중원협회 600645 는 언제 복판합니까?

현재 구체적인 시간표는 없다.

(600645) 중원협화: 중대 자산 재편성 종료에 관한 공고

중원 셰이흐 세포유전공학주식유한회사 (이하' 회사') 가 중대한 사항을 계획하고 있다.

항목, 회사 주식은 20 15 년 4 월 27 일부터 결판됐고, 20 12 년 5 월 15 일 중대 자산 재편 절차에 들어갔다.

첫째, 이 주요 자산 구조 조정 프로그램의 기본 상황

(a) 주요 자산 구조 조정 계획의 배경과 이유

회사 세포 유전자 듀얼 코어 구동 발전 전략과' 6+ 1' 전체 산업 사슬이 함께 발전하는 비즈니스 모델에 따르면

회사는 내생적 성장을 강화하는 동시에 외연적 발전을 가속화하고 인수를 통해 회사의 발전 전략과 생산에 부합한다.

산업 체인 레이아웃의 자산,

양질의 자원을 흡수하고, 산업 통합과 산업 확장을 촉진하며, 회사와의 기존 업무를 강화하다

시너지 효과, 회사의 지속적인 수익성 및 핵심 경쟁력 향상, 회사와 주주에게 더 많은 투자 수익을 거둘 수 있습니다.

。

(ii) 구조 조정 프레임 워크 계획 소개

1, 주요 거래 상대

거래 상대는 처음에 회사 주주 또는 독립 제 3 자 M&A 기금으로 확인되었습니다.

2, 거래 방법

주식을 발행하여 자산을 구입하고 보조자금을 모집할 계획이다.

3, 기본 자산의 범위

초보적으로 표기된 자산의 업종 유형은 생물의약업이며, 해외 상장회사를 포함한다.

둘째, 주요 자산 구조 조정 중 회사의 주요 업무 촉진

(a) 주요 자산 구조 조정 촉진

정지 기간 동안 회사는 주요 자산 구조 조정 작업을 적극적으로 추진하였으며, 관련 당사자는 대상 자산과 관련되어 있다.

관련 사안과 방안을 적극적으로 소통, 협상, 논증하고 재무 고문, 법률 고문, 감사 기관 및 평가를 제공합니다.

기관 및 기타 중개인은 특정 거래 프로그램을 논의하고,

실사 전시 및 실시 그 회사는 이미 중개 기관과 협력했다

구조 조정 서비스 제공에 합의했지만 서비스 계약은 아직 서명되지 않았습니다. 프로젝트 세부 사항은 다음과 같습니다.

1, 강생생명그룹 유한공사 프로젝트

싱가포르 상장회사 강생생명그룹 유한회사 ("강생생명") 는 이번 중대 자산이다.

구조 조정의 주요 대상 자산,

강생의 세포 저장 업무는 홍콩 싱가포르 말레이시아 태국을 포괄한다.

이와 함께 인도 필리핀 등 국가도 CO 주식과 전환채무에 참여하는 투자를 통해 중국에서의 업무를 간접적으로 배치했다.

국,

회사의 발전 전략과 산업 체인 배치에 맞춰 강생에 대한 전면적인 생활화 개조를 하기로 했다.

인수와 민영화.

쌍방이 기초자산과 관련된 문제에 대해 소통하는 과정에서,

강생생명은 김웨이와의 협력 의료보험을 발표했다.

그룹 유한회사는 강생 생명수가 보유한 CO 주식 및 전환채무를 인수하는 것에 대해 협의에 서명했다. 회사는 공동 주식과 c 주를 고려했다.

B 도 이번 강생 인수의 범위에 포함돼 인수된 강생 생명의 전반적인 가치의 안정을 보장하고 있다.

설정,

회사는 이전의 해외 인수 계획을 조정하고 강생 생명수에 보유한 공동 주식과 전환 사채 인수를 먼저 완료하기로 했다. 그 이유는 다음과 같다

이것,

본 회사는 가흥 혜령 3 호 투자 합자기업 (유한합자) (이하' 혜령 3 호') 과' 관련' 에 서명했다

중원 셰이흐로부터 자산을 구매하려는 의향서 (회사 공고: 20 15-058 참조) 는 종민이 이 경영진에 투자할 예정이다.

