파노라마: 보증 기관이 가장 중요한 주체입니다.
보증 업계에는 주로 보증 기관, 보증 대상 기업 및 자금 공급 업체가 포함됩니다. 이 가운데 보험기관은 보험업계에서 가장 중요한 시장 주체이자 보험업무의 제공자이다. 현재 우리나라 보증기관은 성격에 따라 정책적 보증기관, 상호 지원보증기관, 상업성 보증기관의 세 가지로 나눌 수 있다. 담보기업은 일반적으로 보험시장의 자금 수요자이자 보험업무의 수요자이다. 자금 제공자는 은행, 비은행 금융 기관 및 기업을 포함한다.
공업 현황
--국가 금융 보증 기금은 업계의 고통을 해결합니다.
20 18 10 10 월 29 일 중국은감회는' 개발은행 등 4 개 은행이 국가융자보증기금 유한회사를 설립하는 승인' 을 승인했다. 주요 내용은 개발은행, 수출입은행 승인
20 억원, 654.38+0 억원, 654.38+0 억원, 20 억원, 지분 비율은 각각
3.0257%, 1.5 1.29%, 1.5 1.29%, 3. 펀드 회사 주주 상황은 다음 표에 나와 있습니다.
국가융자보증기금의 보증 대상은 소기업,' 삼농' 및 창업혁신형 기업이다. 정부 관계자의 추산에 따르면 후속 국가융자보증기금이 제자리에 기여한 경우 1 년 내내 소기업 1.5 만 가구, 1.4 억원을 지원하는 신규 대출 목표가 달성될 것으로 전망된다. 향후 3 년 동안 이 기금은 관련 담보대출 약 5000 억원을 지원할 수 있으며, 전국 융자성 보증업무의 1/4 를 차지하며 소기업 등 분야 융자난, 융자귀 문제를 해결하기 위해 노력하고 있다.
국가융자보증기금 회사는 20 15 년 7 월부터 20 18 년 6 월까지 3 년여 동안 진화 과정이 연속적이지 않다. 국가 차원의 서류나 회의는 20 16 년 7 월 이 조치를 의제에 올리지 않았지만, 20 17 년 9 월까지 국무원 상무회의에서 다시 일정을 올리지 않았다. 구체적인 정책 추진 프로세스는 다음 표에 나와 있습니다.
--세분화 된 제품이 계속 등장합니다.
우리나라 보증 업종은 시작이 비교적 늦다. 1993 최초의 신용보증회사 설립부터 1999 부터 중소기업 신용보증파일럿이 시작됩니다. 20 년 후.
2000 년의 발전은 이미 일정한 규모를 형성하고 있다. 전반적으로 우리나라 담보업계의 발전은 예비 탐색 단계 (1993- 1997), 자본 건설 단계 (1998-2002) 의 네 단계로 나눌 수 있다. 이 업계의 4 개 발전 단계의 구체적인 특징과 반포된 주요 법률 법규는 아래 표에 나와 있습니다.
중국 보증 업종이 지금까지 발전해 왔으며, 업종 세분화의 업무 범주는 우물을 내뿜는 기세를 보이고 있다. 우리나라 보증 업무는 보증 업무 유형에 따라 직접 보증, 반보증, 재보증으로 나눌 수 있다. 중국 보증 시장 업무는 주로 직접 보증 업무와 재보증 업무로 구성되어 있다. 일반적으로 상업 보증 기관은 직접 보증 업무에만 종사하며, 재보증 업무는 정부가 승인한 소수의 정책적 재보증 기관이 부담한다.
또 다른 보기 드문 보증 업무가 반보증으로 되었다. 반보증이란 제 3 자가 채무자를 위해 채권자에게 담보를 제공하되, 채무자가 자신에게 담보를 제공하도록 요구하는 행위, 즉 보증인이 제공하는 담보를 가리킨다. 중국 보증 사업의 상세한 분류는 다음 그림과 같습니다.
--보증 사업 성장이 반등했다.
최근 2 년 동안 거시경제 성장 둔화로 중소기업 경영 상황이 악화되면서 담보업계의 보험 잔액 증가가 현저히 둔화되었다. 일반적으로 보증 업무 규모는 사회 융자 규모와 밀접한 관련이 있으며, 사회 융자 규모 재고의 증가는 어느 정도 보증 규모 확장 속도를 결정한다고 생각한다.
