첫째, 자산 관리 산업에 대한 이해;
둘째, 사회 금융에 대한 현재의 견해;
셋째, 마케팅 능력과 의사 소통 능력.
위의 세 가지를 고려해 볼 수 있다. 투자재테크는 기본적으로 전원 마케팅이므로 이런 관점에서 고려할 수 있다.