중국 민생투자유한공사 ("중민투자") 산하 재단은 3 일 SPV 1 및 SPV2 를 통해 강생인을 인수했다.

학생들이 보유한 공동 주식과 전환 사채,

거래가 완료되면 회사는 혜령 3 호가 보유한 표지자산을 인수할 것이다. 회사가 인수할 것이다

혜령 3 호가 보유한 대상 자산 거래는 이번 중대 자산 재편성의 거래 범위에 포함됐다.

동시에,

강생은 해외 상장 회사라는 점을 감안하여 중대 자산 재편의 원활한 진행을 보장하기 위해 피한다

중국의 복잡한 비준 절차로 이 사업이 유산되면서 회사는 3 일 회의에서 중원 셰이크가 자산을 구매하려는 의도에 서명했다.

책,

혜령 3 호가 SPV 1 SPV2 를 통해 강생생명주식을 구매할 예정이며, 거래가 완료된 후 주식은 회사에서 대행할 예정이다.

링 3 호가 보유한 대상 자산을 구매하여 이번 중대 자산 재편을 완성하다.

이를 위해 SPV2 는 강생생명에게 인수 청약, CO 주식 인수, 전환채무를 두 차례 발매했지만, 일부

자산 입찰 등. 양측은 협상을 거쳐 인수 전략을 다시 조정하기로 결정했고, SPV2 는 강생생명 인수를 철회했다.

보유 공동 주식 및 전환 사채 제안.

조정 후 중민이 투자한 M&A 펀드는 공개시장을 통해 인수된다.

대종 거래는 강생생명의 기존 주주로부터 주식의 25 ~ 29% 를 매입하여 강생생명의 단일 주요 주주가 되었다.

주요 자산 구조 조정을 시작하고, M&A 펀드와 주식을 교환하여 강생 생명을 인수한 후, 점차 시장 상황에 따라

강생 생명수에 대한 전면적인 인수를 완성하다.

회사는 새로운 인수 방안에 대해 관계자들과 적극적으로 소통하고 협력한다.

지금까지 혜령 3 호의 전액 출자 자회사인 SPV2 는 이미 강생생명 6.99% 의 주식을 보유하고 있다.

2, OriGene

기술 회사 프로젝트

정지 기간 동안 회사는 OriGene Technologies 와 접촉했다.

주식유한회사 (이하 "오레진 회사" 라고 함)

"),

OriGene 은 현재 세계에서 가장 완벽한 인간 전체 길이 유전자 은행을 보유하고 있으며, 세계에서 가장 큰 재편성을 가지고 있다.

단백질 제품이 가장 많은 회사는 유전자 산업에서 비교적 유명하다. 최근 몇 년 동안 오레킨은 연이어 Bl 을 인수했다.

통합 표준 장치 (Unified Equipment 의 약어)

헤론 생명 공학 회사,

북경 중산 금교 생명기술유한공사, SDIX 회사 등 업종 회사, 플러스

유전자 분야에서의 업무 사슬 배치를 강화하고 보완하여 풍부한 유전자, 단백질, 항체, 분석 시약 등을 구축했다.

박스 등 제품 라인은 회사 배치 유전자 산업의 전략적 방향에 부합한다. 그래서 회사는 OriGe 를 인수하기로 했습니다.

Ne 회사는이 구조 조정의 범위에 포함됩니다.

본사와 중국 민생투자유한공사가 설립할 인수 펀드 가흥 중

원협화주식투자기금 합자기업 (유한합자) 이 먼저 오리건 회사의 인수를 완료하고 회사는 합병을 통과했다.

펀드 구매와 증권거래소는 OriGene 에 합병되었다. 회사 및 관계자들은 표기된 자산 관련 사항 및 계획에 대해 진전을 이루었다.

지속적인 소통과 논증을 진행하다.

심천 beike 생명 공학 유한 회사 프로젝트

선전 () 시 북과 생명기술유한공사 ("북과 생물") 는 세포치료업계의 선두주자이다.

기업, 선전 전략 신흥 산업 하이테크 기업의 대표, 체외 실험, 동물 모델, 임상

침대 앞 연구,

전형 연구의 산학연구 일체화 체계는 업계 내에서 경쟁 우위를 가지고 있으며, 회사 업무에 부합한다

보완성 방면에서, 그 과학 연구 투입과 과학 기술 성과 산출은 같은 업종에서 상위권에 있다. 회사는 이미 20 14 에 완성되었다.

