1. 현재의 재테크 계획 시대에 금융 서비스 분야의 경쟁은 과거 제품 기반 업계 내 경쟁에서 고객 수요가 다양한 업종간 경쟁으로 바뀌었다. 소비자의 재테크 수요는 반드시 사람의 전반적인 위험 계획으로 시작해야 한다. 재테크 계획 분야에는 은행, 보험, 증권, 부동산 등의 투자 채널이 포함되지만 고객 개인 위험 계획의 관점에서 보험은 가장 기본적이고 효과적이며 완벽한 위험 계획 도구입니다. 심히, 노령, 병, 사망, 잔재, 퇴직, 교육 등 기본적인 핵심 문제를 계획한 후 은행, 증권, 부동산 등 기타 투자 채널에 남은 돈을 두는 것이 더 좋은 재테크 서비스 이념이 될 것이다.

2. 현재 시장에는 서로 다른 재테크 기획자 자격 인증 체계가 있다. 생명 보험 계획은 개인 위험에 대한 계획 도구이며 재무 계획의 핵심 부분입니다. 생명보험에는 생명보험뿐만 아니라 건강보험과 연금보험도 포함된다. 다른 금융 상품과 달리 보험 상품은 복잡성과 전문성이 특징이다. 보험 상품을 재테크 계획의 서비스 도구로 사용하려면 생명보험 상품의 성격과 특징, 관련 보험증권 외부 환경에 대한 종합적인 이해와 통합이 있어야 고객에게 양질의 계획 서비스를 제공할 수 있다.

3. 본 자격은 중국보험감독회가 제창하고, 추진하고, 참여하고, 인정하고, 중국보험업계협회가 자격증을 수여하는 팀이 개발한 생명보험업계 표준화 자격증이다. 지식 콘텐츠 체계는 업계 각 방면의 전문가가 구축한 것으로, 다른 인증 체계와 비교한 권위성을 보여준다.

4. 2002 년 말부터 프로젝트 편집위는 3 년여의 시간을 들여 공동보험감독시스템, 산업회사, 고교 전문가 300 여명이 교재를 다시 집필했다. 교재 내용은 국제생명보험의 기초이론과 지식, 선진 업계 경험을 결합해 국내 인문학의 정책규정 환경과 발전 과정에서 업계 표준화, 체계화, 전문화, 현지화, 실용화 인증 지식 플랫폼을 중점적으로 구축했다. 보감회와 업계 전문가의 엄격한 통제 하에 교재와 시험의 내용과 품질은 자격 브랜드를 구축하는 기초이다. 이들은 현재 사회에서 가장 권위 있는 생명보험 지식 체계로 생명보험 업계 자체의 지식체계와 실제 운영의 내포, 폭, 깊이는 다른 분야에서는 따라올 수 없다.

5. 자격 항목의 금 함량은 자격 심사의 공정성과 정의에 반영됩니다. 시험의 공정성과 공정성을 구현하기 위해 보감회는 엄격한 시험 관리 프로세스와 제도를 제정하고 통일기준, 통일교재, 통일명제, 통일고시관리를 실시하며, 자격증은 보감회가 승인한 중국보험업계협회가 일제히 발급한다. 명제 방면에서 감독, 산업, 대학 * * * 에서 온 수십 명의 전문가들도 시험문제를 점검해 문제의 체계성, 규범성, 실용성, 목표성을 보여 주었다. 시험은 수단이고 평생 학습은 시험 참가자의 목적이다.

6. 자격시험 비용은 국내 소비 수준에 적합하다. 현재 시장의 재테크 기획 자격증 과정이나 외국의 시험 비용이 비교적 높으며 생명보험 종사자 자격시험의 시험비에 비해 합리적이다. 시험비 1 과당 260 원, 처음 신청한 교재비, 우송비, 증서비 포함.

7. 현재' 중국 생명재테크 기획자' 는 시험을 위주로 학원을 보조하고 있다. 수험생은 3 년 이내에 자신의 시간과 능력에 따라 적절하고 유연한 학습 준비를 할 수 있으며, 시험에 합격한 후 자격을 얻을 수 있다. 시험은 독학으로, 수험생도 편위가 인정한 시험 전 학원에 참가할 수 있다.