2. 어머니가 돌아가신 후, 이름 모를' 두원' 소녀가 매춘부 고려과로 보내졌다. 선의의 고리과는 임시로 이 소녀를 거둬들이고, 그녀의 가슴에 문신을 한 나비에 따라 봉나비라는 이름을 붙였다.
3. 어느 날 고력과는 나비를 데리고' 비우기' 라는 폐품 안치구역과 자동차 수리소에 왔다. 그곳에서 나비는 호, 아론, 랑랑 등을 만났는데, 그들은 모두 다른 나라에서 온' 원적' 이었다. 얼마 지나지 않아' 푸른 하늘' 에 자주 가는 나비는 점점 익숙해져 절친한 친구가 되었다. 어느 날 밤, 고리과의 한 손님이 나비를 강간하려고 시도했다. 소식을 듣고 온 아론이 실수로 이 사람을 죽였다. 시체를 처리하던 중, 이 사람의 뱃속에 미국 노래' 내 방식' 이 담긴 테이프가 숨겨져 있는 것을 보고 깜짝 놀랐다.
4. 랑랑 정체는 비밀조직의 킬러다. 그는 파트너 춘매를 통해 아론에게 살해된 사람이 야쿠자 등나무 멤버라는 것을 알게 됐다. 위조지폐를 만든 자기감지 데이터는 그 테이프에 숨겨져 있다. 사람들은 이런 끈으로 대량의 위조지폐를 복제하여 하룻밤 사이에 벼락부자가 되었다. 아론 등은 큰돈을 벌어 귀국했고, 홍비는' 푸른 하늘' 을 떠나 시내의 나이트클럽을 사서 고능과 노래 전용 생중계실로 만들었다. 얼마 지나지 않아 고리과는 뛰어난 노래 재능으로 음반 회사에 계약했다. 회사의 방해로 유명한 고과는 어쩔 수 없이 이런' 원적' 과의 관계를 끊어야 했다.
5. 이와 함께 녹음테이프의 주인, 조폭 두목 유량규는 녹음테이프의 행방을 알고 사람을 보내, 구 등을 살해하게 했다. 도주한 홍비는 위폐로 경찰에 체포돼 고문을 당한 뒤 감옥에서 사망했다. 고리과는 유량규의 부하들에게 납치되어' 푸른 하늘' 으로 달려가 끈을 가져갔다. 춘매의 도움으로 낭랑하게 이 악당들을 사살했다. 폭풍이 지나간 후 사람들은' 푸른 하늘' 으로 돌아가 화장 형식으로 홍비에 작별을 고하고, 슬픈 나비도 지폐 한 상자를 태웠다.
6. 결국 나비는 우연히 만난 유양규에게 테이프를 돌려주고 고리과가 헤어진 지 여러 해 된 여동생이라고 말했다.