첫째, 수익률에 대해서는 알파 값, 베타 값 등과 같은 많은 데이터 정보가 있습니다. 여기서 말하는 좀 더 형상적인 것은 최근 및 장기 순위를 보는 것이다. 장기적이고 단기적인 것이 관건이다. 먼저 유사한 펀드를 선정하여 최근 3 년, 최근 2 년, 최근 1 년, 각 자연계의 순위를 선정하다. 주식형 펀드가 여러 해 동안 지속되어 곰우주기 시간을 넘어 시종일관 동종 순위의 상위 30% 를 차지한다면 그 펀드의 실적이 확실히 우수하다는 것을 알 수 있다.
둘째, 위험 수준에서, 사람들은 최대 철수와 변동성에 더 많은 관심을 기울이고 있다. 어떻게 계산해도 상관없어요. 변동률은 주식형 펀드 투자수익률의 변동수준을 가리킨다. 주식기금의 변동성을 그것의 수익으로 이해할 수도 있다. 우연한 _ 필연적이다. 주식형 펀드가 지난 한 해 동안 수익률이 높았지만 변동성이 크다면, _ 확률적으로 보면 이 수익률의 획득은 무작위적일 것이다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 주식형 펀드, 주식형 펀드, 주식형 펀드, 주식형 펀드, 주식형 펀드, 주식형 펀드) 반대로 펀드 수익률은 높지만 변동이 크지 않다면 위험통제가 잘 되는 주식형 펀드라는 뜻이다.
둘째, 동종 펀드 비교에서 통화기금은 10 년 수익률을 기업으로, 대부분 비슷하기 때문에 배열할 필요가 있다. 주식과 주식형 펀드의 경우, 정렬의 관건은 두 가지 지표에 달려 있다.
첫째, 순단위는 그날의 수익성을 가리킨다. 최근 단위 순액을 자세히 살펴보면 주식형 펀드는 최근 주로 주식형 펀드의 단기 경제효과 지표값을 관찰하는 데 일목요연하게 나타난다. (윌리엄 셰익스피어, 주식형 펀드, 주식형 펀드, 주식형 펀드, 주식형 펀드, 주식형 펀드, 주식형 펀드)
두 번째는 누적 순액으로, 주식형 펀드가 성립에서 현 단계까지의 이윤을 가리킨다. 설립되었을 때, 그것은 하나였습니다. 누적 순액이 2 달러라면 설립 이후 두 배로 늘어난 주식형 펀드의 장기 수익성을 관찰하는 데 쓰인다.
판매 실적 순위를 보고 펀드를 사는 것이 믿을 만합니까?
이런 판매 실적이 놀라운 주식펀드를 보니, 나는 약간 마음이 움직인다. 각종 3 자 사모투자 서비스 플랫폼을 열고 주위를 둘러보며' XX 반년 상승폭' 과 같은 비이성적 홍보 방안을 적극 추천하며 단번에 배합할 수 없는 것이 한스럽다.
그럼 _ 그럼 문제가 생겼습니다. 단기 판매 실적 순위에 따라 우수한' 스타펀드' 를 따라가면 돈을 벌 수 있을까요?
어렵다! 해외든 국내든 다 그렇다.
영국 주식펀드 대부 로버트 보그 (Robert Borg) 는 주식펀드의 과거 판매 실적이 좋을수록 미래 실적이 떨어지는 것으로 나타났다. 그는 주식형 펀드의 역사적 판매 실적의 유효성을 과소평가할 필요가 없고 특히 스타 펀드 매니저를 조심해야 한다고 분명히 지적했다.
중국의 증권펀드 판매 실적도 마찬가지다. 통계 분석에 따르면 2006 년부터 20 18 기간까지 주식형 펀드의 향후 1 년 내 각 연도의 주요 실적을 분석했다.
펀드 실적 평가 기준은 무엇인가?
1, 총 자산, 총 가치:
총 자산 합계 = 총 자산-총 부채.
주식형 펀드의 총자산 총액 증가는 장기 투자 (대출 이자, 배당금 수익 및 자본 이익), 주식형 펀드 흡수액 증가 및 비용 감소의 세 가지 수준에서 비롯된다. 이 가운데 가장 중요한 것은 장기 투자다.
2, 순 단위 변화:
주식 펀드 단위 순자산 = (총자산-총 부채)/주식 펀드 기업 시장 점유율 수.
오픈펀드의 청약과 상환은 모두 주식형 펀드의 순액을 기준으로 한다.
폐쇄형 펀드의 거래가격은 거래자행위가 발생했을 때 알려진 견적이다.
이와 달리 오픈 펀드 주식형 펀드 기업의 거래가격은 청약, 환매의 개별 행위가 발생했을 때 불명확한 기업주식형 펀드의 순자산 총액에 있다 (그러나 당일 파장 후 측정하여 다음 주식거래시간에 발표할 수 있음).
3. 자본 이익률:
투자자들이 주식펀드를 소유하고 있는 동안 주식펀드의 총자산 사용 가치의 연간 증가율이다.
자금 이익률은 주식형 펀드를 평가하는 전용 지표치가 아니지만 직접성으로 인해 널리 받아들여지는 지표치가 되었다. 자본의 이익률이 높을수록 좋을수록 투자자가 받는 장기 투자도 많아진다.
자본 이익률 = (기말 총 자산-기초 총 자산)/기초 총 자산 * 100%.
샤프 비율:
국제적으로 주식형 펀드 실적 평가를 고려하는 데 사용되는 비교적 일반적인 표준화 지표 값입니다.
샤프 비율 = 펀드 순 연평균 성장률-위험 프리미엄 펀드 순 연평균 성장률 표준 편차.
샤프 비율의 장점은 이윤과 위험에 대한 종합적인 고려에 달려 있다. 펀드 순액 상승은 높은 위험을 감수하는 상황에서 이뤄지기 때문에 펀드 순액 연간 성장률만을 기준으로 주식형 펀드의 판매 실적에 대해 논평하는 것은 포괄적이지 않다.
샤프 비율이 일치하면 주식형 펀드의 평균 순가치 증가율이 고려 기간 내 위험 프리미엄을 초과한 것이다. 금융기관의 현행 정기예금 금리를 위험 프리미엄으로 하는 조건에서 펀드 투자가 예금보다 낫다는 것을 보여준다. 샤프 비율이 높을수록 주식펀드 기업의 위험수익이 높아진다.