북과 생물 13% 지분을 인수한 후 소통을 통해 양측은 인수합병을 통해 우세 보완과 업무협조를 실현할 계획이다.

북과 생물 잉여 지분을 인수하는 것도 회사 중하류 산업 체인의 배치를 실현하는 데 도움이 된다. 그래서 회사는 수집하기로 결심했다.

북과 생물 잔여 지분 매입은 이번 재편성의 거래 범위에 포함된다.

본사와 교역 상대는 모두 기초자산을 포함한다

관련 사항 및 중개기관을 조직하여 실사하다.

상하이 클레이슨 생명 공학 유한 회사 프로젝트

이후 상하이 클레이슨 생명기술유한공사 ("클레이슨 회사") 가 양도의향이 있다는 것을 알게 되었다.

그 후 우리는 그와 연락을 취했다. 클레이슨은' 국내 최전방의 종양 생물 연구 개발 및 임상 응용' 에 주력하고 있다.

발전 방향,

세계 최전방의 생명기술에 주목하고, 종양 바이오테크놀로지 개발에 집중하고, 여러 가지 응용을 신청하다.

국가 특허를 획득하여' 상해시 하이테크 기업' 으로 선정되었다. Clayson 은 중국에 30 여 개의 생물 치료 센터를 가지고 있다.

전국 20 여개 성, 시, 자치구를 포괄하고 있습니다.

직원 천여 명은 국내 최대 면역세포 치료업체이다.

클레이슨은 뛰어난 시장 확장 능력을 가지고 있습니다.

병원 네트워크 자원의 우세는 뚜렷하다. 회사 산업 체인에 포함될 수 있다면

세포 스토리지 분야에서 회사의 업계 우위를 세포 응용 분야로 확대하다.

클레이튼 회사도 대중에게 의지할 수 있다

회사의 R&D 비축은 끊임없이 발전하여 업계의 선두 지위를 확보하였다. 그래서 회사는 클레이슨 회사를 포함시키기로 했다.

이번 재편성의 범위에 포함돼 있다. 의사 소통 후,

Clayson 의 주주들은 현금 방식으로 전액 탈퇴하기를 희망합니다, 북방 국제편지

신탁유한회사 (이하' 북방 국제신탁') 가 클레이튼 회사를 인수할 예정이다.

그리고 회사와 함께

클레이튼은 주식을 바꾸는 방식으로 회사에 합병했다. 이 회사는 북방 국제신탁회사와 클레이튼의 주주들과 이 거래를 논의했다.

적극적으로 소통하고 중개기관을 조직하여 실사하다.

(b) 이행 된 정보 공개 의무.

①2065 438+2005 년 4 월 28 일, 회사는 중대한 사항 정지 공고를 발표했다. 중대한 사항을 계획하기 때문에, 회사 주식

20 15 년 4 월 27 일부터 발권 정지.

②20 15 년 5 월 5 일,

회사는 2005 년 2065438+5 일부터' 중대한 사안에 대한 계속 정지 공고' 를 발표했고, 회사 주식은 2005 년 2065438+5 일부터 결판되었다.

5 월 5 일부터 휴교가 계속된다.

③20 15 월 12 일,

회사는 중대 자산 재편 정지 공고를 발표하고 계획 사항을 구성한다.

주요 자산 구조 조정, 회사 주식은 20 15 년 5 월 12 일부터 1 개월을 넘지 않을 것으로 예상됩니다. 정지 기간 동안 회사

5 거래일마다 주요 자산 구조 조정 진행 상황을 발표하다.

④2065438+2005 년 6 월 1 1

회사는 "계속 정지, 중대 자산 재편에 관한 공고" 를 발표했는데, 이는 중대 자산으로 인한 것이다.

재편성은 아직 계획 중이다.

회사 주식은 2005 년 6 월 20 일11일부터 계속 정지되어 계속 정지될 것으로 예상된다.

1 개월을 초과하지 않습니다. 카드 정지 기간 동안 회사는 5 거래일마다' 중대 자산 재편 진전 공고' 를 발표했다.

⑤20 15 7 월 10,

회사는 "중대 자산 구조 조정 진전 및 계속 정지 공고" 를 발표했는데, 그 이유는 무겁다.

