일반적으로 마케팅 부서의 직원과 계정 관리자는 모두 고객 개발에 종사하고 있으며, 특정 전문 지식이 필요하며 전문 시험에 합격해야 합니다. 증권사는 보통 관련 교육을 제공한다. 증권사의 주요 수입은 고객의 증권거래수수료, 즉 커미션이다. 만약 받은 커미션이 운영비용을 덮을 수 있다면, 그것은 이윤이다.