채널 전문가는 계정 관리자의 직함과 유사해야 합니다. 일반적으로 사람을 끌어들여 증권회사에 주식계좌를 개설하는 것이다. 물론 대부분의 채널은 여전히 은행에 의존하고 있지만, 동네 홍보, 거리에서 전단지 배포 등 다른 경로도 있다.

현재 증권사들도 투자 컨설턴트, 즉 채널 전문가 (계정 관리자) 가 교육 시험을 거친 후 고객에게 간단한 재테크 조언을 제공할 수 있도록 사업을 확대하고 있다.