그러나 20 19 이후 보증 업무 주식의 상승률이 반등하기 시작했다. 2020 년 말 사회융자 규모 재고 284 조 8300 억 원으로 전년 대비 13.3% 증가했다.
20 17 년 ~ 2020 년 12 년, 금융 보증 기관 금융 상품 보증 잔액이 지속적으로 증가하고 있습니다. 2020 년 현재 12 까지 금융 보증 기관의 보증 책임 잔액은 7 18249 만원입니다.
융자보증기관의 보상으로 볼 때, 융자보증기관의 공개 정도가 다르기 때문에 표 1 중 AR 융자보증기관의 보상 데이터만 받을 수 있습니다. 전년도 거시경제 하행 압력의 석방과 보증기관의 업무 구조 조정으로 전 업종 배상 규모 증가가 다소 둔화되었다. 2020 년 6 월 말, 보상금이 증가한 금융보증기관은 5 개였다. 그 중 장쑤 성 신용재보증그룹 유한공사, 안후이성 신용보증그룹 유한공사, 선전시 첨단투자그룹 유한공사가 빠르게 성장하고 있으며, 2020 년 6 월 말 성장률은 각각 1 1.3 1%,/
배상 규모로 볼 때, 배상 규모가 큰 보증회사는 안후이성 신용보증그룹 유한회사와 중합중소기업 융자보증유한회사로 각각 6543.8+0.273 억원과 6543.8+0.299 억원을 지급한다. 안후이 () 성 신용보증그룹 () 유한회사의 업무속성이 정책적으로 소소기업과 삼농 () 을 지지하여 거시경제 하하의 맥락에서 배상 규모가 비교적 높다.
중합중소기업 융자보증유한공사의 높은 배상금은 주로 산업채무보증고객의 배상 규모가 증가했기 때문이다. 앞으로 거시경제 하행 압력이 큰 맥락에서 금융보증기관의 대보상 압력은 여전히 크다.
경쟁 구도
-기업 경쟁 패턴: 산업 집중도가 상대적으로 높다.
현재 우리나라 보증회사는 성질과 목표에 따라 정책적 보증기관, 상호 지원보증기관, 상업성 보증기관의 세 가지 범주로 나눌 수 있다. 다음 표는 세 가지 유형의 기관에 대한 세부 사항을 보여줍니다.
20 17 년 ~ 20 19 년, 금융 상품 보증 잔액이 상위 10 대 금융 보증 기관의 시장 점유율 83.89%, 83.45%, 78.82% 로 전반적으로 하락세, 20/KLL 2020 년 65438+2 월 7 1.7 1% 를 차지하며 20 19 년 말보다 더 하락했다. 그러나 업종의 집중도는 여전히 높고, 업무는 전국 융자성 보증기관과 대형 성급 플랫폼 융자성 보증기관, 20 17-2020 년 상위 10 위 안에 집중되어 있다.
경제 성장이 둔화되면서 상업은행의 부실 대출률이 20 12 년 0.95% 에서 20 19 년 1.86% 로 상승했다. 현재 우리나라 융자 보증의 주체는 여전히 은행 대출로, 담보증신을 이용하는 기업의 자질이 상대적으로 낮기 때문에 불량 대출이 발생할 확률이 높다. 현재 담보업계의 배상률은 은행업보다 높으며, 양자간의 격차는 더욱 커질 것이다. 자본력이 약하고 위험관리가 미흡한 담보기업은 더욱 충격을 받을 것이며, 중국 담보업계의 분화는 더욱 심화될 것이다.
-지역 경쟁 패턴: 장쑤 지방은 업계 1 위를 유지했다.
보증업무량이 각 성에 분포되어 있는 것을 보면, 장쑤 성은 최근 몇 년 동안 줄곧 업계 1 위였으며, 업종 비중은 상대적으로 안정적이었다. 전반적으로 안후이성의 비중은 하락세를 보이고 있다. 20 19 년 비교 20 17 년 9.77% 포인트 하락한 2.85%, 2020 년 20 19 년보다 3.71으로 소폭 상승했다 20 17 부터 2020 년 12 까지 쓰촨 주 담보액 업계의 비중이 꾸준히 상승하며 20 17 년 6.75% 에서 2020 년/KLOC-로 상승했다.
