첫째, 4p 표준
고전적인 방법은 투자 이념, 투자 프로세스, 투자팀, 투자 실적 등 국제적으로 통용되는 4p 표준으로, 회사의 투자 이념이 성숙하고 유효한지 중점적으로 고찰한다. 당신은 이 생각에 동의합니까?
팀의 형성 시간과 안정성, 펀드 매니저의 행동을 규제하는 과학적이고 엄격한 투자 절차가 있는지 여부, 회사 산하 펀드의 역사적 실적 등이 있다.
기준이 광범위하기 때문에 개인투자자에 대한 지도의 의미는 크지 않다. 펀드회사를 어떻게 선택하느냐는 다른 사람을 봐야 한다.
둘째, 펀드 회사의 규모를 보세요.
상위 20 위 비화폐펀드를 선정하면 관리 규모가 커질수록 투자 관리 능력이 어느 정도 강화된다.
우리가 평소에 본 펀드회사 순위는 펀드사 산하의 모든 펀드를 기준으로 한 것으로, 통화기금, 다홍, 이폰다, 공은스위스 서신은행 등 순위에서 장기간 상위 3 위를 차지했지만 비화폐기금 순위가 우리가 더욱 주목해야 할 것이다.
비화폐기금의 규모는 한 펀드회사에 대한 투자자의 장기적인 자신감과 펀드회사가 장기적으로 투자자에게 수익을 얻을 수 있는 능력을 반영할 수 있기 때문에 펀드사의 이 자산은 장기 펀드 자산이라고 할 수 있다. 통화기금 제거 후 상위권은 이방다, 화하, 가실 등 펀드 회사다.
펀드의 총 규모와 비화폐기금 규모 상위 10 위 펀드 회사가 전체 규모의 50% 와 40% 를 차지했고, 상위 20 위 비중이 60% 를 넘어 펀드회사 관리의 2 급 분화를 반영한 것도 상위 20 위를 선택한 이유다.
셋째, 기본 정보를 보세요.
펀드회사의 기본 정보를 통해 설립 시간이 너무 짧은 펀드회사를 제외한다. 그들이 일찍 건립할수록 관리 경험이 풍부해진다. 노표 펀드 회사는 보편적으로 시장의 세례를 겪었고, 복잡하고 변화무쌍한 시장 환경에 더 잘 대처할 수 있다.
그래서 첫 번째 단계를 토대로 설립 시간이 너무 짧은 펀드회사를 제외하면 상위 20 위 펀드 회사는 대부분 설립 기간이 20 년이 넘는다.
또 펀드사의 파벌도 중요하다. 일반적으로 브로커 시리즈의 펀드 회사는 보편적으로 연구 실력이 강하고, 주동적인 관리 능력이 강하며, 은행과의 펀드 규모는 보편적으로 크다. 상위 20 개 펀드 회사 중 1 1 은 권상계, 5 개는 은행계, 2 개는 신탁계, 나머지 2 개는 기타 소유임을 알 수 있다.
넷째, 투자팀을 보세요.
투자팀이 안정적인 펀드 회사를 선택하다. 펀드 회사 팀은 펀드 회사의 소프트 파워입니다. 펀드 회사의 규모 외에도 펀드 회사의 안정성도 중요하다. 펀드 팀의 안정은 펀드의 투자 스타일과 투자 전략의 안정을 보장할 수 있다. 투자팀이 잦은 펀드사는 투자 스타일을 끊임없이 바꾸는 경향이 있어 장기 투자펀드에 불리하다.