용광로 사고를 알게 된 후 BOE 는 코닝사에 긴급 연락해서 유리 베이스보드 추가를 조율했다.
또한 AUO, 군창광전, 중전판다도 다양한 정도의 영향을 받습니다. 앞서 언급한 업계 분석가들은 일본의 질산 생산이 중단되면 전 세계 TV 패널의 월 출하량이 50 만 ~ 70 만 원 감소할 것으로 전망했다.
모건스탠리의 연구 보고서에 따르면 중국의 패널 제조사 중 TCL 화성, 천마, 비신노는 NEC 에 할당된 주문이 제한되어 생산능력에 미치는 영향이 상대적으로 제한적이다.
패널 공급은 이중 압력에 직면해 가격이 계속 오를 것으로 예상된다.
전염병의 영향으로 올 상반기 전 세계 TV 패널 출하량과 선적 면적이 눈에 띄게 감소했다. "AVC 산업 체인-글로벌 패널 출하량 데이터 보고서" 에 따르면 2020 년 상반기 글로벌 TV 패널 출하량은 654.38+0 억 3 천만 개에 달하며 전년 대비 9.2% 크게 감소했다. 해운면적은 7880 만 평방미터로 전년 대비 0.5% 감소했다.
패널 공장의 생산능력 확장이 둔화되는 상황에서 업스트림 공급망의 자재 부족도 패널 공장의 출하를 제한한다. 올해 5G 휴대전화 보급의 물결 속에서 정원대 공장은 이윤이 높은 5G 휴대폰 IC 부품에 더 많은 생산능력을 할당하기 시작했고, LCD 패널에 사용된 IC 부품 생산능력은 T-COM 칩과 PCB 공장과 같이 크게 약화되었다.
이런 맥락에서 일본의 질공장 생산이 중단되면 패널 공급 격차가 계속 확대될 것이다. 모건스탠리는 세계에서 세 번째로 큰 유리 기판 공급업체로서 일본 전기 아질산염이 전 세계 시장 점유율의 약 15%-20% 를 차지했으며, 이번 사고로 전 세계 유리 기판 공급이 2 ~ 3% 감소할 것이라고 밝혔다.
게다가 지정학적 요인으로 칩 공급도 긴장 상태에 있다.
한편, 수요 측면에서 볼 때 가을 전염병의 영향으로 해외 단말기 시장에서 준비한 일부 재고가 미리 소화돼 해외 채널 재고가 낮아졌다. 해외 채널은 공급 부족 현상을 막기 위해 준비 속도를 높여야 한다. 공급과 수요의 공동 작용으로, 텔레비전 패널의 가격은 계속 오를 것이다.
이러한 맥락에서 난로 사고의 영향을 덜 받는 패널 제조업체는 다음 가격 인상의 혜택을 받을 것이다. 모건스탠리는 앞으로 몇 개월 동안 패널의 공급과 수요 관계가 더욱 강화될 것으로 예상하고 있으며, 이는 패널 가격에 계속 도움이 될 것이다. (중 신경위 앱)