담보채권 분포를 보면 65438+2020 년 2 월 말 현재 채권 담보잔액이 가장 높은 3 개 성은 각각 장쑤 주 (비율 19.29%), 쓰촨 주 (비율 12.45%) 였다. 전반적으로 각 성의 잔액 비율은 20 19 년 말보다 크게 변하지 않았다.
발전 추세
--보증 기관의 사업 개발은 평평 해지는 경향이있다.
보증 기관의 업무 발전은 편평화되는 경향이 있으며, 새로 설립된 보증 회사는 대부분 성급 보증 회사이다. 융자성 보증회사를 설립하거나 지역 내 채무난을 해결하는 방법 중 하나는 보증기관의 정책적 기능을 강화하는 것이다.
현재 국가가 푸혜금융을 제창하고 있으며, 2020 년 전염병의 영향을 받아 국가는 소기업이 전염병에 대항하는 악영향을 적극 지원할 것이며, 단기간 간접융자 보증 업무 규모는 증가할 것이며, 채권 보증 업무 증가는 완화될 것이며, 보증책임 전체 잔액은 증가할 것이다. 시장 변동 요인 및 일부 대형 보증 기관의 확대율이 규제 요구 사항에 근접한 영향으로 향후 전체 업계 발전은 안정될 것으로 예상됩니다.
최근 정책 및 외부 신용 위험 상승의 영향으로 보증 회사의 단일 고객 집중도가 더욱 낮아지고 업계 집중도가 현재 수준으로 유지됩니다. 채권 보증 업무를 위주로 하는 금융 상품 보증 기관의 고객 품질이 점차 상향 이전되고, 보증 기관의 업무가 등록지와 주요 경영지로 더욱 축소되고, 지역 집중도가 더욱 두드러질 것이다.
주정부 플랫폼 보증 회사는 적극적으로 보증 시스템을 구축합니다.
한편, 성급 보증회사는 국가 융자 보증 펀드를 적극 도킹하고, 성 내 현급 보증회사와 합작하여 3 급 보증체계를 세우고, 성 내 보증체계를 더욱 최적화한다. 성 전체 보증 기관은 우선 소미삼농 보증 업무를 적극적으로 발전시켜 소미삼농 융자난을 효과적으로 해결하고 경제의 고퀄리티 발전을 촉진한다.
한편, 외부 신용환경이 점차 드러나는 상황에서 채권 등 금융상품 담보업무에 종사하는 보증기관은 기존 프로젝트에 대한 위험 조사 빈도를 높이고 신규 프로젝트에 대해 더욱 신중을 기하며 전반적인 경영 압력이 커지고 있다. 보증 기관은 낮은 수준의 고객 구조를 긴급히 조정해야 하며 업무량이 어느 정도 감소할 수 있습니다.
전반적으로, 지방 내 정책 지원이 크고 보증된 고객의 품질이 비교적 좋은 경우, 지역 경제가 비교적 강한 지방의 보증기관의 전반적인 신용 수준은 높은 수준으로 유지되고 있다.
기업의 위약 위험은 여전히 높고, 금융보증기관의 대보상 압력은 여전히 크다.
현재, 보증업무 규모가 점차 증가하면서 간접융자보증업무 규모는 다소 증가할 것으로 예상되지만 정책지도하에 요율이 하락한 것을 감안하고, 동시에 규제는 담보기관 자산 분류에 대한 요구를 강화하여 유동성을 보장하고 위탁대출 업무 규모가 다소 하락하여 전체 이익 규모 증가가 제한되어 있다.
한편, 현재의 거시경제 하락과 코로나 전염병의 복합적인 영향으로 외부 신용수준이 악화되고 감소했다. 2020 년 이후 채권 등 금융상품에 위약 사건이 많이 발생했다. 202 1, 위약 위험은 여전히 증가하고 있다. 집중위약량이 많은 융자성 보증회사를 배제하지 않으면 보증기관의 표외 반제가 심화될 것이다. 앞으로 채권 보증 업무 기한이 늘어나면서 금융상품 보증 기관의 이윤이 어느 정도 침식될 것이다. 공개 자료에 따르면 20 19 년 금융상품 담보기관의 자산 손상 총액은 전년 대비 14 1.03% 증가했다.
더 많은 자료는 전향산업연구원' 중국 담보업계 시장 전망 및 투자 전략 기획 분석 보고서' 를 참고하세요.