주요 자산 구조 조정은 여전히 계획 중입니다.

회사 주식은 20 15 년 7 월부터 결판되어 계속될 것으로 예상된다.

일시 중지 기간은 65,438+0 개월을 초과할 수 없습니다. 카드 정지 기간 동안 회사는 5 거래일마다' 중대 자산 재편 진전 공고' 를 발표할 예정이다.

。

⑥8 월 20 15, 6 월 12,

회사는 "계속 정지, 중대 자산 재편에 관한 공고" 를 발표했는데, 이는 중대 자산으로 인한 것이다.

재편성은 아직 계획 중이다.

회사 주식은 2065438 년 08 월 02 일부터 계속 정지되어 결판이 계속될 것으로 예상된다.

2 개월 이하. 카드 정지 기간 동안 회사는 5 거래일마다' 중대 자산 재편 진전 공고' 를 발표했다.

(3) 이미 협의에 서명했다.

20 15 7 월 1,

회사는 회의에 참석해 링 3 호가' 생명보유 CO 주식 및 이체채무에 관한 협정' 에 서명했다.

중원 셰이크가 자산 의향서를 구입하다. 20 15 년 7 월 23 일,

회사가 회의에 참석했고, 릉 3 호는 강 인수에 관한 협의에 서명했다.

중원 셰이크가 성인생 자산 의향서를 구입하다.

회사는 이번 중대 자산 재편에 대해 중개 기관과 비밀 유지 협의를 체결했다.

셋째, 이 주요 자산 구조 조정 계획을 중단 한 이유

2065438+2005 년 9 월 28 일, 회사는 중국 민생투자회사 재무고문으로부터 강생그룹 인수 중단에 관한 의안을 받았다.

지분 항목 설명,

거래 과정이 진행됨에 따라 분석 판단을 거쳐 강생생명은 주주총회를 열었다

김웨이 의료그룹 주식유한회사에 주식과 전환채무를 매각하는 것을 비준하다.

강생의 목숨을 앗아가다.

중요한 자산의 일부 한편, 자산경매로 강생 인수가격이 가격 기대치를 넘어서는 것으로 보고 있다

현재 가격대는 강생 생명주식 인수를 중단해야 하며, 상황이 밝으면 강생 생명주가 인수를 재개한다.

가치 수준이 높을 때 거래를 계속할지 여부를 다시 고려해 보십시오. (자세한 내용은 회사 발표: 20 15-093 참조)

회사는 이번 중대 자산 재편성의 타당성을 연구하고 논증하여 다음과 같이 판단했다.

(1) 강생 생명공학

강생 생명 보유 CO 주식과 CB 자산 매각은 강생 생명 부분의 중요한 자산 손실로 직결된다.

강생의 전체 가치에 큰 영향을 미치고, 자산경매로 강생의 생명수매 가격이 가격예측을 초과하게 됐다.

이 기간 동안 신중히 고려한 결과, 회사는 상황이 명랑하고 강생 생명이 다시 성립될 때까지 강생 생명 주식 인수를 중단하기로 했다.

거래가 인수 가치가 있을 때 거래를 계속할지 여부를 고려하다.

(b) 다른 프로젝트가 홍보 조건을 갖추지 못한 이유.

지금까지,

M&A 기금은 Origine 에 대한 인수를 완료하지 못했고, 북방 국제신탁도 Origine 에 대한 인수를 완료하지 못했다.

클레이튼 회사의 인수와 함께, 이 항목들은 아직 회사에 합병할 조건을 갖추지 못했다.

북과 생물은 지분 인센티브를 계획하여 재무제표에 큰 영향을 미칠 수 있으며, 아직 인수 조건을 갖추지 못했다.

조건.

따라서 회사의 업무 발전과 효과적인 위험 통제를 감안하면, 회사는 이미

구조 조정 당사자들은 합의에 도달했지만, 이번 중대 자산 구조 조정 조건은 아직 성숙하지 않아 계속 추진할 경우 더 큰 불확실성에 직면하게 될 것이다.

질적. 회사의 이익과 전체 주주의 권익을 보호하기 위해

신중한 연구를 거쳐 회사는 이번 중대 투자를 종결하기로 결정했다.

생산과 구조 조정 문제.

넷째, 약속