1. 높은 순자산 고객의 종합적인 금융 수요를 분석하여 고객에게 고급 금융 상품을 제공하는 자산 구성 시나리오를 개발합니다.

2. 다양한 채널을 통해 유효 고객에게 연락하고 선별합니다.

3. 탄탄한 금융, 투자 등의 분야에 대한 이론적 지식을 가지고 고객에게 투자 전략 건의를 제출하다.

4. 개인 성과 목표를 달성하다.